中國陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研究及細分產(chǎn)品盈利性分析預測

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陶瓷磚企業(yè)數(shù)量：2019年，受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、房地產(chǎn)政策調(diào)控、消費升級、需求轉(zhuǎn)移等諸多不利因素的影響，陶瓷磚及衛(wèi)生潔具行業(yè)面臨著亙古未有的嚴峻挑戰(zhàn)，在多種因素作用下，陶瓷磚行業(yè)日漸進入下行通道。最明顯的表現(xiàn)即為建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)數(shù)量持續(xù)下滑。

2017-2019年，我國規(guī)模以上企業(yè)呈現(xiàn)出逐年下滑的趨勢。2019年全國規(guī)模以上建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)1522家，比2018年減少122家，同比下降7.42%，其中，1160家規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)，105家企業(yè)被淘汰出局，虧損企業(yè)數(shù)量221家，比2018年增加2家。整體看，行業(yè)加速洗牌了進程。

2017-2019年中國規(guī)模以上陶瓷磚企業(yè)數(shù)量分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

陶瓷磚產(chǎn)量：據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國陶瓷行業(yè)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略預測評估報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2010-2019年，我國陶瓷磚呈現(xiàn)出前期逐年上升，中期發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)，后期逐年下滑的走勢。2010-2014年期間，國家房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展帶動了陶瓷磚行業(yè)的發(fā)展，進入2015年后，供給側(cè)改革、去產(chǎn)能政策初見成效，行業(yè)走勢趨于平穩(wěn);2018-2019年，受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、房地產(chǎn)政策調(diào)控、消費升級、需求轉(zhuǎn)移等諸多不利因素的影響，行業(yè)進入了下行通道。

繼2018年中國陶瓷磚產(chǎn)量跌破100億平方米之后， 2019年陶瓷磚產(chǎn)量繼續(xù)在下行通道持續(xù)走低， 達到82.25億平方米，同比下降8.73%, 下降幅度較2018年減少2.47個百分點。

2011-2019年中國陶瓷磚行業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

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進一步觀察各地區(qū)產(chǎn)量，重要建陶產(chǎn)區(qū)除福建實現(xiàn)10.97%的增長，廣東、江西、山東、四川均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中四川為-1.56%, 廣東-5.75%，江西-7.58%, 山東-19.59%;新興建陶產(chǎn)區(qū)云南、貴州、陜西、湖南的產(chǎn)量均接近或超過10%的增長，湖北產(chǎn)量增長4.94%, 其他河北、河南、廣西等產(chǎn)量也都出現(xiàn)不同程度的下滑。

陶瓷磚市場規(guī)模：2014-2019年，我國陶瓷磚行業(yè)主營業(yè)務收入、凈利潤以及銷售利潤率均呈現(xiàn)出波動下降的趨勢，2019年中國陶瓷磚行業(yè)主營業(yè)務收入為3877.6億元，凈利潤為266.1億元，分別較2014年下降33.73%以及39.41%。

值得關注的是，在陶瓷磚產(chǎn)量繼續(xù)下滑，而行業(yè)經(jīng)效數(shù)據(jù)較上一年保持一定增長的背后： 一方面是環(huán)保、土地、能源、勞資成本攀升，以及營銷成本的加大等因素導致行業(yè)平均單價上漲，由2018年的33.22元/平方米上漲到37.45元/平方米，增長12.73%,以保證企業(yè)一定的利潤空間; 第二，市場需求的變化倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷推進，優(yōu)秀品牌企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新投入力度加大，高附加值產(chǎn)品在逐步取代過去低端產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級。

陶瓷磚出口：2010-2019年，我國陶瓷磚出口量呈現(xiàn)出波動上升，再逐年下滑的趨勢，2015年出口量為11.38億立方米，出口額為83.26億美元;出口單價為7.31美元/平方米，整體看，出口金額以及單價均達到歷年最高值。

進入2016后，陶瓷出口進入了下行通道，2019年我國陶瓷磚出口量繼續(xù)延續(xù)下滑的態(tài)勢，全年出口量7.7億平方米， 同比下降8.45%, 出口額45.55億美元，同比增長5.83%, 陶瓷磚出口平均單價為5.91美元/平方米， 比2018年提高0.79美元。

衛(wèi)生潔具產(chǎn)量：2019年，全國衛(wèi)生潔具市場總體供需基本趨于平衡，但中國衛(wèi)浴行業(yè)同樣經(jīng)歷了2018年瓷磚行業(yè)所遭遇的“寒冬”，房地產(chǎn)市場調(diào)控、精裝房政策推廣普及、整裝和工裝大型集采的興起，消費者群體年輕化和需求多元化等諸多因素，讓中國衛(wèi)浴市場變得更加復雜。衛(wèi)生潔具類生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷形勢好于陶瓷磚類生產(chǎn)企業(yè)。

2012-2019年衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動上升的趨勢。2019年全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長。從國家相關部門采集的數(shù)據(jù)看，2019年12月，衛(wèi)生陶瓷全國產(chǎn)量1851.07萬件，比去年同月增長3.58%;2019年1-12月，全國衛(wèi)生陶瓷累計產(chǎn)量為21955.68萬件，較上期增長6.27%。

2011-2019年中國衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢

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衛(wèi)生潔具出口：2019年，我國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品出口逆勢上揚，出口量達9623萬件，同比增長13.96%;出口總額為79.85億美元;同比增長46.33%;平均單價從64.62美元/件增長到82.98美元/件，同比增長28.40%;出口量、出口額及出口單價均有較大提升，并創(chuàng)下歷史新高。

行業(yè)發(fā)展態(tài)勢：近三年，中國建陶行業(yè)淘汰產(chǎn)能約25億平方米，232家規(guī)模以上企業(yè)淘汰出局;行業(yè)洗牌加速，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，低端中小企業(yè)生存日趨艱難，隨時面臨被淘汰的危機;“煤改氣”政策的落地加快建陶衛(wèi)浴行業(yè)向綠色制造、清潔生產(chǎn)的發(fā)展腳步，2019年陶瓷磚行業(yè)煤炭消費量比2015年下降80%、用戶天然氣達到60%以上;

環(huán)保標準提高和產(chǎn)業(yè)政策的加持，生產(chǎn)成本的提升以及替代產(chǎn)品的增多，讓低附加值產(chǎn)品逐步退出市場， 據(jù)不完全統(tǒng)計，全國瓷片生產(chǎn)線數(shù)量在過去兩年減少近35%, 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，淘汰落后產(chǎn)能工作取得明顯成效。

2015年國家出臺《深化標準化工作改革方案》，放開了民間團體標準的制定并賦予了團體標準的法律地位，鼓勵市場創(chuàng)新與治理創(chuàng)新，國內(nèi)團體標準蓬勃發(fā)展，同時也出現(xiàn)了一擁而上、質(zhì)量參差不齊等諸多問題。2019年，國家標準化管理委員會、民政部聯(lián)合印發(fā)《團體標準管理規(guī)定》，規(guī)范引導團體標準發(fā)展，以滿足市場和創(chuàng)新需要為目標，聚焦新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式，填補標準空白;另外，在2019年制定協(xié)會團體標準過程中，標委會多次征詢?nèi)f科采筑、碧桂園、紅星美凱龍等用戶單位意見，對推進協(xié)會團體標準在建筑陶瓷、衛(wèi)生潔具生產(chǎn)、銷售、服務中的應用，鼓勵生產(chǎn)企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量，補齊短板，調(diào)整結(jié)構(gòu)等方面都起到了積極地推動作用。

2019年，一批數(shù)字化、智能化、環(huán)保技術(shù)和裝備相繼問世，以自動化器械代替人工，以智能化器械代替非智能化器械，包括工業(yè)機器人、借助智能制造、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實現(xiàn)個性化柔性定制、智能倉儲、智能物流，并逐步向“無人工廠”發(fā)展，生產(chǎn)自動化、智能化程度大幅提高，人均勞動力水平得到顯著提升，為產(chǎn)品質(zhì)量提升提供了重要保障。隨著全球制造業(yè)的發(fā)展模式正在向網(wǎng)絡化、智能化、綠色化、生態(tài)化方向轉(zhuǎn)變，大量中低端生產(chǎn)力正在加速被淘汰。因此， 加快推動建陶行業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型升級成為當前行業(yè)的共識。