中國康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)市場運(yùn)營能力分析預(yù)測及細(xì)分產(chǎn)品專項(xiàng)調(diào)研

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康復(fù)醫(yī)學(xué)是指綜合應(yīng)用各種有效措施，減輕并代償傷病殘者的身心功能障礙，使殘存功能得到最大限度改善和發(fā)揮，以最佳狀態(tài)回歸家庭、參與社會?？祻?fù)醫(yī)學(xué)是伴隨社會發(fā)展和需求，在各國逐漸發(fā)展起來的一門新興學(xué)科。

康復(fù)醫(yī)療是醫(yī)療服務(wù)的重要組成部分，以疾病、損傷導(dǎo)致的軀體功能與結(jié)構(gòu)障礙、個體活動以及參與能力受限的患者為服務(wù)對象，以提高傷、病、殘人士的生存質(zhì)量和重返社會為專業(yè)特征。

疾病早期康復(fù)治療可以避免殘疾發(fā)生或減輕殘疾程度，改善患者生活質(zhì)量，減輕家庭和社會的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。充分發(fā)揮康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的作用，有利于提高醫(yī)療資源整體利用效率與效益。

行業(yè)發(fā)展歷程：我國康復(fù)行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段：

第一階段是起步階段：20世紀(jì)80年代初至1995年。我國自20世紀(jì)80年代初引進(jìn)現(xiàn)代康復(fù)醫(yī)學(xué)。1988年，中國康復(fù)研究中心的落成是我國康復(fù)行業(yè)發(fā)展史中的一個里程碑，標(biāo)志著我國社會正式拉開康復(fù)事業(yè)發(fā)展的序幕；“八五”期間，全國多地康復(fù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目紛紛立項(xiàng)開工。

第二階段是試點(diǎn)推廣階段：1995-2005年?！熬盼濉薄笆濉逼陂g，全國康復(fù)行業(yè)及機(jī)構(gòu)建設(shè)取得長足發(fā)展，二十余省、自治區(qū)、直轄市先后成立康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，并通過實(shí)施康復(fù)服務(wù)與重點(diǎn)項(xiàng)目相結(jié)合的方式，擴(kuò)大康復(fù)服務(wù)面。

第三階段是全面發(fā)展階段：2005年至今。國家不僅繼續(xù)關(guān)注康復(fù)面的擴(kuò)大、康復(fù)機(jī)構(gòu)數(shù)量的增長，同時兼顧康復(fù)質(zhì)量的提高，在全面推動的基礎(chǔ)上，更加注重康復(fù)事業(yè)的協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性。

產(chǎn)業(yè)鏈分析：康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈較短，大致可以分為三個部分：上游是康復(fù)器械、藥物生產(chǎn)商；中游是康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以及部分出售康復(fù)藥物及器械的零售藥店等機(jī)構(gòu)；終端則是需要接受康復(fù)治療的患者。康復(fù)治療機(jī)構(gòu)可分為：康復(fù)醫(yī)院（康復(fù)專科醫(yī)院）、康復(fù)科（綜合醫(yī)院中的康復(fù)科）、康復(fù)門診（康復(fù)診所）、康復(fù)醫(yī)療院、準(zhǔn)康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（如長期留治機(jī)構(gòu)、病殘護(hù)理院等）等。

康復(fù)醫(yī)療需求主要來自三方面人群，即老年人群、殘疾人群與慢病患者人群。

據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國康復(fù)醫(yī)療市場競爭策略及投資潛力研究預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：我國每年約有超過700萬殘疾人得到不同程度的康復(fù)治療，相較于全國接近8500萬殘疾總?cè)丝?，占?0%不到。受制于康復(fù)意識不足，康復(fù)教育的缺失，我國潛在存量康復(fù)需求未能得到充分釋放，未來隨著相關(guān)配套機(jī)構(gòu)與政策的到位，有望得到進(jìn)一步挖潛。

行業(yè)主要政策：康復(fù)醫(yī)療作為醫(yī)療服務(wù)的重要組成部分，國家層面十分重視其發(fā)展，2015－2020年5月期間，行業(yè)相關(guān)的主要鼓勵政策為:《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》、《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于開展加速健康復(fù)外科試點(diǎn)工作的通知》、《促進(jìn)社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展的意見》、《關(guān)于做好2018年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》、《康復(fù)醫(yī)療中心基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《護(hù)理中心基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《關(guān)于支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見》、《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于引發(fā)國家殘疾預(yù)防行動計(jì)劃（2016-2020）的通知》、《關(guān)于新增部分醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保障支付范圍的通知》、《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》等。

主要細(xì)分產(chǎn)品：

（1）康復(fù)機(jī)器人：康復(fù)機(jī)器人是醫(yī)療機(jī)器人的重要分支，其研發(fā)涉及康復(fù)醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機(jī)械學(xué)、電子學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算機(jī)學(xué)及機(jī)器人學(xué)等諸多領(lǐng)域。目前，康復(fù)機(jī)器人已廣泛應(yīng)用于康復(fù)護(hù)理、假肢和康復(fù)治療等方面。

目前康復(fù)機(jī)器人的投資前景看好，已經(jīng)出現(xiàn)多款產(chǎn)品，但主要集中于美國和日本。國內(nèi)的一些康復(fù)機(jī)器人項(xiàng)目還處于早期階段，商業(yè)化程度較低。例如中科院研發(fā)的EXOP-1，電壓驅(qū)動。本體由航空鋁打造，在人體的腰部和腿部分別設(shè)有9處固定帶，并裝有22個傳感器， 6個驅(qū)動器和1個控制器，重約20公斤，造價(jià)30萬元人民幣。

（2）智能康復(fù)系統(tǒng)（SaaS）：Constant Therapy是一家位于波士頓的初創(chuàng)公司，成立于2015年。公司將臨床上經(jīng)常應(yīng)用于治療創(chuàng)傷性腦損傷的各種治療方案標(biāo)準(zhǔn)化和在線化，同時服務(wù)與患者和康復(fù)醫(yī)師?，F(xiàn)在Constant Therapy平臺上已經(jīng)有了超過60000種康復(fù)治療方案，提供65類個性化練習(xí)任務(wù)，包括聽力、閱讀、寫作、解決問題、記憶等基本功能。

Constant Therapy的商業(yè)模式與一般的SaaS 不同，其重點(diǎn)推廣對象是康復(fù)診所，但卻對診所免費(fèi)，其收費(fèi)對象是康復(fù)患者。換言之，Constant Therapy 通過診所獲客，并對患者推出了不同價(jià)格的套餐。目前有19.99美元/月、199.99美元/年和299.99美元/三年共三種。

Constant Therapy這種較為獨(dú)特的商業(yè)模式能夠走通的核心在于為康復(fù)醫(yī)生提供了大量、有效的治療方案，捆綁了康復(fù)醫(yī)生；再為患者提供了相對低廉的價(jià)格，俘獲了患者。專業(yè)和低成本是Constant Therapy保持用戶黏性、快速擴(kuò)張的關(guān)鍵，這一點(diǎn)是以大數(shù)據(jù)技術(shù)為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)的。Constant Therapy 分析引擎—NeuroPerformanceTM Engine可以基于全球用戶的使用數(shù)據(jù)，每天分配經(jīng)過自動優(yōu)化和個性化處理的解決方案。患者在每天使用的過程中會積累大量數(shù)據(jù)，根據(jù)這些過去積累的歷史數(shù)據(jù)，系統(tǒng)形成一個詳細(xì)而獨(dú)特的大腦剖面圖。

（3）智能康復(fù)系統(tǒng)（含游戲元素）：Mira Rehab是一家把醫(yī)學(xué)認(rèn)可的康復(fù)理療方案做成游戲的公司，旨在為病人提供有趣且方便簡單的理療方式。Mira（Medical Interactive Recovery Assistant）為其推出的是一種臨床康復(fù)工具。簡單來說，Mira 將現(xiàn)有的物理理療轉(zhuǎn)換為通過醫(yī)學(xué)認(rèn)可的視頻游戲，該系統(tǒng)將現(xiàn)有的物理鍛煉療法轉(zhuǎn)換為視頻游戲，并使用傳感器來追蹤和評估患者的依從性，使患者體驗(yàn)到更輕松更有趣的理療過程，從而加速患者從損傷或手術(shù)中恢復(fù)。Mira目前使用的傳感器是Microsoft Kinect，無需其他的操作就能在一定距離內(nèi)追蹤使用者的運(yùn)動軌跡，同時測定該運(yùn)動是否正確及經(jīng)過一定時間后病人運(yùn)動的情況是否有好轉(zhuǎn)。

Mira在提供程序端方面有著完整的軟件包，包括診斷應(yīng)用程序及病人管理應(yīng)用程序。診斷應(yīng)用程序是為病人設(shè)計(jì)的，它可以測定病人在做理療時身體的角度和距離；病人管理應(yīng)用程序是為醫(yī)生何物理治療師設(shè)計(jì)的，它可以儲存和記錄病人在康復(fù)理療期間的數(shù)據(jù)及文件，醫(yī)生或物理治療師可根據(jù)這些數(shù)據(jù)調(diào)整病人的治療計(jì)劃和方案。Mira的游戲具有一定的激勵作用，而且這些游戲是根據(jù)不同的康復(fù)方案研發(fā)，以便適應(yīng)和滿足病人的需求。 Mira 計(jì)劃在未來將游戲在線化，降低成本，驅(qū)動增長。

（4）智能康復(fù)系統(tǒng)（含VR 元素）：近年來，我國自閉癥患者數(shù)量不斷增長。中國殘疾人福利基金會副秘書長張雁華認(rèn)為，自閉癥在中國經(jīng)歷了由罕見病到流行病的轉(zhuǎn)變；目前中國自閉癥患病率和世界其他國家相似，約為1%，自閉癥患者已超1000萬，0到14歲的兒童患病者200余萬。

自閉癥的干預(yù)方式有兩種，一是訓(xùn)練干預(yù)，二是藥物干預(yù)。前者為主流干預(yù)治療方式。干預(yù)方法應(yīng)是個體化的，目標(biāo)是促進(jìn)患者語言發(fā)育，提高社交能力，掌握基本生活和學(xué)習(xí)技能。藥物干預(yù)為輔助手段。

訓(xùn)練干預(yù)法雖然主流，但費(fèi)用昂貴。單筆定價(jià)遠(yuǎn)高于其他早教機(jī)構(gòu)，北京地區(qū)的自閉癥干預(yù)機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)約為6k-10k/月/患者，普通家長承受能力不足。

對自閉癥干預(yù)中心而言，其主要成本為四類：人力成本、場地成本、教學(xué)器材成本和行政管理成本。其中，人力成本和場地成本為支出最大的兩項(xiàng)。自閉癥干預(yù)屬特教，醫(yī)患比極高，通常2個康復(fù)師對應(yīng)4-7個患者，遠(yuǎn)高于普通教學(xué)的師生比，加之自閉癥康復(fù)師的供給本就極為有限，人力成本居高不下。干預(yù)教學(xué)時，患兒家長必須在場，導(dǎo)致場地利用率低。

VR 技術(shù)可以幫助降低訓(xùn)練干預(yù)法的成本。一是利用虛擬場景和任務(wù)分擔(dān)康復(fù)師的任務(wù)，降低醫(yī)患比；二是通過虛擬場景降低場地成本。

美國德州大學(xué)達(dá)拉斯分校腦健康中心（Center for BrainHealth， University of Texas at Dallas）對VR 治療自閉癥進(jìn)行研究，通過創(chuàng)建患者熟悉的角色和場景，發(fā)現(xiàn)VR 治療自閉癥的方式在幫助患者識別他人情緒、表達(dá)自己的情緒和理解他人的觀點(diǎn)等方面都有積極的幫助。

（5）康復(fù)類O2O升級：樂于護(hù)理是一家位于成都的康復(fù)護(hù)理公司，主要為患者和失能人群提供專業(yè)的照護(hù)和康復(fù)服務(wù)，包括術(shù)后護(hù)理、居家護(hù)理、康復(fù)中心等。目前有1家康復(fù)中心、15家合作醫(yī)院、600多名護(hù)理院，目前已累計(jì)15萬客戶。

早先的康復(fù)O2O 僅僅對接線上和線下資源，并不與護(hù)工簽約，造成護(hù)工隊(duì)伍流動大，專業(yè)性和針對性不足。樂于護(hù)理則直接與護(hù)校簽約，正規(guī)培訓(xùn)。同時，樂于護(hù)理已收購一家康復(fù)醫(yī)院，這樣可以利用自己的康復(fù)醫(yī)師和護(hù)士團(tuán)隊(duì)在線下前往合作醫(yī)院開展康復(fù)護(hù)理工作，甚至也為一部分高端客戶提供上門服務(wù)。此外， 自有康復(fù)醫(yī)院的醫(yī)生還可以通過遠(yuǎn)程診斷的方式在線上為患者提供咨詢服務(wù)。最后，樂于護(hù)理開展了一套在線系統(tǒng)，用于收集和分析用戶的康復(fù)數(shù)據(jù)，希望能與保險(xiǎn)打通。

目前，樂于護(hù)理已經(jīng)與成都軍區(qū)總醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院、成都市第二人民醫(yī)院、成都市第五人民醫(yī)院、四川省腫瘤醫(yī)院、四川大學(xué)華西附四院等共15家醫(yī)院開展合作，累計(jì)服務(wù)15萬余患者。從2012年至今，樂于護(hù)理的營業(yè)額一直保持穩(wěn)步增長，累計(jì)收入1.26億元。值得一提的是，今年三月起，樂于護(hù)理嘗試給不同科室的患者配備不同的康復(fù)護(hù)理團(tuán)隊(duì)，即增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)專業(yè)程度，也顯著提高了毛利。

行業(yè)發(fā)展前景：我國康復(fù)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)需要康復(fù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)、分級診療和民營資本的準(zhǔn)入是關(guān)鍵因素。從存量因素上看，社保這一支付因素是關(guān)鍵性因素?？祻?fù)項(xiàng)目由于康復(fù)項(xiàng)目價(jià)格高，療程長，且康復(fù)多數(shù)項(xiàng)目自費(fèi)，導(dǎo)致以往患者在急救期過后自行康復(fù)或不進(jìn)行康復(fù)。隨著2016年6月30日前第二批康復(fù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)，越來越多的原有患者轉(zhuǎn)而接受康復(fù)治療，刺激康復(fù)產(chǎn)業(yè)的需求。

從增量因素上來看，民資準(zhǔn)入和分層轉(zhuǎn)診制度的建設(shè)將滿足更多康復(fù)患者的需求?？祻?fù)綜合醫(yī)院由于床位緊張，科室人滿為患，經(jīng)常導(dǎo)致有康復(fù)需求的患者提早回家，無法得到應(yīng)有的康復(fù)治療。醫(yī)院覆蓋的增加將有效改善這一局面，而民資作為市場上的鮮活力量將帶動更多康復(fù)醫(yī)院的建設(shè)。另外，社區(qū)醫(yī)院將為行動不便的患者例如老年人、殘疾人提供更為便利的治療。

中國已經(jīng)步入老齡化階段，作為政府需要解決老齡化的問題，而上述兩點(diǎn)醫(yī)院建立康復(fù)醫(yī)療院的可能性較低。為配合醫(yī)院的差異化發(fā)展以及國家分期治療的政策，醫(yī)療康復(fù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不言而喻，其次，據(jù)預(yù)測，慢性病患病率將在2030年達(dá)到65.7%，康復(fù)醫(yī)療的需求將繼續(xù)擴(kuò)大。龐大的康復(fù)需求，必須有相應(yīng)的康復(fù)資源來滿足。專家預(yù)測到2023年，康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至950億元，年復(fù)合增長率不低于16%。