全球及中國潤滑油添加劑市場需求結構分析及投資戰略研究預測

?

成品潤滑油對機械和工業設備的運作不可或缺，潤滑油添加劑是一種或多種化合物，加入潤滑油后，改善其中已有的一些特性或使潤滑油得到某種新的特性，能夠提高潤滑油在機械系統中的效率并增強其性能，或延長潤滑劑的使用壽命和提高穩定性。簡而言之，潤滑油添加劑服務于潤滑油市場，其能為潤滑油的性能創造高附加值。潤滑油添加劑產品主要應用于汽車發動機潤滑油（包括天然氣發動機）、鐵路機車發動機油、船舶發動機油、工業潤滑油、潤滑脂、乳化炸藥等市場。

潤滑油添加劑的范圍廣泛，可分為單劑和復合劑。其中單劑主要分為清凈劑、分散劑、黏度指數改進劑的等主要品種。復合劑一般系由多種單劑按一定比例調配而成的混合物，具有多種特性，明顯地提高了油品性能并降低了添加劑總用量，為各類機械和應用提供綜合解決方案。

潤滑油添加劑主要單劑產品介紹

除了以上潤滑油添加劑單劑類別外，潤滑油添加劑單劑還包括降凝劑、防腐防銹劑、油性劑/摩擦改進劑、抗磨劑、極壓劑、抗泡劑、乳化劑、密閉劑、染色劑、和氣味掩蓋劑等單劑。

全球市場：自20世紀30年代以來，全球潤滑油添加劑行業已逐步發展至相對成熟階段，市場規模較大且基本趨于穩定增長。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國潤滑油添加劑市場競爭策略及投資潛力研究預測報告》統計數據顯示：全球潤滑油添加劑需求量從2012年的400萬噸增長到2018年的442萬噸，市場規模由133億美元增長到143億美元。

2012-2018年全球潤滑油添加劑需求與市場規模分析

?

數據統計：中金企信國際咨詢

由于目前全球潤滑油行業需求大部分為車用潤滑油，而車用潤滑油的發動機油需要種類更多，質量更高的潤滑油，需要在基礎油中添加清凈劑、分散劑和粘度指數改進劑來提高潤滑油的各項指標，因此，分散劑、粘度指數改進劑和清凈劑需求最大。在各類潤滑油添加劑中，分散劑、粘度指數改進劑、清凈劑3大功能劑占添加劑總消耗量的71%，其中分散劑占比最大，約占全球添加劑需求量的25.1%;其次為粘度指數改進劑，約占全球添加劑需求量的24.2%;清凈劑約占全球添加劑需求量的20.9%。

2018年全球添加劑市場需求規模比重分析

?

數據統計：中金企信國際咨詢

?

隨著全球汽車工業不斷發展，汽車保有量不斷上升，對潤滑油的需求也持續增大，全球潤滑油供給和需求量雖有所震蕩，但是基本保持穩定增長。根據統計數據：2013-2018年，全球潤滑油消耗量由3960萬噸增長至4660萬噸，年均增長率到達3.53%。

中國市場：我國添加劑產業起步較晚，自20世紀50年代添加劑產業建立以來，通過自主研發和引進國外生產技術，歷經幾十年的積累和發展，已經形成一定的生產規模。中國巨大的潤滑油消費潛力拉動了潤滑油添加劑的需求。作為全球最大的潤滑油消費國之一，我國潤滑油添加劑的需求量由2013年的75萬噸增長到2018年的91.24萬噸，年均增長率為約為4%左右。隨著我國機動車市場的持續增長及工業化進程加快，預計國內潤滑油添加劑市場的需求將繼續保持較高的增長率。

2013-2018年中國潤滑油添加劑需求量現狀分析

?

數據統計：中金企信國際咨詢

?

我國潤滑油添加劑的需求結構與全球的需求結構相似，需求量排名前三的潤滑油添加劑同樣是分散劑、黏度指數改進劑以及清凈劑，三種添加劑合計占需求總量的68%以上。2018年中國對分散劑的需求為22.34萬噸，清潔劑的需求量為19.36萬噸。

2018年中國潤滑油添加不同功能產品規模比重分析

?

數據統計：中金企信國際咨詢

?

從行業特性來看，隨著汽車、航空、機械等工業的長足發展，發動機功效的極大提升，對潤滑材料的性能也提出了更高的要求。在工業動力設備升級及油品冶煉技術、新型添加劑技術不斷提高的綜合推動下，潤滑材料也取得了驚人突破，各種解決特殊問題和提高潤滑性能的添加劑被研發出來，成為決定潤滑材料最終性能的關鍵因素，從而被廣泛應用于運輸、機械、冶金、礦山、武器、特種作業等領域。

而成品的潤滑油則需要多種添加劑配合使用，復合劑便于使用和銷售，國內外大多數潤滑油采用復合劑生產，對潤滑油添加劑的主要直接需求往往是復合劑，而復合劑的核心是配方技術，其開發過程復雜漫長，要考慮各種單劑之間是否具有協調效應，能否達到各項性能的平衡；同時還要考慮單劑與基礎油的適應性。開發過程中往往要進行大量的分析、檢測和模擬評定工作，還要按照難易程度逐一通過規定的發動機臺架試驗。具有極高的技術壁壘和經驗壁壘，全球主要的復合劑生產商主要是四家國際知名潤滑油添加劑公司，路博潤（Lubrizol）、潤英聯（Infineum）、雪佛龍奧倫耐（ChevronOronite）、雅富頓（Afton）。

產業前景：中國的潤滑油添加劑起步相對較晚，技術開發實力相對較弱，高附加值產品相對不足，相比于全球路博潤、潤英聯、雪佛龍奧倫耐、雅富頓四大添加劑企業，在高端產品中顯著處于弱勢，但中國在常規添加劑領域擁有較強的競爭優勢，成熟的工藝技術、良好的產品質量、相對較低的售價，使得國內廠商得以立足于國際添加劑市場。

同時，隨著國內的技術進步，在全球市場上以及國內市場上的競爭力逐漸增強，因此在國際市場上，國產潤滑油添加劑有較大的市場潛力和上升空間，目前國內企業憑借優質的產品質量和價格優勢在亞太地區占據了一席之地。而國內潤滑油添加劑行業技術持續提升，自主研發能力提升，中國潤滑油添加劑行業發展勢必會沖擊潤滑油添加劑的市場競爭格局，但從中期來看，未來很長一段時間，國外巨頭仍將占據主導地位。

此外，隨著環保意識的不斷增強，節能減排將是未來汽車工業發展的重要方向。近年來，各國紛紛推行更加嚴格的排放標準。比如，我國在2014年初將汽油排放標準從國III升級為國IV，2015年初將柴油排放標準從國III升級為國IV，在2018年初，將汽油和柴油的質量標準升級到國V標準。為了滿足日益嚴格的排放要求，汽車生產商需要重新設計硬件。新的設計對潤滑油質量提出了更高的要求，這就要求在采用更低粘度基礎油的基礎上，添加更多節能、環保、無灰等高性能、多功能添加劑。

最后，隨著新能源汽車的迅猛發展，也促使新能源汽車用潤滑油的快速提升，我國新能源汽車車用潤滑油快速增長，節能汽車的發展主要建立在對機械部件的改進和控制上，性能將持續更新升級；新能源汽車在發展成熟后將可能摒棄內燃式發動機，轉而采用純電力驅動發動機或者燃料電池發動機。前述發動機技術的改變，使得潤滑工作環境變得更加復雜，勢必推動車用潤滑材料向更加專業化、精細化的方向發展。?