中國生物天然氣市場未來發展趨勢研究及投資可行性分析

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生物天然氣是以農作物秸稈、畜禽糞污、餐廚垃圾、農副產品加工廢水等各類城鄉有機廢棄物為原料，經厭氧發酵和凈化提純產生的綠色低碳清潔可再生的天然氣，同時厭氧發酵過程中產生的沼渣沼液還可生產有機肥，不僅保護生態環境，還能助力生態循環農業。

“十三五”以來，我國天然氣消費增長較快，進口依存度快速提升，2018年進口天然氣9038.5萬噸，大幅增長31.9%，對外依存度升至45.3%，成為全球最大的天然氣進口國。發展生物天然氣，有利于增加國內天然氣供應，提高能源安全保障水平。生物天然氣項目主要布局于具備資源和市場條件的縣域，利用當地城鄉有機廢棄物，能增加農村氣源供應，加快替代農村散燒煤。生物天然氣對城鄉各類有機廢棄物進行規模化處理和利用，能有效解決糞污、餐廚垃圾以及秸稈露天焚燒等引起的污染問題，保護城鄉生態環境。生物天然氣在生產過程中伴生的沼液沼渣還能生產高品質的有機肥，有利于減少化肥使用量、改良土壤、發展生態循環農業。生物天然氣開辟了可再生燃氣產業，將加快我國生物質能開發利用的轉型升級，推動新能源從發電向燃氣領域擴展延伸。

國家政策及行業現狀：我國政府非常重視發展生物天然氣產業。2016年12月，中央財經領導小組第十四次會議提出“以沼氣和生物天然氣為主要處理方向，力爭在‘十三五’時期，基本解決大規模畜禽養殖場糞污處理和資源化問題”。2018年6月，《中共中央國務院關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》提出“實施生物天然氣工程”。2018年12月，國家能源局向各省及九家央企下發了《關于請編制生物天然氣發展中長期規劃的通知》，首次將生物天然氣納入能源發展戰略及天然氣產供儲銷體系，提出將建立優先利用生物天然氣的發展機制。提出了我國生物天然氣發展的方向、目標、任務和政策框架，明確提出生物天然氣作為綠色低碳清潔可再生燃氣新興產業，將納入國家能源體系，要強化統籌協調，發揮市場作用，建立產業體系，以產業化方式推進發展生物天然氣產業，到2025年產量超過100億立方米，2030年超過200億立方米。

“十三五”中國生物天然氣建設布局分析

數據統計：中金企信國際咨詢

生物天然氣在我國發展了10多年，但目前尚處于起步階段，規模較小，沒有形成完善的產業體系、技術支撐體系和政策體系。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國生物天然氣行業市場專項調研及投資前景可行性預測報告》統計數據顯示：截至2018年底，我國生物質能發電累計裝機1781萬千瓦，生物天然氣總產能約為5760萬立方米。農業農村部在2018年底至 2019年初對中央財政資金支持的64個生物天然氣項目的追蹤調研結果顯示，在運項目只有22個，還沒有成功的規模化應用項目，項目建設仍處于引進消化吸收國外先進經驗、探索自身市場發展路徑的過程中。

盡管如此，但國內市場各地對發展生物天然氣積極性很高，2019年全國首批申報的生物天然氣產業化示范儲備項目有489個，涉及25個省（市），總投資約900億元。《指導意見》提出了多項促進生物天然氣產業化發展的政策措施，如將生物天然氣納入能源管理體系，納入促進天然氣協調穩定發展工作方案、天然氣產供銷儲工作方案、北方地區冬季清潔取暖規劃方案，制定生物天然氣優先利用政策措施等。這些政策的落地，將為我國生物天然氣產業的發展創造良好條件。

國內市場發展動力：首先，中國生態文明建設要求加快農村沼氣事業發展。中國每年產生的農作物秸稈10.4億噸，可收集資源量9億噸；規模化畜禽養殖場每年產生糞便20.5億噸，有56%未得到有效利用。

其次，人們生活水平的提高要求加快農村沼氣事業發展。隨著人們收入和生活水平的提高，人們對肉蛋禽奶的消費量將較快增加。這將帶動中國畜禽養殖行業發展，從而倒逼養殖場廢棄物資源化、能源化事業發展。發展沼氣、生物天然氣將是一個重要的高質高效選擇。

再次，農業供給側改革要求加快農村沼氣事業發展。目前中國大田作物播種面積24.82億畝，畝均施肥量21.9千克，是世界平均水平、歐美國家水平的近3倍。果木、蔬菜種植也存在相似問題。沼肥可替代大田作物、果蔬種植化肥施用，可改善土質、提升產品質量。一個日產500立方米的沼氣設施，可年產沼肥1000噸，相當于氮肥43噸。

第四，中國能源革命要求加快農村沼氣事業發展。中國能源消費總量43億噸標準煤，煤炭占64%，比重過高；天然氣凈進口量621億立方米，對外依存度達到32.1%。未來我國能源生產和消費要立足國內多元供應保安全，可再生能源將發揮更重要的作用。中國已正式向國際社會承諾，到2030年，非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。中國每年可用于沼氣生產的農業廢棄物資源達到14.04億噸，可生產生物天然氣736億立方米，可替代約8760萬噸標準煤，對降低煤炭消費量、補充天然氣缺口意義重大。

最后，新型城鎮化建設要求加快農村沼氣事業發展。到2020年，中國要實現1億農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶，需要新增沼氣供應118億立方米，用于集中供氣供暖，滿足炊事采暖用能需求。

可見，中國發展生物天然氣事業是滿足自身可持續發展的內在需要，涉及生態、民生、能源、經濟等多方面，綜合帶動效應巨大。這也是中國生物天然氣事業發展的內在邏輯。

存在問題及投資風險：與德國等國外發展生物天然氣較好的國家相比，中國生物天然氣發展存在以下問題：

（1）缺乏頂層設計，特別是畜禽養殖場等糞便處理缺乏政策支持，未采用特許經營權方式，地方缺乏可行的行業發展規劃等。

（2）處理農業廢棄物不僅不能向養殖企業收費，通常還要向養殖企業支付費用，且無政府補貼。

（3）生物天然氣不屬于農業項目，只能按照危化品生產標準進行設計建設和驗收，增加了項目投資。

（4）缺乏相應的土地稅收支持性政策，很多項目因此不能立項或投入運行，直接影響項目收益。

（5）對于生物天然氣項目普遍存在“重建設，輕管理”現象，對終端產品（電能、燃氣、沼肥）的價格補貼力度不夠或無補貼。

上述問題嚴重影響了中國生物天然氣行業健康、可持續發展。因此，未來我國生物天然氣行業主要投資風險為：除了政策風險外，還包括財稅支持政策的退出或支持力度減弱，過度保護國內技術設備，土地政策有待改善，縣域配氣管網、配電網不能公平接入，優惠電價政策不落實等。

未來，國內相關行業要就地收集原料、就地消費利用，多點布局、形成產業；積極支持能源企業以及其他有實力的企業，實行專業化投資、建設、運營管理和服務，開發建設生物天然氣；鼓勵燃氣經營企業結合城鎮燃氣發展布局，開發建設生物天然氣項目。另外，還要加快形成現代化新興工業、培育和創新商業化模式、推進生物天然氣技術進步以及加強生物天然氣標準化建設。