中國城市垃圾處理市場投資戰略咨詢及市場發展環境分析

?

垃圾分類是當下制約我國環保事業發展的瓶頸之一，也是造成環境污染、資源再利用困難的根源之一。近年來，我國正加速推進垃圾分類工作。習近平總書記在多個場合對垃圾分類工作做出重要指示。近年來，政學企一直在關注、研究和推動垃圾分類，但中央提出從制度上解決還是首次。2016年12月，習近平主持召開中央財經領導小組會議研究普遍推行垃圾分類制度，強調要加快建立分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的垃圾處理系統，形成以法治為基礎、政府推動、全民參與、城鄉統籌、因地制宜的垃圾分類制度，努力提高垃圾分類制度覆蓋范圍。習近平還多次實地了解基層垃圾分類工作開展情況，并提出明確要求。2019年6月，習近平在對垃圾分類工作作出重要指示，提出實行垃圾分類是關系廣大民眾生活環境，關系節約使用資源，也是社會文明水平的一個重要體現。

近年來，我國加速推行垃圾分類制度，全國垃圾分類工作由點到面、逐步啟動。根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》的要求，要建立與生活垃圾分類、回收利用和無害化處理等相銜接的收運體系。結合垃圾分類工作的開展，積極構建“互聯網+資源回收”新模式，打通生活垃圾回收網絡與再生資源回收網絡通道，整合回收隊伍和設施，實現“兩網融合”。規劃提出“十三五”期間，新增收運能力44.2萬噸/日。垃圾分類，試點先行。2017年3月，國家發改委、住建部聯合發布《生活垃圾分類制度實施方案》，要求在在直轄市、省會城市、計劃單列市和部分地級市，共46個城市先行實施生活垃圾強制分類，2020年底生活垃圾回收利用率達35%以上。此外，在中央單位和駐京部隊開始率先垂范開展垃圾分類。同時，大力推進生活垃圾分類教育進校園、進社區。農村垃圾分類示范區推進展開。2017年6月，住建部印發《關于開展第一批農村生活垃圾分類和資源化利用示范工作的通知》，《通知》要求在100個縣（市、區）開展第一批農村生活垃圾分類和資源化利用示范工作。開展示范的縣（市、區）要在2017年確定符合本地實際的農村生活垃圾分類方法，并在半數以上鄉鎮進行全鎮試點，兩年內實現農村生活垃圾分類覆蓋所有鄉鎮和80%以上的行政村，并在經費籌集、日常管理、宣傳教育等方面建立長效機制。各省級住房城鄉建設部門要及時總結有關縣（市、區）可借鑒、可復制的典型經驗并進行推廣，到2020年底前在具備條件的縣（市、區）普遍開展農村生活垃圾分類和資源化利用工作。

2019年垃圾分類將全面啟動。2019年6月，住房和城鄉建設部等9部門在46個重點城市先行先試的基礎上，印發了《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，決定自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作，意味著垃圾分類工作的全面展開。一方面會加快生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸的設施系統，一方面會加快建立相匹配的分類處理系統，利好餐廚處理、垃圾焚燒發電以及資源回收等領域。《通知》要求到2020年，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統，其他地級城市實現公共機構生活垃圾分類全覆蓋，至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區。到2022年，各地級城市至少有1個區實現生活垃圾分類全覆蓋，其他各區至少有1個街道基本建成生活垃圾分類示范片區。到2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。正在研究探索垃圾處理收費制度。2018年7月，國家發改委公布《關于創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》，提出到2020年底前，全國城市及建制鎮全面建立生活垃圾處理收費制度。意見要求全面建立覆蓋成本并合理盈利的固體廢物處理收費機制，加快建立有利于促進垃圾分類和減量化、資源化、無害化處理的激勵約束機制。在其后的其他各類文件中，也陸續提到了研究制定收費制度的目標，這意味著，在鼓勵、試點、強制等手段之后，未來垃圾分類或將進入收費時代。

各類文件都強調要建立和完善分類后各類生活垃圾的分類運輸系統，配足、配齊分類運輸車輛，分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的生活垃圾處理系統正在逐步建立，為的是解決分類與運輸環節的不銜接，防止“先分后混”“混裝混運”的現象。

生活垃圾分類相關國家政策梳理

從2016年開始，多省市相繼出臺了生活垃圾分類政策和實施方案。《生活垃圾分類制度實施方案》的發布，要求在全國46個城市先行實施生活垃圾強制分類，2020年底生活垃圾回收利用率達35%以上。46個重點城市包括北京、天津、上海、重慶、石家莊、邯鄲、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長春、哈爾濱、南京、蘇州、杭州、寧波、合肥、銅陵、福州、廈門、南昌、宜春、鄭州、濟南、泰安、青島、武漢、宜昌、長沙、廣州、深圳、南寧、海口、成都、廣元、德陽、貴陽、昆明、拉薩、日喀則、西安、咸陽、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊等。目前這46個城市垃圾分類的小區覆蓋率已經達到31%，像上海、廈門、深圳、寧波、杭州、廣州等城市生活垃圾分類的居民小區覆蓋率已經超過了70%。

行業投資規模：據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國城市垃圾處理市場運營格局及投資潛力研究預測報告》統計數據顯示：從我國城市垃圾處理固定資產投資額的建設力度來看，2017年投資額大幅增加，達到了240.8億元，預計未來一年仍將保持高景氣的投資額力度，垃圾分類將隨著垃圾處理的投資力度迎來新的市場機會。

2014-2018年中國城市垃圾處理固定資產投資額分析

數據統計：中金企信國際咨詢

產業前景：隨著未來我國逐步實行垃圾分類制度，城市可回收垃圾的比例將逐步提高，未來有望達到90%以上的城市可回收垃圾比例，按照目前我國可回收城市垃圾的占比，未來與之相關的廢塑料、廢紙等城市垃圾的市場回收將達到800億元左右。

和餐廚垃圾相比,我國廚余垃圾的空間和處理需求更大。首先,我們對我國生活垃圾產生量進行估算,首先，我國城市人均垃圾日產生量約為1-1.2kg,考慮到縣城及以下人均垃圾產生水平相對城市居民稍低,可假設全國人均垃圾產生量為1kg/d,并以13億人口基數測算,則可估算我國年垃圾產生量為4.68億噸。其次，根據我國《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》,到2020年,我國城鎮生活垃圾焚燒設施將達59.1萬噸/天,占比為54%,可以估算我國城鎮生活垃圾年產生量約4億噸。業內專家預計，2020年垃圾分類市場將釋放出200-300億元產能，10年內，產業規模將達到2000億元到3000億元。

未來，精細化處置是未來固廢行業發展的重要方向；全社會生產、生活規范水平提升也是大勢所趨，同時亦涉及社會治理范疇，而前端的重要抓手便是垃圾分類制度。雖然，國家在《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》中也規定了2020年城市垃圾無害化處理達到100%的指標要求，但在行業處置精細化程度方面，中國距發達國家仍有較大的差距。