中國環境衛生市場發展潛力研究及投資戰略可行性預測

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環衛是環境衛生的簡稱，是為有效治理城鄉生活廢棄物，為人民群眾創造清潔、優美的生活和工作環境而進行的有關廢棄物的清掃、保潔、收集、運輸、處置、綜合利用和社會管理活動的總稱。作為公共衛生的重要組成部分，是環境保護和社會可持續發展的重要內容，也是現代文明城市建設的重要保證。

環境衛生具備很強的公共服務屬性，與政府主導性密切相關。環衛是為市政體系提供集道路清掃、垃圾分類、垃圾轉運、廁所清潔、包括后端處理的綜合服務，其公用事業屬性明顯，兼具壟斷效應和規模效應。所以其市場發展與格局往往與公用事業行業比如污水處理、垃圾焚燒、電力燃氣市場類似。公共服務屬性主要體現在，一是服務性：環衛的服務對象面向廣大的社會群眾，其目的是為社會提供環境衛生方面的服務，保證群眾生活環境的健康和衛生。二是基礎性：環衛服務是與民眾生活息息相關的事業，屬于教育、科學、文化、衛生等基礎公共事業中衛生領域的范疇。其基礎特性支撐了社會系統完好運行。三是需求剛性：環衛服務的主要采購方為政府部門，如住建部和城管局，而環衛作業的需求源自居民對于美好居住環境的向往。

隨著人民生活水平的改善，對于環境衛生的要求也越來越高，因此環衛的需求屬剛性需求，且在我國有上升趨勢。四是政府主導性：在我國，環衛服務的運營經歷了四大階段：政府主導階段、初步試點市場化、全面推廣市場化和高速發展階段。這些階段中，雖然政府扮演的角色在發生轉變，但是其主導地位沒有發生太大變化。即便是達到全面市場化程度，政府作為服務購買方和職能部門，依然是重要的參與者。這些行業的發展往往是先搶占市場，然后與政府簽訂運營協議，之后企業往往是通過降低成本、提高價格等方式提振利潤，這種競爭方式往往難以讓技術提升而占領市場，市場格局在簽訂訂單的時候便已確立。

環衛的主要作業分類：環衛作業的內容主要包括四大類加后端處理（4+1），分別是清掃保潔、垃圾分類、垃圾清運、公廁運營再加后端的垃圾處理。

第一類是清掃保潔工作。利用人工或機械作業對需要進行環衛保潔的區域或設施進行清洗，其目的是去除保潔區域表面的固體垃圾和粉塵。大致可分為下列幾種：

（1）清掃、洗掃作業：分為人工作業和機械作業。機械作業是利用帶有噴嘴、掃刷、刷盤等裝置的洗掃機械設備，采用一定壓力的水流沖洗路面，使其表面的污物和垃圾被吸附至容器。

（2）灑水降塵：利用帶有灑水功能的車輛，對路面進行灑水并保持濕潤，從而達到降溫降塵的作業。

（3）抽吸路面粉塵：利用帶有吸盤的專用車，對路面灰塵進行抽吸的作業。

（4）抑塵作業：利用多功能抑塵車的噴霧功能，對空氣的塵埃進行抑制的作業。

（5）護欄清洗：分為人工清洗和機械化清洗。機械化清洗主要是利用帶有水槍噴嘴的環衛車，使用高壓水流對護欄邊面污漬進行清洗的作業。

（6）下水道吸污、排污：利用下水道疏通車的專用吸通功能，對堵塞的下水道進行疏通、垃圾清理的作業。

（7）路面融雪、撒布：在雪天，利用除雪環衛車的掃盤對積雪道路進行積雪清掃，同時會利用噴灑設備撒布融雪劑防止路面結冰的作業。

（8）站臺、路面等附屬設施清洗：多數采用人工清潔為主，對公共區域的玻璃櫥窗、座椅等設施的擦洗作業。

第二類是垃圾分類。按一定規定或標準將垃圾分類儲存、分類投放和分類搬運，從而轉變成公共資源的一系列活動的總稱。分類的目的是提高垃圾的資源價值和經濟價值，力爭物盡其用，對垃圾分類收集，分類處理，一來減少了垃圾處置量，緩解了污染環境和占用土地資源的問題，二是大大提高了收運及處理效率，分類的垃圾按照不同的規格送至不同的處理廠，實現有用垃圾的“變廢為寶”的再利用、無用垃圾的填埋焚燒處理。

第三類是垃圾收運作業。指的是對固態廢物垃圾進行收轉的操作。按照收轉垃圾的不同種類，可分為以下幾種收轉作業：（1）生活垃圾壓縮收運：首先對居民生活垃圾進行裝箱，然后利用帶有壓縮機的壓縮式垃圾車，對收集的居民生活垃圾進行壓縮裝運的作業。（2）餐廚垃圾收運：餐廚垃圾區別于生活垃圾，指的是事餐飲服務的單位、個人，在生產、經營、生活過程中產生的食物殘余、食品加工廢料、過期食品、廢棄食用油脂等垃圾。餐廚垃圾收運指的是利用專用的餐廚垃圾車，對垃圾進行集中密封處理的操作。（3）桶裝垃圾收運：對已經分類密封的桶裝垃圾進行運輸的作業。

第四類是公廁運營作業。公廁運營作業主要涉及兩部分。一部分是對公廁內設施，包括但不限于公廁內地面、便池、門窗、墻體等清潔和維護工作，另一部分為公廁內設施設備的維修和養護工作，包括定期對化糞池的清理和墻體外觀的維護粉刷等。

第五類是后端垃圾的處理。目前現階段我國采用的處理方式以焚燒和填埋為主，資源再利用水平和發達國家相比，仍然處于較低水平。后端垃圾處理作業可分為以下幾種：（1）垃圾分揀：利用帶有分離技術的分揀裝備對收集來的垃圾進行種類篩選的操作，對有回收價值的垃圾可進行資源再利用。（2）生活垃圾填埋：對收集來的生活垃圾，在集中地點（一般是填埋廠）進行填埋處理的作業。（3）生活垃圾焚燒：對生活進行集中焚燒，并利用焚燒產生的熱能進行發電的操作。

環衛裝備概述：環衛裝備是為了達到環境衛生作業的目的而制造的機械化工具裝備，按照功能和用途可以劃分為以下三類：環衛清潔裝備、垃圾收轉裝備、垃圾處理裝備。在裝備行業的產業鏈中，上游行業主要是汽車底盤制造、鋼鐵、通用設備制造等制造業，下游主要是以政府為首的市政環衛主管部門及下屬企業進行對接，進行垃圾的處理處置和資源回收，帶有強烈的公共屬性。而環衛裝備行業處于整個產業鏈的中游，其設備質量的高低和運營情況直接影響到下游末端處理。

環衛裝備產業各領域細分

?近年來，環衛行業逐漸受到國家重視，隨著垃圾分類、鄉村振興、農村環境整治改革等政策的的推出和落實，環衛裝備市場需求持續釋放，整體呈現增長態勢。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國環境衛生行業調研分析及投資戰略預測評估報告》統計數據顯示：2019年全國環衛車總銷量達到11.66萬輛，同比增長14.01%，近三年復合增長率達到23.48%。分品類來看，垃圾分類的推廣變革帶動了垃圾收轉裝備需求快速上漲，2019年垃圾收轉類裝備銷量達5.87萬輛，同比增速高達19.27%，增量主要來自低端產品的桶裝垃圾車、自卸式垃圾車和吸污車以及中高端產品的餐廚垃圾運輸車、壓縮式垃圾車。2019年環衛清潔類裝備銷量5.79萬輛，同比增長9.11%，增量主要來自低端產品綠化噴灑車、灑水車和中高端產品抑塵車。自2017年以來，垃圾收轉類裝備銷量首次超過環衛清潔類裝備銷量，預計未來幾年內垃圾分類帶來的垃圾收轉裝備需求將逐步釋放。

2019年環衛服務市場化項目數量14870個，同比增加20.1%，環衛服務新簽合同總金額為2223億元，同比略降2.41%，首年服務金額為550億元，同比增長12.02%。

產業前景：目前，我國環衛設施主要指垃圾收集點，包含垃圾收集站、垃圾中轉站、工具房、垃圾桶、果皮箱、環衛手推車、公共廁所等，隨著環保需求和標準的提高，環衛工程投資額不斷增長。環衛行業現狀指出，環衛設施投資額從2012年的148億元快速增長到2019年的592億元，復合增長率高達112%。

截至2020年3月，我國城鎮化率為59.58%，相比于發達國家，仍然有較大的發展空間。城鎮化率的提升，帶來道路面積的增加以及城鎮居民對環衛清潔效果要求的提高，以及更多廣場、公園、綠化帶、機場高鐵等眾多場所的環衛作業需求。因此未來環衛行業的市場還有巨大空間。

總的來說，環保在我國依然是一個快速成長的新興市場，但各細分領域成長階段多有不同，如脫硫脫硝行業、垃圾焚燒、污水處理等行業快速發展，已經進入相對穩健發展階段，而環衛行業、土壤修復、污泥處置等行業尚處于發展初期階段，力爭我國節能與新能源汽車產業規模位居世界前列，市場化率有看提升至50%以上，將來市場上升空間大。