中國放療設備市場發展前景研究及細分產品市場規模預測分析

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放射治療是治療惡性腫瘤的主要方法之一，據統計大約有60-70%的惡性腫瘤患者在治療的不同階段需要接受放射治療，但目前我國腫瘤患者所接受放療的人數不到20%。放射治療是利用各類加速器所產生的不同能量的X射線、電子射線、中子射線、質子射線以及放射源釋放出的γ-射線等(如60鈷治療機、頭、體部γ-刀)的電離輻射來殺滅腫瘤細胞。

主要分類：根據使用設備和技術不同，大體可分為常規放射治療和現代放射治療；根據放射治療的目的和方法不同又可分為：根治性放療、姑息性放療、術前放療、術中放療、術后放療等。

（1）按射線源類型分類:放射治療使用的放射源主要有三類：

①放射性核素產生的α、β、γ射線；

②電子加速器產生的不同能量的X射線和電子束；

③重離子加速器產生的質子束、中子束、π-介子束和其它重粒子束等。

（2）按照射方式不同分類:臨床治療上，上述放射源以三種基本照射方式進行治療：

①體外遠距離照射（簡稱體外照射）（External Irradiation）,放射源位于患者體外一定距離，集中照射身體某一部位。

②近距離照射（Brachytherapy）,包括腔內照射、組織間照射等。將放射源密封后直接放入被治療的組織內或放入人體的天然腔內，如舌、鼻、咽、食管、宮頸等部位進行照射；

③內照射（Internal Irradiation），是用液態放射性核素經口服或靜脈注射進入患者體內，這些核素被病變組織選擇性吸收，對特定組織進行照射，如用碘-131治療甲狀腺癌、磷-32治療癌性胸水等。內照射又稱為內用核素治療。能夠產生符合臨床放射治療要求的設備統稱為放射治療設備。

根據其演變歷史可分為：

①常規放射治療：常規放射治療是在X-線模擬定位機下確定照射范圍，通過鈷-60治療機或直線加速器實施照射的放療技術，已經歷了大半個世紀的臨床應用。但定位精度不高，無法準確實現多野聚焦照射，使過多的正常組織在照射野內，無法提高腫瘤的劑量，導致局部控制率相對較低。因此，常規放療主要適用于腫瘤較大、范圍較廣、或腫瘤對放射特別敏感以及骨轉移等的姑息治療。

②現代放射治療：現代放射治療是放射腫瘤學的一大進展，它是立體定位技術、影像技術、計算機技術、放療設備及技術等一系列新技術的結合體，主要包括調強放射治療、立體定向放射治療、三維適形放療、頭、體部伽馬刀等。適用于早期腫瘤、小腫瘤和結構復雜腫瘤的治療，可達到類似于手術的根治效果。

市場現狀：目前，中國約有70%以上的癌癥需用放射治療，美國統計也有50%以上的癌癥需用放射治療。放射治療幾乎可用于所有的癌癥治療，對許多癌癥病人而言，放射治療是唯一必須用的治療方法。

（1）放療設備方面：放療設備隨著放射線的發現與應用逐步發展，已經涵蓋了醫用直線加速器、射波刀、伽馬刀、質子重離子設備等多種細分產品。目前，國內放療設備行業呈現以下特點：

①從業人數不斷增加，人員比例配置仍需優化。放射治療作為腫瘤治療的有力武器，在頭頸部腫瘤的治療中發揮著重要作用。隨著放療設備和放療技術的發展，放射治療成為惡性腫瘤治療的重要方式，帶動了放射治療設備行業的發展。隨著放療設備行業規模的不斷擴大，從業人員數量不斷增加，但在人員比例配置方面，存在著研發人員數量少、人員結構不合理等問題，急需優化人員比例配置。

②質子重離子設備研制取得重大進展。在“健康中國”戰略的推動下，我國放療設備行業積極創新，在質子重離子設備研制方面取得了長足的進步。質子重離子治療具有定位精確、腫瘤殺傷力大、正常組織受影響小、療程短等特點，被譽為當代最佳放射治療方式。2013年，中國科學院近代物理研究所自主研發了我國首臺質子重離子腫瘤治療設備，標志著我國在質子重離子設備研制方面取得了重大進展。

（2）市場規模：2015-2017年，我國放療設備市場規模波動較大，主要原因是質子重離子設備產品價格貴，且每年的需求情況有較大波動。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國放療設備行業市場發展現狀研究及投資戰略咨詢報告》統計數據顯示：2015年，我國放療設備市場規模為117.72億元，2017年為41.12億元。

從細分市場份額看，2015年是我國質子重離子設備暴發的一年，全國有多所 醫院簽訂了質子重離子設備采購協議。2015年，我國質子重離子設備市場規模為100.3億元，增長率為75.2%；2017年，質子重離子設備行業有采購需求的僅有兩家，市場規模為18.0億元，同比下降62.3%。

醫用直線加速器是較為常見的一種放療設備。2015～2017年，我國醫用直線加速器市場規模呈增長態勢。2015年，我國醫用直線加速器市場規模為8.24億元，增長率為18.2%；2017年，市場規模為11.26億元，增長率為17.5%。

射波刀是安科瑞電氣股份有限公司的重點產品，國內市場保有量為20臺左右。2015年，我國射波刀市場規模為1.33億元，增長率為12.8%；2017年，市場規模為1.60億元，增長率為14.8%。

伽馬刀產品國產化率較高，價格相較其他放療設備產品低。2015年，我國伽馬刀市場規模為3.15億元，增長率為12.8%；2017年，市場規模為4.11億元，增長率為14.8%。

瓦里安醫療設備（中國）有限公司是我國醫用直線加速器以及質子重離子設備領域的重點企業，在我國放療設備整體市場中占有較高的比重。2017年，我國放療設備行業中瓦里安的市場份額為43.4%，醫科達為9.1%，奧沃為4.6%，安科瑞為3.9%，新華醫療為2.1%，東軟醫療為1.3%，其他為35.6%。

我國放療設備產品如直線加速器、射波刀、質子重離子設備等對外依賴程度都較高。但是隨著技術的進步，放療設備的進口規模呈現下滑趨勢。我國放療設備出口以伽馬刀為主，出口額在2015-2017年呈現上升趨勢。2017年，我國放療設備的進口規模為28.15億元，出口規模為2.03億元。

（3）市場前景：隨著經濟快速發展，我國人均收入水平不斷增長，人均醫療保健支出水平不斷提高，推動放療設備市場需求快速提升。直線加速器和伽馬刀的治療費用已經被列入醫保報銷范圍，相較其他放療設備產品，這兩類放療設備的需求增速相對較高。

2015年，我國放療設備行業的供給規模為119.27億元，需求規模為117.72億元；2017年，我國放療設備行業的供給規模為41.87億元，需求規模為41.12億元。在國家政策、經濟發展、技術進步等多方面因素的作用下，我國放療設備市場規模將會繼續保持快速增長的態勢。預計2021年，我國放療設備市場規模將達91.51億元。