中國自助售貨機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景監(jiān)測(cè)研究及未來發(fā)展機(jī)遇分析

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自助售貨機(jī)被稱為無人便利店，由于具有設(shè)置方便、管理成本低、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所靈活等優(yōu)點(diǎn)，自助售貨機(jī)已成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠帧Ｈ粘ＯM(fèi)品小到口香糖，大到自行車甚至汽車;從便宜的紙巾到貴重的黃金白銀等商品都可在自助售貨機(jī)里銷售。自助售貨機(jī)在在幾十年內(nèi)從無到有，從有到優(yōu)，滲透到民眾生活的方方面面，這其中也經(jīng)歷了一段漫長(zhǎng)而精彩的發(fā)展歷程。

目前，自助售貨機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單，上游主要由貨物供應(yīng)商組成;中游由自助售貨機(jī)制造商和運(yùn)營(yíng)商組成;下游由廣告商和消費(fèi)者組成。

保有量分析：從機(jī)器保有量來看，近幾年以來，我國自助售貨機(jī)保有量均呈現(xiàn)30%以上的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國自助售貨機(jī)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及投資潛力研究預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2016年我國自助售貨機(jī)的保有量在19萬臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)58.3%。進(jìn)入2017全年我國自助售貨機(jī)保有量達(dá)27.5萬臺(tái)。但從人均擁有量來看，我國人均自助售貨機(jī)保有量仍較小。2017年，我國人均自助售貨機(jī)擁有量為5000人/臺(tái)，而在自助售貨機(jī)分布最為密集的日本，平均每29人就擁有一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，可見我國自助售貨機(jī)存量增長(zhǎng)空間大。截止至2018年我國自助售貨機(jī)保有量達(dá)到了31萬臺(tái)。

2011-2018年我國自助售貨機(jī)保有量分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

2013年-2017年，中國自助售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模正快速增長(zhǎng)。2013年中國自助售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模僅僅為19億元。到了2016年中國自助售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)至75億元，同比增長(zhǎng)74.42%。截止至2017年中國自助售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模突破100億元至120億元，同比增長(zhǎng)60%。進(jìn)入2018年中國自助售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到190億元左右，同比增長(zhǎng)58.5%。

2011-2018年中國自助售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析：國內(nèi)目前負(fù)責(zé)硬件研發(fā)、制造、生產(chǎn)的生產(chǎn)制造商已經(jīng)超過30家，而Top 10以內(nèi)的廠商與后面的廠商已經(jīng)拉開了非常大距離，從產(chǎn)能、研發(fā)能力、工藝水平等多方面體現(xiàn)。這些企業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角及其他沿海發(fā)達(dá)城市。

數(shù)據(jù)顯示，大連富士冰山的自助售貨機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)到53%;SANDEN的市場(chǎng)份額在9%左右，排在第二位;江蘇藍(lán)天空港的市場(chǎng)份額在5%，排在第三位;其他企業(yè)的市場(chǎng)份額均低于5%。國內(nèi)自助售貨機(jī)生產(chǎn)市場(chǎng)主要為日產(chǎn)品牌占據(jù)，國產(chǎn)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力較弱，市場(chǎng)份額較低。

2018年中國自助售貨機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模比重分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)格局：據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)的個(gè)體運(yùn)營(yíng)商在國內(nèi)有超過300家的規(guī)模。隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，一批具備一定互聯(lián)網(wǎng)基因的運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)，他們通過互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、運(yùn)營(yíng)模式對(duì)自動(dòng)售貨機(jī)進(jìn)行智能化管理，據(jù)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)規(guī)模運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量在40-50家之間。

中金企信國際咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，友寶集團(tuán)的自助售貨機(jī)市場(chǎng)份額超過40%，為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè);上海米源飲料的市場(chǎng)份額在19%左右，排在第二位;廣州富宏的市場(chǎng)份額在15%，排在第三位;其他企業(yè)的市場(chǎng)份額均低于10%。值得注意的是，目前飲料商直營(yíng)自助售貨機(jī)的市場(chǎng)占比有所提高，目前在6%左右，未來有不斷提升的趨勢(shì)。

2018年中國自助售貨機(jī)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)規(guī)模比重分析

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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢

細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域：目前，中國約有30萬臺(tái)自助售貨機(jī)，其中主要包括飲料售貨機(jī)、食品綜合售貨機(jī)以及近年來備受關(guān)注的成人用品自助售貨機(jī)等等，總銷量額正在逐年提升，到2017年，中國自助售貨機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為120億元。一方面得益于機(jī)器總量的增加，另一方面是更多消費(fèi)者開始接受這種零售方式。

2017年以來，自助售貨機(jī)產(chǎn)品類型不斷延伸，出現(xiàn)了珠寶自動(dòng)售貨機(jī)、椰汁自助售貨機(jī)、藥品自助售貨機(jī)、福袋類自助售貨機(jī)、護(hù)膚品自助售貨機(jī)等新類型，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。目前，國內(nèi)自助售貨機(jī)的產(chǎn)品主要還是飲料自助售貨機(jī)為主，2017年飲料自助售貨機(jī)約占自助售貨機(jī)總數(shù)量的54%，其次為自動(dòng)服務(wù)機(jī)，占比為28%，再次為票券類自助售貨機(jī)，占比為8%。

消費(fèi)市場(chǎng)細(xì)分：從行業(yè)滲透率的角度來看，目前，行業(yè)主要是向一、二線城市漫延，三四線市仍待開發(fā)，市場(chǎng)空間巨大。具體來看，我國自助售貨機(jī)滲透率較高的城市分布在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)，主要城市包括北京、上海、廣州、深圳、河北、山東、山西、遼寧、江蘇和浙江。據(jù)統(tǒng)計(jì)這些地區(qū)的占有率合計(jì)接近80%，全國其他城市的占有率合計(jì)僅為20.5%。

從我國自助售貨機(jī)保有量的區(qū)域分布來看，我國自助售貨機(jī)主要分布在華東、華南和華北地區(qū)，這三個(gè)區(qū)域的占比分別達(dá)到35.98%、29.14%和19.76%;西南地區(qū)及其他地區(qū)的按照數(shù)量占比分別為8.13%和6.99%。