全球及中國內窺鏡行業市場發展戰略研究及重點企業分析

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內窺鏡檢查是指從身體內部進行檢查，通常是指使用內窺鏡（一種用于檢查身體中空器官或空腔內部的儀器）從醫學角度對身體內部進行檢查。內鏡診療是微創治療的核心領域，主要是指將包括消化內鏡和呼吸內鏡等在內的內鏡插入人體自然腔道，并通過內鏡工作管道插入器械進行檢查和治療的一項臨床技術，目前主要應用在消化道和呼吸道疾病的臨床診斷及治療。

通過消化道內窺鏡檢查，醫生可以看到患者身體內部的消化道內壁。這項檢查是使用內窺鏡進行的，內窺鏡是一種末端帶有微型電視攝像機的柔性光纖管。攝像頭連接到目鏡以供直接觀看，或者連接到在彩色電視上顯示圖像的視頻屏幕。內窺鏡可以診斷以及治療消化道疾病。

市場發展環境：近年來在微創治療全球化的背景下，受益于我國人口基數大、經濟發展速度快、人口老齡化等因素的影響，我國的內鏡診療器械市場增長迅速，到目前已成為全球重要的內鏡診療器械市場。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國內窺鏡市場競爭策略及投資可行性研究報告》統計數據顯示：截至2018年，我國老年人口數量超過1.6億人。

從細分市場來看，活檢類、擴張類、止血及閉合類、EMR/ESD類、ERCP類等是我國內鏡診療器械需求的主要產品。其中ERCP領域占比最大，其市場規模達到了112462.5萬元。其次是活檢鉗、軟組織夾等領域。

目前，醫用內窺鏡主要用于臨床診斷和治療兩個方面，包括消化科胃癌、泌尿科血尿、肺科氣道哽塞、婦科盆腔疾病、耳鼻喉科鼻炎等的診斷，以及配合闌尾切除術、胃腸息肉摘除術、髓核摘除術等手術的臨床治療。隨著內窺鏡技術的發展，內鏡下治療功能不斷拓展，在臨床應用十分廣泛，在不同的科室中，胸腹腔鏡占比最高，達到31%，且增速最快。

市場細分產品：消化道內鏡設備分為柔性內窺鏡和膠囊內窺鏡，2018年柔性內窺鏡所占比例約為91.53%。

2019-2025年全球不同類型消化道內鏡數據分析

產量單位：千件；產值單位，百萬美元

數據統計：中金企信國際咨詢

主要應用領域：目前，消化道內窺鏡設備廣泛應用于圈套息肉切除術、經內鏡逆行性胰膽管造影術（ERCP）、EMR（內鏡黏膜切除術）、ESD（內鏡黏膜下剝離術）、組織切除等其他領域。消化道內窺鏡設備在圈套息肉切除術中的占比最大，約占全球市場份額的4.06%。

國內外企業競爭：內窺鏡微創醫療器械產業主要受醫療技術水平的發展而推動，由于國內內窺鏡微創醫療技術發展較晚，因此行業的產業化進程整體上落后于發達國家，在我國屬于新興行業。以日本奧林巴斯（Olympus）、富士（Fujifilm）、賓得（Pentax）為代表的日本內窺鏡生產企業，在世界軟性內窺鏡市場占據主導地位，也占據了我國市場的主要份額。

少數國內領先企業，如上海澳華光電內窺鏡有限公司，具備與進口品牌相抗衡的實力，產品質量與國際知名企業的差距小，已逐步進入中高端市場。新產品研發速度快--即將推出市場的全球首創AQ-200光通內鏡系統，具有全高清內鏡、激光傳輸、無線供電、雙屏同步顯示等內鏡高新技術，在設計上也獲得“中國好設計”獎和德國“紅點獎”等工業設計獎項。該公司近期亦已進軍內鏡耗材領域，通過與杭州富陽精銳的戰略合作，成為國內首家同時提供內鏡設備及鏡下耗材的企業，加速推進澳華內鏡整體解決方案。目前國內品牌的內窺鏡微創醫療器械約占市場份額的25%。相信國產醫療器械憑借較高性價比優勢能夠在部分領域初步實現進口替代，且逐步占據一定的海外市場。

Olympus是領先的消化道內窺鏡設備生產商，在2018年占據了全球約67％的收入市場份額。排名前5位的公司合計約占全球97％的市場份額。市場競爭并不激烈，因為現有的大公司擁有自己的專利和已建立的客戶。從地區上看，北美是最大的消費地區，2018年的消費份額接近全球39％。歐洲是僅次于北美的第二大消費國，消費市場占有率為28.62%。

全球市場收入：近年來，全球消化道內窺鏡器械市場發展迅速，2014-2018年平均增長率為6.14%。2018年，全球消化道內窺鏡設備收入近27.47億美元，實際銷售量約為20.5萬件。 預計到2025年可以增長到40.24億美元，年復合增長率為5.53％。

消化道內窺鏡設備的全球平均價格呈上升趨勢，從2014年的13.33千美元/件上升到2018年的13.35千美元/件。隨著全球經濟形勢的變化，未來五年物價將呈現上升趨勢。

產業趨勢：

（1）小型化、微型化：膠囊內鏡：膠囊內鏡舒適性更強，隨著成本降低，市場滲透率有望進一步加強。

（2）2D向3D成像和4K成像的轉變：目前，成像分為2D和虛擬3D。虛擬3D有更好的景深，組織層次識別更為清楚，便于經驗不足的年輕醫生更快上手。成像更為清晰和逼真的裸眼3D和4K成像為下一步的技術方向。

（3）CMOS對CCD的替代：CMOS 有休積小、耗電量低、成本低、系統整合度高的優點，有望成為傳感器主流技術。目前奧林巴斯和Storz部分產品開始使用CMOS傳感器。