2020年電子病歷行業市場投資戰略分析及市場競爭格局研究

?

電子病歷也叫計算機化的病案系統或稱基于計算機的病人記錄。它是用電子設備（計算機、健康卡等）保存、管理、傳輸和重現的數字化的醫療記錄，用以取代手寫紙張病歷。它的內容包括紙張病歷的所有信息。

電子病歷在本輪的密集政策中具有較高的側重性，亦是時間軸規定最為明確的強制性政策之一。2018年下半年，衛健委就電子病歷（EMR）連續發布兩項重要政策，制定了電子病歷評級的最新標準，并對各級醫院電子病歷的升級提出了具體的要求，醫院信息化系統的建設提出具體目標與時間節點。

2020年前衛健委對電子病歷系統升級具體要求

電子病歷指導下層醫療信息化系統的互聯互通，并且是未來醫療大數據分析的基礎。目前，我國電子病歷系統應用水平共分為9個等級，級別越高，對各醫療信息化系統互聯互通性要求越高，如2020年三級醫院需達到的4級電子病歷要求實現全院信息共享，醫保由總額預付制改為推行Drgs則需要達到5級電子病歷要求的統一數據管理。因此，電子病歷的升級將會推進下層醫療信息化子系統實現互聯互通。此外，電子病歷涵蓋了患者及醫院豐富的診療數據，是連接大數據及人工智能等新興技術的重要接口，是大數據及人工智能在醫療領域改善醫療質量、實現應用突破的重要基礎。

電子病歷系統應用水平分級評價標準

從現狀來看，我國醫院電子病歷的整體發展層次仍然較低，60%的醫院停留在部門內初步數據采集和數據交換的信息化初級階段。初步估算，平均建設一個5級電子病歷系統，需要1000萬元，假設僅將所有三級醫院都達到電子病歷應用水平5級以上，市場規模就達到200多億元。如果70%的醫院達到電子病歷應用水平5級以上，市場規模就達到2000億元；再加上90多萬個基層醫療機構，市場規模估計超5000億。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國電子病歷市場專項調研及投資前景可行性預測報告》統計數據顯示：2018年我國電子病歷市場規模達到94.3億元，同比增長43.9%。

國內醫院市場規模：2018年國內三級醫院電子病歷平均水平為2.11級，二級醫院電子病歷平均水平為0.83級，假設2020年如果所有三級醫院達到分級評價4級、所有二級醫院達到分級評價3級將釋放約300億市場。2018年國內三級醫院數量為2548家，若按升級價格400萬元/家計算，三級醫院電子病歷市場約100億元；國內二級醫院數量為9017家，若按升級價格200萬元/家計算，三級醫院電子病歷市場約180億元。綜上，2020年前國內電子病歷系統升級需求可釋放約280億元的市場空間。目前國內醫院電子病歷平均等級或為2級出頭，2020年為三級醫院分級評價3級升4級以及三級以下醫院升三級的關鍵年份，相比2019年任務更重，大量三級以下電子病歷升級需求將在2020年釋放并實施完成。

2020年前電子病歷系統升級市場空間測算

市場動態：

（1）DRGS全面鋪開助推電子病歷向5級提升：近期我國陸續出臺了多條政策推動DRGS的發展，目前正加速推進中。2019年6月，國家醫保局發布通知要求加快DRGS試點工作的推進，確定包括北京市、天津市、上海市在內的30個城市作為國家試點城市全面鋪開，并要求在2021年啟動實際付費。此次試點與前期相比，覆蓋面更廣，標準與系統更統一且提出了更加明確的時間表。2019年10月，醫保局發布《國家醫療保障DRG分組與付費技術規范》與《國家醫療保障DRG（CHS-DRG）分組方案》，對DRGS分組進行規范，并明確了開展DRGS付費工作的統一標準。得益于政策的支持，未來DRGS有望在我國全面鋪開。

2019年醫保局DRGS領域相關政策

DRGS未來有望成為醫保付費的主要手段之一，助力醫院加強成本精細化管理，合理控費。目前已經開始采取按DRGS付費或正在試點按DRGS付費的醫院占比約26%。隨著DRGS試點的全面鋪開，預計未來1-3年，開展按照DRGS的醫院數量將占到60.8%。國家層面的醫保支付改革的推進對醫院提出精細化管理的要求，控本降費成為醫院未來管理運營的重要考量，同時也將倒逼醫院上線以DRGS為代表的醫保控費工具軟件。

中國醫院DRGS付費推進計劃（未來1-3年）

?

數據統計：中金企信國際咨詢

（2）智慧醫院建設有望助推電子病歷升至6級：智慧醫院有望成為醫院IT建設的長期核心趨勢，有望推動國內醫院電子病歷等級持續升至6級。隨著人工智能、互聯網和大數據技術的不斷發展，醫院利用科技賦能，不斷優化管理及臨床實踐，從而提升患者體驗、優化成本及臨床結果，智慧醫院建設的商業價值也開始逐漸明確。從長期來看，智慧醫院將成為未來醫院IT建設的核心趨勢。從醫療向健康延伸的全周期健康管理、對高質量臨床結果與診療準確性的要求、醫院與其它醫療服務提供方整合零售化健康服務、醫院向以患者為中心的運營模式轉變、通過數字化手段實現精細化開支管理這五大趨勢將持續驅動我國智慧醫院的建設。我國于2019年出臺重磅政策助力智慧醫院建設。2019年3月，國家衛健委發布《醫院智慧服務分級評估標準體系（試行）》，提出建立醫療機構智慧服務分級評估體系，并提出智慧醫院的三大領域，即面向醫務人員的“智慧醫療”、面向患者的“智慧服務”、面向醫院管理的“智慧管理”，為智慧醫院的發展指明方向。智慧醫院的發展需要實現全流程的醫療數據閉環管理，對應電子病歷6級。

國內行業格局：參考美國行業發展趨勢（前2名市占率超50%），國內集中度存在較大提升空間。美國行業集中度較高，僅參考電子病歷市場，2018年，美國龍頭企業EpicSystems和Cerner分別占據28%和26%，兩者合計占據了美國急診電子病歷54%的市場份額，前五名市占率高達85%。除當前市場集中度較高外，該市場仍在持續向頭部，尤其是前兩名企業集中。2015至2018年，EpicSystems市場份額由24.3%提升至28%，Cerner市場份額由23.7%提升至26%。相比之下，國內市場集中度仍有較大提升空間。

國內三級醫院市場格局已近穩定，中小醫院或成為主要戰場，行業集中度提升迎來良機。三級醫院信息化需求高、需求釋放快，一直是市場追逐的主要客戶群體，目前全國共有三級醫院2500余家，其中東軟已服務500余家、衛寧健康服務400余家、東華軟件服務三級甲等醫院300余家，三級醫院客戶資源已多為行業龍頭公司掌握，且隨著服務的深入，各廠商間的轉換成本不斷提高，三級醫院與信息化企業間的粘性提升，系統整體替換廠商較為困難，三級醫院整體市場格局已相對穩定。

中國醫療信息化公司客戶資源情況

數據統計：中金企信國際咨詢

?