2020年信息安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略及市場(chǎng)前景分析

?

信息安全是指信息系統(tǒng)(包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)、人、物理環(huán)境及其基礎(chǔ)設(shè)施)受到保護(hù)，不受偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行，信息服務(wù)不中斷，最終實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)連續(xù)性。信息安全主要包括五方面的內(nèi)容，即需保證信息的保密性、真實(shí)性、完整性、未授權(quán)拷貝和所寄生系統(tǒng)的安全性。信息安全的首要目的是保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全和業(yè)務(wù)連續(xù)性。具體來說是指系統(tǒng)的軟、硬件及其貯存、流通的數(shù)據(jù)不因偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露。信息安全有五個(gè)基本屬性，分別為真實(shí)性、可用性、保密性、完整性和不可抵賴性。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，信息安全產(chǎn)業(yè)鏈上游為操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等軟件供應(yīng)商和電子元器件等硬件供應(yīng)商，下游客戶主要為政府、電信、金融、能源、軍工等企業(yè)級(jí)客戶和個(gè)人用戶。

隨著國(guó)內(nèi)信息安全行業(yè)的進(jìn)一步成熟，國(guó)內(nèi)信息安全產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)日益豐富，安全網(wǎng)關(guān)類產(chǎn)品、安全審計(jì)類產(chǎn)品以及應(yīng)用安全類產(chǎn)品等領(lǐng)域全面發(fā)展。除防病毒軟件、防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)三大傳統(tǒng)安全產(chǎn)品外，行業(yè)用戶對(duì)技術(shù)更先進(jìn)的產(chǎn)品和服務(wù)需求開始逐步上升，產(chǎn)品應(yīng)用從政府、金融、電信、能源、交通等領(lǐng)域向各個(gè)行業(yè)擴(kuò)展。中國(guó)信息安全應(yīng)用市場(chǎng)廣泛，其中政府、電信與金融領(lǐng)域應(yīng)用信息安全最多，同時(shí)工控安全與數(shù)據(jù)安全正成為新的增長(zhǎng)極。中國(guó)信息安全行業(yè)近年來快速發(fā)展，隨著信息安全應(yīng)用不斷拓寬，行業(yè)迎來更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，其中，安全威脅態(tài)勢(shì)智能感知、應(yīng)用交付市場(chǎng)與真題解決方案能力的增強(qiáng)較有看點(diǎn)。?目前我國(guó)信息安全市場(chǎng)安全投入占比較低、硬件投入比重較高。參照海外市場(chǎng)的信息安全投入占比以及我國(guó)十三五規(guī)劃當(dāng)中的IT投入計(jì)劃，理想狀態(tài)下未來三到五年中我國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模有三到四倍的增長(zhǎng)空間。同時(shí)，參照海外安全市場(chǎng)投資結(jié)構(gòu)，未來軟件、服務(wù)將取代硬件成為行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。我國(guó)企業(yè)信息安全投入不足。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的下游客戶主要集中于電信、金融、政府三大行業(yè)，三大行業(yè)的采購(gòu)份額占了信息安全市場(chǎng)份額的59.3%。其中，政府部門的采購(gòu)占比最大，為22.7%，其余的金融、電信等部門大多為國(guó)有企業(yè)。信息安全投入為純成本投入，行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)主要受采購(gòu)預(yù)算增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)。政府部門的采購(gòu)主要依賴于國(guó)家政策規(guī)劃的采購(gòu)預(yù)算，而國(guó)有企業(yè)部門在信息安全行業(yè)的采購(gòu)也很大程度上受國(guó)家政策的影響。通常在五年規(guī)劃的末期政府對(duì)于信息安全相關(guān)的采購(gòu)會(huì)達(dá)到高峰。十三五計(jì)劃要求構(gòu)建關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保障體系。實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查制度，防范重要信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于細(xì)分行業(yè)，十三五計(jì)劃要求加強(qiáng)金融、能源、水利、電力、通信、交通、地理信息等領(lǐng)域關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施核心技術(shù)裝備威脅感知和持續(xù)防御能力建設(shè)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防御能力和威懾能力。據(jù)中金企信國(guó)際咨詢公布的《2020-2026年中國(guó)信息安全市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及投資潛力研究預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2014?年，我國(guó)信息安全投入占總IT投入比例距發(fā)達(dá)國(guó)家尚有至少?6、7?倍差距，我國(guó)信息安全投入占整體IT投入僅為?2%左右，遠(yuǎn)低于歐美成熟市場(chǎng)?10%左右的水平。隨著國(guó)家戰(zhàn)略的逐步落地，投入占比將逐漸向成熟市場(chǎng)看齊。我國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速有望保持?20%以上。近年來，網(wǎng)絡(luò)安全威脅事件頻發(fā)，網(wǎng)絡(luò)罪犯造成的經(jīng)濟(jì)損失快速增多，損失量位居全球第一。持續(xù)增長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)威脅促進(jìn)我國(guó)信息安全產(chǎn)品的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016?年，中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)達(dá)到?336.2?億元，同比增長(zhǎng)?21.5%，高于全球增長(zhǎng)率?12.05%。?鑒于我國(guó)信息安全投入比例較低且相關(guān)政策的持續(xù)推動(dòng)，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)前景可觀，2017-2019年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)呈持續(xù)高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率都保持在?20%以上。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016至2018年間我國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模增速一直維持在20%以上的高速增長(zhǎng)。2018年我國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到495億，同比增長(zhǎng)20.90%。對(duì)比全球網(wǎng)安市場(chǎng)7%的復(fù)合增速，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)仍然保持著較快的增長(zhǎng)。我國(guó)現(xiàn)階段信息安全市場(chǎng)建設(shè)量距離飽和尚遠(yuǎn)。2017年我國(guó)安全投入占IT總支出的比重為1.84%，相比于全球市場(chǎng)3.74%和美國(guó)市場(chǎng)4.78%的占比嚴(yán)重偏低。我國(guó)計(jì)劃到2020年形成十萬億規(guī)模的信息技術(shù)行業(yè)，按照1.84%的市場(chǎng)占比推算，我國(guó)的信息安全市場(chǎng)尚有三到四倍的增長(zhǎng)空間。未來隨著安全投入偏好的提升，信息安全投入占比有望增加，市場(chǎng)空間將會(huì)得到投資占有率提升和IT總空間變大的雙重?cái)U(kuò)展。目前，我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，隨著政府、企業(yè)和個(gè)人信息安全意識(shí)的不斷提升，信息安全需求層次也不斷延伸?？傮w來看，我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)投入占IT總投入比重相對(duì)較小、行業(yè)成長(zhǎng)空間大。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模超500億元。隨著信息安全的進(jìn)一步普及、應(yīng)用，未來市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，2019年中國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模將近620億元。受等保2.0政策的影響以及云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)的發(fā)展，云、物聯(lián)網(wǎng)等等新行業(yè)對(duì)于信息安全的需求得到拉升。由于新行業(yè)的特性，原先適用于傳統(tǒng)安全領(lǐng)域的產(chǎn)品無法應(yīng)用于新興行業(yè)領(lǐng)域。新安全產(chǎn)品的推出將進(jìn)一步擴(kuò)展行業(yè)維度。分行業(yè)來看，云安全將從私有云領(lǐng)域率先爆發(fā)，而物聯(lián)網(wǎng)的安全產(chǎn)品中工控安全、車聯(lián)網(wǎng)安全將首先啟動(dòng)。?由于云計(jì)算的成本優(yōu)勢(shì)，近年來我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)。相比于公有云市場(chǎng)，我國(guó)私有云市場(chǎng)占云計(jì)算行業(yè)的主體。目前私有云滲透率在企業(yè)用戶中仍然較低，未來私有云仍有較大的增長(zhǎng)空間。

政策支持疊加技術(shù)創(chuàng)新，中國(guó)信息安全行業(yè)迎來發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期伴隨著計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信等技術(shù)的快速發(fā)展，信息安全技術(shù)也加速創(chuàng)新迭代，人工智能、計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)等新興技術(shù)與信息安全技術(shù)加速融合發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品加速創(chuàng)新迭代；與此同時(shí)，國(guó)家高度重視網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，陸續(xù)出臺(tái)一系列促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策；政策支持疊加技術(shù)創(chuàng)新，中國(guó)信息安全行業(yè)迎來發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。