2020年工業氣體市場需求及行業發展形勢分析

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?工業氣體是一種瓶裝壓縮液態氣體，在常溫常壓下呈氣態，是工業的“血液”。隨著中國經濟的快速發展，其作為國民經濟基礎工業要素之一，在國民經濟中的重要地位和作用日益凸顯。工業氣體下游應用廣泛，橫跨冶金、煤化工、石化、食品飲料、電子、醫療、服務業、科研、軍事等各個領域，是現代社會不可或缺的具有消費屬性的產品。

工業氣體被喻為工業的“血液”。隨著中國經濟的快速發展，工業氣體作為國民經濟基礎工業要素之一，在國民經濟中的重要地位和作用日益凸顯。隨著我國國民經濟的快速發展，氣體產品應用范圍不斷擴大，用量不斷增加，新產品不斷推出，純度不斷提高，市場需求不斷擴大，產值增長速度遠遠超過同期國民經濟總值的增長速度，達到年12%的增長率。雖然氣體工業總產值在國民經濟生產總值中所占的比例不算大，但它對當前飛速發展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環境科學等高新技術部門有重要影響，是這些部門不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業部門和現代科學技術的需要和推動，氣體工業產品才在品種，質量和數量等方面取得令人矚目的飛躍發展。因為氣體產品應用覆蓋面大，近年來我國已將氣體的生產和供應與供電供水一樣，作為工業投資環境的基礎設施，視為國民經濟“命脈”而列為公用事業范疇。隨著國民經濟的快速發展，氣體產品應用范圍不斷擴大，用量不斷增加，新產品不斷推出，純度不斷提高，市場需求不斷擴大，產值增長速度遠遠超過同期國民經濟總值的增長速度。雖然氣體工業總產值在國民經濟生產總值中所占的比例不算大，但它對近年來飛速發展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環境科學等高新技術行業有重要影響，是這些行業不可缺少的原材料之一。正是由于各種新興工業行業和現代科學技術的需要和推動，工業氣體產品才在品種，質量和數量等方面取得令人矚目的飛躍發展。工業氣體是現代工業的基礎原材料，在國民經濟中有著重要的地位和作用，是石化、化工、冶金、醫療和食品等行業不可或缺的原料。目前，全球工業氣體行業正迅猛發展，中國巨大的市場空間為處于黃金盈利期的行業又添幾分活力。中國工業氣體市場充滿活力，幾套大型氣體裝置將在近幾年內投產。未來幾年，中國工業氣體將以10%以上的增速增長。現代煤化工產業穩步發展，半導體、光伏等新興領域發展，共同推動中國工業氣體外包市場的發展。在杭氧股份首次覆蓋《空分設備領跑者，工業氣體排頭兵》中預計“十三五”期間現代煤化工（煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣）據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國工業氣體市場運行格局及投資戰略研究可行性報告》統計數據顯示：總投資規模有望達4645億元，其中2018~2020年投資規模有望達2173億元。隨著煤化工項目規模的增大，必須要提供足夠的氧氣保證氣化裝置獲得理想的碳轉化率，因此結合現代煤化工產業對工業氣體的高需求和高要求，使用氣體供應商或更具有經濟性。據《我國電子氣體發展概況》數據，氣體成本約占IC材料總成本的5%～6%，雖然看似占比不大，但是很大程度上決定半導體器件性能的好壞。電子氣體純度每提高一個數量級，都會較快地推動半導體器件質的飛躍。電子氣體由于其高純度高質量的要求，需要專業的氣體供應商提供。因此，現代煤化工、半導體、光伏等新興領域的發展，將共同推動中國工業氣體外包市場的持續增長。2010年我國工業氣體市場規模達到410.38億元，比2005年的245.75億元增長了66.99%，在全球市場占比提高到10.62%。2012年，我國工業氣體銷售收入為745億元，同比增長了7.29%；2015年我國工業氣體整體銷售規模達1000億元左右；2017年，中國工業氣體年產值約1200億元，發展速度每年在10%左右。?全球工業氣體市場近年來呈現穩步增長的態勢，2016年全球工業氣體市場規模為1,046億美元。國際貨幣基金組織發布的《世界經濟展望》報告表示，2017年全球經濟增長率將上升至3.5%，在活躍的金融市場以及制造業和貿易領域的周期性復蘇的支持下，新興市場和發展中經濟體的經濟活動將顯著增強，中國和其他許多大宗商品進口國的經濟增長預計保持強勁態勢。工業氣體行業增速是全球GDP增速的2.0～2.5倍3，按照此數據，2017-2018年全球工業氣體增長率可按保守的8%增長率計算，到2018年，全球工業氣體市場規模可以達到1,220億美元，市場規模穩步擴大。2018年全球工業氣體市場規模1220億美元，過去8年年均增速9.1%。我國工業氣體市場發展迅猛，2018年市場規模1350億元，2010-2018年CAGR達到16.1%。近年來，隨著國內電子、機械制造、光纖光伏等新興產業的快速發展，新興分散用氣市場不斷發展壯大，這一市場的特點是客戶對單一氣體需求量相對較小，但對氣體品種需求較多，供氣方式以瓶裝氣體或液態氣體零售為主。由于外資企業在國內的發展戰略主要定位于大型管道供氣或現場制氣的大宗供氣市場，因此零售氣體市場與中小型現場制氣市場已成為內資企業爭奪的焦點。我國工業氣體外包比例持續增長，預計2024年可達到64%

工業氣體行業是我國產業政策重點支持發展的高新技術產業之一。科技部、財政部、國家稅務局聯合發布的《高新技術企業認定管理辦法》（2016）將“超凈高純試劑及特種（電子）氣體”、“天然氣制氫技術”、“超高純度氫的制備技術”、“廢棄燃氣回收利用技術”等列為國家重點支持的高新技術領域。此外，由于工業氣體廣泛應用于機械制造、電子半導體、光纖光纜、LED、光伏太陽能等國家重點發展的新興行業，國家對這些行業制定的鼓勵政策和支持國產化政策也能間接推動工業氣體行業的快速發展。