2020年食用油行業市場需求及發展狀況分析

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食用油也稱為“食油”，是指在制作食品過程中使用的，動物或者植物油脂。常溫下為液態。由于原料來源、加工工藝以及品質等原因，常見的食用油多為植物油脂，包括菜籽油、花生油、火麻油、玉米油、橄欖油、山茶油、棕櫚油、葵花子油、大豆油、芝麻油、亞麻籽油（胡麻油）、葡萄籽油、核桃油、牡丹籽油等等。食用油是人們生活必需的消費品，是提供人體熱能和必需脂肪酸，促進脂溶性維生素吸收的重要食物。經過多年的快速發展，在政策調控加強及市場環境變化下，我國食用油行業已步入新調整期。

我國油脂科技行業起步于上世紀90?年代以前，起步時主要以國內自主開發技術為主，局限在皂粒、脂肪酸、甘油等產品，技術較為落后；從上世紀90?年代至20?世紀初，伴隨著國家經濟發展，通過引進國外先進生產技術，油脂科技相關企業的生產規模有了明顯的擴大，技術水平也有了較大的提高，為我國油脂科技行業的發展打下了良好的基礎；2003?年至今，國外大型跨國企業紛紛進入國內油脂科技領域，帶來了先進的生產技術和經營理念，同時，國內有實力的企業也紛紛新建或擴建生產裝置，企業生產規模與集中度大幅提高，油脂科技行業進入了一個快速發展的時期。中國食用植物油行業的品種較為豐富，主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亞麻籽油、玉米油、紅花籽油等，其中，棕櫚油主要從馬來西亞和印度尼西亞進口，橄欖油則主要從西班牙等地中海國家進口。食用油按照品類可分為食用動物油和食用植物油。在我國消費結構中，食用植物油占據了主導地位，食用動物油占比較低。按照包裝方式劃分，食用植物油可分為散裝油、中包裝食用油以及小包裝食用油。近年來，隨著國家關于限制散裝油銷售相關法規的不斷出臺、居民生活水平的提升以及消費者日益提高的食品安全意識，散裝油消費量逐漸減少，中小包裝食用油消費量逐漸上升，占據著食用油市場的主要地位。小包裝食用植物油按照細分油種可以分為大豆油、調和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品類。從銷售量來看，銷售價格相對便宜的油種，如大豆油、食用調和油、菜籽油等依然占據小包裝食用植物油的主要部分，銷售量占比超過80%。從銷售額來看，銷售價格相對較高的花生油占比最高，2018?年銷售額占比超過20%。根據國家糧油信息中心統計數據，2017/18?市場年度，我國食用植物油生產量達2,963?萬噸，2012/13?市場年度至2017/18?市場年度，年均復合增長率達到4.55%；2017/18?市場年度，我國食用植物油消費量達3,440?萬噸，2012/13?市場年度至2017/18?市場年度，年均復合增長率達到4.54%。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國食用油行業市場分析及投資前景研究預測報告》統計數據顯示：2018年大豆油和菜籽油消費量占比分別為43.10%和22.10%，可見，從中國食用植物油的產品消費結構來看，大豆油和菜籽油已成為消費主力。隨著我國居民生活水平的提高，我國食用油的消費量也逐年增長。根據國家糧油信息中心數據顯示，2017/18市場年度，我國共消費食用植物油3440萬噸，較上一個市場年度有小幅增長；2012/13市場年度至2017/18市場年度，年均復合增長率達到4.54%。我國食用油行業經過多年的發展，形成了豐益國際、中糧、山東魯花等優秀龍頭企業。目前，食用油市場有向行業龍頭企業集聚發展的態勢。根據數據統計，豐益國際、中糧、山東魯花以及西王食品處于食用油企業中的第一梯隊，2018年四家公司共占食用油銷量的63.8%。我國食品行業的終端需求主要來源于家庭消費、餐飲業和食品制造業三方面。近年來，隨著居民消費能力的提升，家庭消費、餐飲業和食品制造業對于食品的需求均保持增長。隨著我國經濟的快速發展，居民收入水平的不斷提高，為餐飲業的快速發展創造了有利的條件。餐飲行業的發展離不開對原材料的品質要求，同時，消費者對于餐飲的消費需求已經從簡單的“安全、衛生”提升到了“營養、健康、美味”，這在一定程度上提高了對于上游食品生產企業的要求，有利于具有規模優勢、品質優勢、新產品開發優勢的食品企業的發展。此外，隨著互聯網技術的飛速發展，外賣逐漸成為消費者日常用餐的重要組成部分，為餐飲業的快速發展注入了新的活力。根據國家統計局公布的數據，全國餐飲收入從2010?年的17,648?億元增長至2018?年的42,716?億元，年均復合增長率達11.68%。餐飲業的快速發展，有力地拉動了廚房食品行業的市場需求。

隨著國民經濟的繼續平穩較快發展和城鄉居民收入普遍較快增加，人民生活水平將進一步提高。這意味著在“十三五”期間，我國對糧油消費需求必將呈現剛性的增長，同時也意味著在“十三五”期間，我國糧油加工業將得到進一步的發展，食用油行業前景依舊可期。不過，市場對食用油的消費需求將從純粹追求實惠向追求高品質轉變，食用油市場的競爭逐漸向滿足消費者需求靠攏。未來食用油行業將改變產品結構，生產適合不同人群消費需求的多樣化的產品，提高功能性油脂產品的開發能力；堅持產品質量第一的方針，堅持適度加工，保留油料中固有的營養成分。在此背景下，食用油企業需生產適合不同人群消費需求的多樣化產品，提高功能性油脂產品的開發能力，中小企業則應通過改進先進裝備改變經營模式來提高產能利用率，從而提高經濟效益。