2020年ETC（電子不停車收費系統）行業市場競爭戰略研究及市場投資建議

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ETC即電子不停車收費系統，是一種先進的道路通行系統，它利用5.8GHz微波（或紅外或射頻）技術，通過安裝在ETC?車道上的路側單元（RSU）與安裝在車輛上的車載單元（OBU）之間的專用短程通信（DSRC)，使車輛在不需要停車的情況下，自動完成收費處理全過程，集“車輛識別”及“電子支付”為一體，真正實現無人值守，降低管理成本，提高車輛通行效率。

主要政策及影響：國家大力推動ETC的發展，從2010年起陸續出臺相關政策法規；2018年9月，交通運輸部下發《關于開展取消高速公路省界收費站試點工作的通知》，將山東、江蘇作為全國取消高速公路省界收費站工作的試點省份，明確要求取消山東、江蘇之間高速公路省界收費站。而2019年全國交通運輸工作會議更是明文要求2019年實現ETC車載設備免費安裝全覆蓋。2019年5月，國家發展改革委、交通運輸部印發《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》的通知，方案提出，到2019年12月底，全國ETC用戶數量突破1.8億，高速公路收費站ETC全覆蓋，高速公路不停車快捷收費率達到90%以上，政策的強力推動帶來了ETC行業的歷史性機遇。

自2016年《交通運輸信息化“十三五”發展規劃》發布以來，我國開始全面推行ETC行業建設，從基礎設施建設和用戶覆蓋數量兩方面共同著手，隨著政策不斷出臺，我國ETC用戶數量也逐漸增多，根據交通部統計數據顯示，2018年底，我國ETC用戶總數已經達到7656萬輛，較上年同比增長29.76%。2018年共計增長用戶數量1756萬輛，月均增長達到146萬輛/月。

自2019年5月，交通運輸部連續發布《關于大力推動高速公路?ETC?發展應用工作的通知》等政策推進我國ETC服務體系建設，先從基礎設施建設出發，推進我國ETC改造進程。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國ETC行業市場分析及投資前景研究預測報告》統計數據顯示：2018年底，我國ETC用戶總數已經達到7656萬輛，截至2019年8月，全國ETC用戶總量達到11668.04萬輛，ETC行業用戶不斷擴大。設備需求推動我國ETC行業市場迅猛增長，由于我國ETC設備制造實行準入制，行業市場份額較為集中，根據三大龍頭企業數據測算，2019年和2020年我國ETC市場規模將分別達到90.46億元和65.66億元。

用戶總量分析：2019年5月，在國家層面連續推出三個關于ETC、收費站政策后，用戶總量增長速度開始進一步加快。根據交通部數據顯示，2019年5月底，我國ETC用戶總量為8367萬輛，較2018年底新增711萬，月均新增142.2萬輛；2019年6月新增用戶237萬，7月新增用戶1345萬；截至8月28日，全國ETC用戶總量達到11668.04萬輛，8月新增數量達到1719.04萬輛，根據《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》要求，2019年底我國ETC用戶數量達到18000萬，預計未來四個月月均增長數量仍然會保持在1500萬以上。

收費站車道結構：根據中金企信國際咨詢統計數據，截至2018年12月底，全國29個聯網省份共有收費站9322個，ETC專用車道19674條，MTC車道60405條，混合車道2318條。聯網區域內主線收費站ETC車道覆蓋率為98.94%，匝道收費站ETC車道覆蓋率為96.96%。

2018年我國收費站車道結構分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

市場滲透率：相比日韓等國家，中國的ETC滲透率顯著偏低，目前ETC在海外各國都得到了飛速的發展，韓國“hi-pass”使用率達到八成，日本ETC利用率超過90%，雖然中國ETC近幾年行業增長相對迅速，但依然相對較低，截至18年底ETC滲透率僅31.9%。

2013-2018年中國ETC滲透率分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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市場規模：從行業市場規模來看，ETC行業發展的不同階段行業的主要產品也有較大區別，我國的ETC行業在2012年的市場規模僅為7.5億元，2014年約為16.5億元，這主要是由于ETC車道建設推動的RSU與后臺整體解決方案需求推動，隨著國內車道建設逐漸完善，行業增長主要來源OBU安裝量增長的推動。

2012-2018年中國ETC行業市場規模分析

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數據統計：中金企信國際咨詢

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2018年我國ETC行業規模已達到49.0億元，年增長速度超過百分之三十。隨著我國推進高速公路跨省收費站取消，預計未來幾年，我國對ETC終端與系統的市場需求將保持高速增長，預計未來幾年，我國ETC行業仍將保持30%以上的速度增長。

行業競爭格局：從行業內市場競爭來看，ETC市場競爭格局相對穩定，行業市場競爭較為緩和，行業內主要企業包括金溢科技、聚利科技、萬集科技三家企業，這三家企業是我國ETC行業主要的ETC整體解決方案的提供商，依托于較高的技術水平與芯片設計能力，近幾年其OBU出貨量整體呈現出較好的增長態勢。

2014-2018年中國ETC市場主要企業OBU出貨量分析

單位：萬個

數據統計：中金企信國際咨詢

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