2020年挖掘機行業總體規模分析及發展前景

?

挖掘機，又稱挖掘機械（excavating?machinery)，又稱挖土機，是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經過預松后的土壤和巖石。從近幾年工程機械的發展來看，挖掘機的發展相對較快，挖掘機已經成為工程建設中最主要的工程機械之一。?挖掘機最重要的三個參數：操作重量（質量），發動機功率和鏟斗斗容。

最初挖掘機是手動的，從發明到2013年已經有一百三十多年了，期間經歷了由蒸汽驅動斗回轉挖掘機到電力驅動和內燃機驅動回轉挖掘機、應用機電液一體化技術的全自動液壓挖掘機的逐步發展過程。第一臺液壓挖掘機由法國波克蘭工廠發明成功。由于液壓技術的應用，20世紀40年代有了在拖拉機上配裝液壓反鏟地懸掛式挖掘機。1951?年，第一臺全液壓反鏟挖掘機由位于法國的?Poclain(?波克蘭?)?工廠推出，從而在挖掘機的技術發展領域開創了全新空間，20世紀50年代初期和中期相繼研制出拖式全回轉液壓挖掘機和履帶式全液壓挖掘機。初期試制的液壓挖掘機是采用飛機和機床的液壓技術，缺少適用于挖掘機各種工況的液壓元件，制造質量不夠穩定，配套件也不齊全。從20世紀60年代起，液壓挖掘機進入推廣和蓬勃發展階段，各國挖掘機制造廠和品種增加很快，產量猛增。1968-1970年間，液壓挖掘機產量已占挖掘機總產量的83%，已接近100%。從挖掘機噸位分布來看，微型、小型挖掘機在最近十年占比明顯提升。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國挖掘機市場供需發展前景及投資戰略預測報告》統計數據顯示：6t以下微型挖掘機占比從2009年的19.75%提升到2019年前5個月的32.02%，20t以下小型挖掘機占比從之前的41.55%提升至59.51%。隨著國內勞動力成本的提升，終端用戶越來越趨向于使用機械設備代替勞動力。前期國內大量投入使用的道路交通、能源水利以及城市建設等基礎設施，正越來越多的進入維護保養階段，小型化的土方工程施工需求量增加，提升了小型挖掘機的需求。一般情況下，一臺2t的小型挖掘機可以取代6個成年人用鐵鏟和1輛手推車的土方工程量，具備效率高、成本回收期短，功能性多樣，方便轉運等優勢。我國改革開放四十年以來工業化和城鎮化高速推進、工程機械需求量大使得工程機械行業發展迅速。我國挖掘機保有量也逐年增加。根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據顯示，截至到2017年底，中國液壓挖掘機保有量為155.7-168.6萬臺，2018年中國液壓挖掘機保有量大約有157.9-170.9萬臺。隨著一帶一路政策的實施以及國外市場基建的發展，國內的各主機廠家都在布局海外市場。根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據顯示：2018年中國挖掘機進口16755臺，同比下降10.78%;2018年中國挖掘機出口19100臺，比2017年增長97.5%。2019年1-9月中國挖掘機進口12306臺;出口26814臺。國外市場空間較大，高性價比的國內品牌也越來越受到國外市場的青睞，隨著品牌知名度的提升及國外市場的開拓，挖機出口銷量未來將有望獲得一定的提升。2019年上半年納入統計的挖掘機制造企業共銷售挖掘機137,207臺，同比增長14.2%。其中挖掘機出口12,335臺,同比增長38.7%。分季度來看，挖掘機銷量在上半年保持了高速增長，第二季度增速有所放緩，并且在5月份出現了小幅負增長，7月份挖掘機銷量增速恢復到了11.0%。從銷量結構上來看，行業龍頭的優勢擴大，市場繼續向龍頭集中。綜合2019年1-5月份的數據來看，三一重工、徐工兩家龍頭企業的挖機銷量分別為31,286、16,903臺，市占率分別為25.6%、13.8%，較2018年12月分別上漲了1.3%、2.1%。中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據顯示，2018年納入統計的25家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品203420臺，同比漲幅45.0%，2019年1-9月份累計銷售179195臺，同比增長14.7%。2009-2018年我國挖掘機銷量復合增速為7.9%，結合2019年前三季度增長情況，根據預測2019-2024年中國挖掘機銷量復合增速將在11%左右，預計到2024年我國挖掘機銷量將超過38萬臺。

目前，中國已經成為全球大的挖掘機市場，不僅市場銷量大，而且產量也是大的，是世界挖掘機行業的制造中心。在不斷推進的國際化進程中，中國挖掘機市場逐漸被納入全球挖掘機供應鏈體系中。