2020年血糖儀行業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略分析及競爭趨勢研究

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血糖儀又稱血糖計，是一種測量血糖水平的電子儀器。1968年，湯姆?克萊曼斯（Tom?Clemens）發(fā)明了第一臺血糖儀，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，血糖測試儀技術(shù)已經(jīng)歷了五個發(fā)展階段，從早期光反射技術(shù)到現(xiàn)在的電化學法技術(shù)，目前市面上大多數(shù)血糖儀都是采用電化學法技術(shù)的第四代和第五代血糖儀產(chǎn)品。

市場主流產(chǎn)品：目前，主流的血糖儀產(chǎn)品都是采用電化學技術(shù)，電化學法采用檢測反應過程中產(chǎn)生的電流信號的原理來反應血糖值；

第四代血糖儀采用葡萄糖氧化酶作為氧化酶，特點是特異性高，技術(shù)成熟，但由于反應過程需要氧的參與，因此測量結(jié)果容易受血氧含量影響而造成結(jié)果出現(xiàn)偏差；第五代血糖儀采用的是通過改進的葡萄糖脫氫酶技術(shù)，不再受到血液中其他糖類物質(zhì)的干擾。擁有第五代血糖儀技術(shù)的廠家具有一定的技術(shù)優(yōu)勢，尤其是在醫(yī)院端市場的競爭中。

國家主要政策：

（1）根據(jù)《中國慢性病防治中長期規(guī)劃（2017—2025年）》要求，到2025年我國糖尿病患者管理人數(shù)要求達到4000萬人，國內(nèi)血糖儀器的需求將達到4000萬臺左右。

（2）醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)伴隨人類健康需求增長而不斷發(fā)展，被譽為朝陽產(chǎn)業(yè)，是全球發(fā)達國家競相爭奪的領(lǐng)域。據(jù)中國藥品監(jiān)督管理研究會等單位聯(lián)合發(fā)布的《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報告》，2017年，中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模達5233億元（RMB），已成為全球第二大醫(yī)療器械市場。

（3）中國醫(yī)療器械行業(yè)高速發(fā)展，離不開政策的支持。2012年，我國出臺《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項規(guī)劃》重點開發(fā)一批國產(chǎn)高端醫(yī)療器械，形成進口替代，自此拉開我國醫(yī)療器械國產(chǎn)化的序幕。2015年國務院出臺的《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要（2015-2020年）》，明確提出要降低醫(yī)療成本，逐步提高國產(chǎn)醫(yī)用設(shè)備配置水平。

在過去的60年內(nèi)，血糖儀經(jīng)歷了從無到有，從第一代的光學反射技術(shù)到第五代的電化學反應技術(shù)的變革，隨著我國居民消費水平的提高，對健康管理的認知進一步加深，在醫(yī)療上的消費比例也將持續(xù)增長；國家及地方性政策的出臺也有助于吸引技術(shù)、人才、資源聚集落地國內(nèi)，國內(nèi)品牌也將呈現(xiàn)多樣化，助于醫(yī)療器械國產(chǎn)化發(fā)展。

血糖儀滲透率分析：據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國血糖儀市場研究及投資建議預測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2017年中國、印度和美國的20-79歲糖尿病患者人數(shù)最多，分別為1.144億、7290萬和3020萬。預計到2045年，糖尿病患者數(shù)量最多的前三位國家分別為印度、中國和美國，數(shù)量可分別達到1.343億、1.198億和3560萬。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年血糖監(jiān)測系統(tǒng)全球市場容量高達200多億美元，中國血糖檢測市場規(guī)模僅有60億元（RMB），但滲透率僅為20%，相比發(fā)達國家90%的滲透率，還存在巨大的增長空間，即使與全球平均滲透率水平60%相比，仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人均收入的提高以及患者血糖控制意識及并發(fā)癥預防意識的加強，未來我國血糖儀市場還有提升的空間。預計我國市場規(guī)模以每年15%-20%增長，到2021年保守預測我國血糖儀市場規(guī)模將達到120億元（RMB），樂觀預測市場規(guī)模將達到139億元（RMB），當中還沒有計算試紙等耗材市場規(guī)模。

優(yōu)勢企業(yè)分析：

目前，國內(nèi)血糖儀競爭力依舊是外資品牌處于領(lǐng)跑地位，三諾、怡成、魚躍等國內(nèi)幾家品牌緊隨其后，其余國內(nèi)品牌市場份額較?。?/span>

中國血糖儀優(yōu)勢品牌分析

根據(jù)中金企信國際咨詢市場調(diào)研資料：目前市場上主流血糖儀大多是采用微創(chuàng)檢測技術(shù)，在檢測之前都需要扎手指進行采血；這里，雅培的瞬感檢測系列產(chǎn)品可以說是目前市場上最接近無創(chuàng)血糖儀且已經(jīng)大規(guī)模商用的品牌，雖說價格在以上所有品牌中最高的，但是不用扎手指，近距離感應即可檢測，這大概可以讓我們想象無創(chuàng)檢測在未來的前景。

5G商業(yè)化影響：AI技術(shù)的日益成熟將助力無創(chuàng)血糖監(jiān)測，未來將逐步占據(jù)一定市場份額，成下一個血糖檢測生態(tài)投資熱點。

血糖儀換代升級表

到目前為止，血糖儀在技術(shù)共經(jīng)歷了五個發(fā)展階段，前三代基本都采用光反射法實現(xiàn)血糖濃度測定，第四和第五代主要依靠電化學法。目前國內(nèi)主流血糖儀采用的是電化學法。

第五代和第四代相比，在微量采血、多部位采血等細節(jié)方面進行了一些改進。誠然，當前市場上血糖儀存在著同質(zhì)化的傾向，基本功能差別并不大，但如何測量得更精細、患者使用起來更方便，一直是所有企業(yè)共同追求的目標，也使得移動互聯(lián)、動態(tài)血糖監(jiān)測、無創(chuàng)血糖監(jiān)測是當前血糖儀發(fā)展的三個主要方向；

由上表血糖儀發(fā)展史可以看到，無創(chuàng)血糖檢測采用體液檢測，光學檢測等間接檢測方式，這就對血糖檢測數(shù)據(jù)的傳輸、數(shù)據(jù)的大容量存儲、遠距離檢測及檢測結(jié)果智能化分析提出更高要求。

隨著5G基站的覆蓋，5G的商業(yè)化落地應用，我們即將進入一個萬物互聯(lián)的時代，血糖檢測也不例外，5G的數(shù)據(jù)傳輸速度快、時延低、網(wǎng)容大等優(yōu)點為無創(chuàng)血糖提供了技術(shù)支撐；此外，AI技術(shù)的感知能力、數(shù)據(jù)獲取、判斷分析及自主學習能力也給無創(chuàng)血糖的應用提供無限可能。

產(chǎn)品發(fā)展趨勢：血糖儀的技術(shù)迭代及產(chǎn)品形態(tài)過程主要是從傳統(tǒng)的有創(chuàng)血糖、到現(xiàn)在市場比較常見的微創(chuàng)血糖，再到未來有很大機會取代現(xiàn)有產(chǎn)品形態(tài)的無創(chuàng)血糖，其中不僅是體積大小、檢測便捷性、技術(shù)原理的改變，更多是整個產(chǎn)業(yè)鏈、整個血糖生態(tài)及適用人群和應用場景的變革。下面列舉幾個市場主流的血糖產(chǎn)品形態(tài)進行分析。

1、手機血糖儀：“硬件+服務”，打造糖尿病管理閉環(huán)：目前，國內(nèi)手機血糖儀應屬“糖護士”作為代表，它是通過血糖儀作為監(jiān)測端監(jiān)測患者糖尿病數(shù)據(jù)，然后通過手機APP應用將患者的數(shù)據(jù)上傳到公司的云端，最后通過醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)生為患者提供醫(yī)療服務，以打造從監(jiān)測到治療再到管理的糖尿病管理垂直閉環(huán)。

2、動態(tài)血糖監(jiān)測(CGM)：目前動態(tài)血糖監(jiān)測主要使用的是連續(xù)血糖儀（Continuous?Glucose?Monitoring，CGM）。CGM產(chǎn)品應用了一種全新的生物監(jiān)測技術(shù)，它通過一個刺入皮下的傳感器，在患者的組織間液與體內(nèi)葡萄糖發(fā)生氧化反應時形成電信號，電信號隨之被轉(zhuǎn)換為血糖讀數(shù)，血糖讀數(shù)通過發(fā)射器發(fā)射到無線接收器上。

發(fā)射器和接收器是耐用設(shè)備，傳感器是一次性設(shè)備。為確保測量精度，當前的CGM產(chǎn)品不能夠獨立使用，每天需要2次指血讀數(shù)校正，CGM應用可以在患者強化血糖控制的過程中，預警低血糖事件，從而減少低血糖事件的發(fā)生率。

3、無創(chuàng)血糖監(jiān)測：無創(chuàng)血糖監(jiān)測技術(shù)具有無疼痛、無感染、測量簡單、測量速度快等優(yōu)點，能有效地滿足糖尿病人實時、頻繁監(jiān)測血糖濃度的需要。

根據(jù)監(jiān)測物的不同，無創(chuàng)血糖監(jiān)測技術(shù)可分為近紅外光譜法、微波檢測法、旋光法、能量代謝守恒法等，這些技術(shù)都是通過間接的方法測得人體血糖濃度，需要通過復雜的換算公式來測試血液中糖分的濃度，具有一定的延遲。

我們注意到無創(chuàng)血糖監(jiān)測作為新一代的血糖監(jiān)測技術(shù)，一旦商業(yè)化落地使用將對傳統(tǒng)血糖儀制造企業(yè)有著顛覆性的影響，無創(chuàng)血糖監(jiān)測不需要試紙就可以測得患者血糖濃度。

未來，無創(chuàng)血糖監(jiān)測技術(shù)出現(xiàn)突破，能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)并普及，將會對傳統(tǒng)血糖儀產(chǎn)業(yè)鏈造成強有力的沖擊。

產(chǎn)業(yè)前景：作為全球糖尿病患者人數(shù)最多的國家，血糖監(jiān)測系統(tǒng)滲透率不到20%，隨著經(jīng)濟增長、收入增加、消費水平的提高，人們更加注重健康及生活質(zhì)量，對于糖尿病患者來說，人手一個血糖儀不再遙不可及。除了日常血糖數(shù)據(jù)監(jiān)控管理外，加上由血糖衍生出的服務管理，市場空間非常樂觀。

2019年9月國務院國務院常務會議決定對參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保的3億多高血壓、糖尿病患者，將其在國家基本醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi)的門診用藥統(tǒng)一納入醫(yī)保支付，報銷比例提高至50%以上。此外，2019年醫(yī)保中糖尿病類藥物達格列凈價格降幅高達70%左右。政策加持下，血糖監(jiān)測市場有望在我國加速打開。保守估算，2019年我國血糖監(jiān)測市場規(guī)模在44億元左右，隨著國民健康意識及醫(yī)療消費能力的提升，我國血糖監(jiān)測市場有望在未來5年內(nèi)翻倍。

2019-2029年中國血糖監(jiān)測市場空間分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中金企信國際咨詢