2020年醫(yī)學影像行業(yè)市場規(guī)模及市場運行形勢分析
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醫(yī)學影像是指為實現(xiàn)診斷或治療引導的目的，對人體施加包括可見光、X射線、超聲、強磁場激勵等各種物理信號，記錄人體反饋的信號強度分布，形成圖像并使得醫(yī)生可以從中判讀人體結構、病變信息的技術手段。?醫(yī)學影像產(chǎn)業(yè)主要分為兩個部分，上游是影像設備，包括零部件廠商、整機廠商、配套軟件，最終服務對象是醫(yī)院及影像科醫(yī)生，以機器或系統(tǒng)的銷售收入作為統(tǒng)計口徑，壁壘是包括研發(fā)積累、精密制造水平及配套服務。下游為影像診斷，包括醫(yī)生、影像中心、影像耗材、遠程診斷服務等，在影像設備產(chǎn)出圖像的基礎上附加醫(yī)生的勞動成本，最終服務對象是患者，以診斷收入作為統(tǒng)計口徑，診斷環(huán)節(jié)最重要的因素是專業(yè)而可靠的診斷結論。
全球的醫(yī)療影像設備市場被少數(shù)巨頭占據(jù)，老牌醫(yī)學影像設備公司占據(jù)了超過?90%的市場份額，尤其是排在前三位的西門子、通用電氣和飛利浦。在國內(nèi)的數(shù)字醫(yī)療影像市場，跨國企業(yè)占據(jù)了?75%以上的市場份額，前三大廠商在中高端市場的份額甚至超過?80%。在基層市場，國產(chǎn)設備有著較為明顯的價格優(yōu)勢，市場占有率較高，分級診療帶來的基層需求釋放及第三方影像中心的推進也將對以基層市場為主的國產(chǎn)設備廠商帶來新增量空間。另一方面，隨著研發(fā)積累和多領域持續(xù)的技術進步，國產(chǎn)設備廠商的競爭力也有了較大的提升，在中高端設備上開始發(fā)力，有望逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。?政策主導需求下沉，基層診療市場將迎來新的增量空間。2015?年?9?月，國務院辦公廳印發(fā)《關于推進分級診療制度建設的指導意見》,提出分級診療試點工作考核評價標準，包括到?2017?年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構診療量占總診療量比例要大于等于?65％。根據(jù)《2016?年衛(wèi)生與計劃生育統(tǒng)計年鑒》顯示，2015?年全國基層醫(yī)療機構診療量為?43.4?億人次，占總診療量?56.4%，次均門診費用為?97.7?元。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國醫(yī)學影像行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀研究及投資戰(zhàn)略咨詢報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：如果基層診療量占總診療量比例達到65%，假定次均門診費用維持?2015?年?97.7?元不變，則基層醫(yī)療門診全年費用將達到?4887?億元。如果將基層醫(yī)療機構產(chǎn)生的住院費用計算在內(nèi)，帶來的增量市場則更大。醫(yī)改持續(xù)推進，分級診療進入落地階段。所謂分級診療制度,就是要按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進行分級，不同級別的醫(yī)療機構承擔不同疾病、不同病情患者的治療，實現(xiàn)基層首診和雙向轉診，基層醫(yī)療的發(fā)展機會，將得益于我國對分級診療的持續(xù)推進。從基層醫(yī)療領域相關政策來看，分級診療已不是僅僅停留在規(guī)劃和頂層設計中，多個方面都開始進入到了實質(zhì)性的階段。受益于分級診療政策紅利，基層醫(yī)學影像市場有望實現(xiàn)快速發(fā)展。基層醫(yī)療機構對大型醫(yī)學影像設備，無論是數(shù)量還是質(zhì)量都無法和大型醫(yī)院媲美，如不少貧困縣區(qū)至今依舊使用最初級的雙排?CT?設備。2015?年?9?月，《國務院辦公廳關于推進分級診斷制度建設的指導意見》提出，整合區(qū)域醫(yī)療資源，設立第三方獨立的檢驗實驗室、醫(yī)學影像中心、血液凈化中心等機構，彌補基層醫(yī)療機構資源稀缺，推進同級醫(yī)療機構間以及醫(yī)療機構與獨立檢查機構間的結果互認，同時鼓勵二、三級醫(yī)院向基層醫(yī)療衛(wèi)生機構提供遠程會診、遠程病理診斷、遠程影像診斷、遠程心電圖診斷、遠程培訓等服務，鼓勵有條件的地方探索“基層檢查、上級診斷”的有效模式。?分級診療的快速推進?以及社會辦醫(yī)的持續(xù)扶持，都?將直接推動基層及民營?醫(yī)院醫(yī)學影像診斷水平的提升，打開基層醫(yī)學影像市場更大成長空間。據(jù)醫(yī)械研究院發(fā)布的《2019中國醫(yī)療器械藍皮書》：受益于經(jīng)濟水平的發(fā)展，健康需求不斷增加，中國醫(yī)療器械市場迎來了巨大的發(fā)展機會，據(jù)醫(yī)械研究院測算，2018年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模約為5304億元，其中醫(yī)學影像市場占比為16%，故據(jù)此推算，2018年中國醫(yī)學影像設備行業(yè)市場規(guī)模約為849億元。根據(jù)中華醫(yī)學會核醫(yī)學分會發(fā)布的《2018年中國核醫(yī)學發(fā)展現(xiàn)狀普查結果》：截至2018年，正電子顯像設備全國共有307臺，其中擁有數(shù)量最多的省份為北京市，擁有34臺，其次是廣東省擁有31臺，另外江蘇省、上海市和山東省擁有量均超過20臺，其余省份正電子顯像設備均在20臺以下。國內(nèi)超聲市場增長穩(wěn)健，進口替代空間廣闊。根據(jù)中國醫(yī)學裝備協(xié)會估計，2018年國內(nèi)超聲設備總銷量約4.05萬臺，2019年為4.5萬臺。我國智能醫(yī)療影像診斷市場潛在空間較大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，影像檢查收入占醫(yī)院總收入超過?10%。2015?年我國醫(yī)療衛(wèi)生總支出突破?4?萬億元，其中醫(yī)學影像支出約?4000?億元，到?2020?年，我國醫(yī)學影像市場規(guī)模將達?6000?億至?8000?億左右。按?7000?測算，假設診斷環(huán)節(jié)占比?20%左右，對應?2020?年的醫(yī)學影像診斷市場規(guī)模為?1400?億，假設人工智能滲透達到?20%，相應的潛在市場空間即有?280?億元。
2015年9月，國務院辦公廳印發(fā)《關于推進分級診療制度建設的指導意見》,提出分級診療試點工作考核評價標準，包括到2017年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構診療量占總診療量比例要大于等于65％，而2015年這一比例為56.4%。當前，分級診療已不是僅僅停留在規(guī)劃和頂層設計中，多個方面都開始進入到了實質(zhì)性的階段。分級診療的快速推進以及社會辦醫(yī)的持續(xù)扶持，都將直接推動基層及民營醫(yī)院醫(yī)學影像診斷水平的提升，打開基層醫(yī)學影像市場更大成長空間。第三方影像中心是獨立于醫(yī)院的影像診斷中心，可以有效彌補大醫(yī)院影像診斷供不應求、小醫(yī)院及私人診所無力提供影響診斷服務的弊端。國內(nèi)醫(yī)學影像資源匱乏，且存在結構性失衡，催生第三方影像中心發(fā)展機遇。大型公立醫(yī)院新增大型醫(yī)用設備受到政策限制，分級診療是現(xiàn)階段醫(yī)改的戰(zhàn)略性大方向，影像檢車在疾病診斷中發(fā)揮著補課替代的中庸，而基層醫(yī)療機構影像設備配置落后，“大病不出縣”缺乏配套支撐，此外，日益壯大中產(chǎn)人群對醫(yī)療服務質(zhì)量提出了更高要求，通過第三方提供高質(zhì)量的服務是推動分級診療的重要手段。在此背景下，第三方獨立影像中心、體檢中心等多種形式的醫(yī)療服務模式有望迎來更大的發(fā)展機遇。