2020年高溫合金行業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略及市場投資潛力研究預(yù)測
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高溫合金是指以鐵、鎳、鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應(yīng)力作用下長期工作的一類金屬材料，具有優(yōu)異的高溫強(qiáng)度，良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能，又被稱為“超合金”，主要應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域和能源領(lǐng)域。
我國高溫合金的發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段：
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隨著我國高溫合金行業(yè)的發(fā)展，目前，高溫合金企業(yè)主要可以劃分為高溫合金母合金生產(chǎn)企業(yè)、可研單位、零部件生產(chǎn)企業(yè)和下游應(yīng)用企業(yè)幾類。由于高溫合金生產(chǎn)領(lǐng)域行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，因此我國高溫合金行業(yè)形成了以撫順特鋼、航材院、鋼研高鈉寶鋼特鋼等公司為代表的企業(yè)發(fā)展特征。
中國高溫合金行業(yè)競爭層次分析
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據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國高溫合金行業(yè)市場分析及投資前景研究預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2017年，我國高溫合金市場規(guī)模為106.46億元；2018年，我國高溫合金市場規(guī)模達(dá)到136.47億元。在供銷市場中，由于我國高溫合金生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有限，目前產(chǎn)能和需求之間仍存在較大缺口。
2013-2018年中國高溫合金市場規(guī)模分析
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中金企信國際咨詢
現(xiàn)階段我國從事高溫合金行業(yè)的企業(yè)數(shù)量有限。但隨著高溫合金在主要領(lǐng)域需求不斷增長，以及市場內(nèi)利潤水平較高，可能會吸引更多投資者進(jìn)入，加劇行業(yè)競爭。近年來，應(yīng)流股份、西部超導(dǎo)、萬澤股份、圖南股份等均進(jìn)行高溫合金業(yè)務(wù)的募投項(xiàng)目，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較大。
中國高溫合金行業(yè)上市企業(yè)在建產(chǎn)能分析
上市企業(yè) | 在建產(chǎn)能 |
萬澤股份 | 在深圳和長沙分別建立起了研發(fā)和工程中心，在深汕特別合作區(qū)和上海奉賢區(qū)建立實(shí)施項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化基地，項(xiàng)目達(dá)成后將新建年產(chǎn)超純高溫母合金250噸、先進(jìn)發(fā)動機(jī)葉片3.96萬片、高溫合金粉末60噸的生產(chǎn)能力。 |
應(yīng)流股份 | 高溫合金葉片精密鑄造項(xiàng)目在建工程2018年期末余額為4.54億元。項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)20萬件高溫合金葉片，主要應(yīng)用于航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域，產(chǎn)品包括等軸晶葉片、定向單晶葉片、鈦鋁葉片等等。 |
西部超導(dǎo) | 未來還將新增2500噸/年發(fā)動機(jī)用鎳基高溫合金棒材和粉末高溫合金母合金產(chǎn)能，其中鎳基高溫合金棒材1900噸，粉末高溫合金母合金600噸。 |
圖南股份 | 募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)1000噸超純凈高性能高溫合金材料建設(shè)項(xiàng)目”、、“年產(chǎn)3300件復(fù)雜薄壁高溫合金結(jié)構(gòu)件建設(shè)項(xiàng)目”建成達(dá)產(chǎn)后，新增年產(chǎn)值將達(dá)到32139.00萬元。?“年產(chǎn)1000噸超純凈高性能高溫合金材料建設(shè)項(xiàng)目”擬新建生產(chǎn)廠房一座，新建兩條生產(chǎn)線，同時(shí)利用公司原有部分產(chǎn)線，項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)350噸高溫合金母合金，年產(chǎn)650噸高溫合金樓材的生產(chǎn)能力。 |
下游市場需求：2012-2018年，隨著航空航天設(shè)備的更新需求以及國產(chǎn)化需求、火電行業(yè)技術(shù)更新以及石油深入勘探技術(shù)的推廣，均進(jìn)一步刺激了高溫合金市場的需求。2012-2018年，全球高溫合金市場呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢。2018年，全球高溫合金市場規(guī)模為121.63億美元，較上期同比增長4.8%。
目前，全球范圍內(nèi)能夠生產(chǎn)航空航天用高溫合金的國家主要有美國、俄羅斯、英國、法國、德國、日本和中國等。美國有多家獨(dú)立的高溫合金公司，包括能夠生產(chǎn)航空發(fā)動機(jī)用高溫合金的公司：GE、普特拉-惠特尼公司(PW)，以及其他能生產(chǎn)特鋼和高溫合金的公司：漢因斯-斯泰特公司(Haynes?Stel-lite?Company)、因科國際公司(Inco?Alloys?International,Inc.)、ATI和卡彭特技術(shù)公司(Carpenter?Technology?Corporation)等。
歐盟國家中英、德、法、俄是世界上主要的高溫合金生產(chǎn)和研發(fā)代表。英國是世界上最早研究和開發(fā)高溫合金的國家之一，其高溫合金鑄造技術(shù)世界領(lǐng)先，代表產(chǎn)品是國際鎳公司(Mond?Nickel?Company)的Nimocast合金，后該國的航空發(fā)動機(jī)制造商羅羅控股公司(Rolls-Royce?plc)又研制了定向凝固和單晶合金SRR99、SRR2000和SRR2060等，主要用于航空發(fā)動機(jī)制造。
航空緊固件主要由美國、法國以及加拿大等公司壟斷，我國多種型號的飛機(jī)及航空發(fā)動機(jī)對高性能高溫合金緊固件需求迫切。由于航空緊固件材料絕大部分產(chǎn)品還嚴(yán)重依賴進(jìn)口，所以對于我國發(fā)展新一代飛機(jī)及航空發(fā)動機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等均形成了明顯的制約。
總的來說：我國在高溫合金技術(shù)水平與生產(chǎn)規(guī)模方面，與美國、俄羅斯等國仍有著較大差距。隨著我國發(fā)展自主研制的更高性能航空航天發(fā)動機(jī)，高溫合金材料在供應(yīng)上存在無法滿足應(yīng)用需求的情況，還需要我國高溫合金企業(yè)著力提高研發(fā)能力和裝備水平，提高供應(yīng)更高性能高溫合金材料的實(shí)力。
近年來，隨著“兩機(jī)”重大專項(xiàng)的逐步實(shí)施，國內(nèi)對于高性能高溫合金材料的需求愈加迫切，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)為了解決高溫合金材料的現(xiàn)存問題進(jìn)行了針對性的研發(fā)，以提高國內(nèi)高溫合金材料的質(zhì)量水平。航天航空對高溫合金需求持續(xù)上升，各國基于安全戰(zhàn)略的考量，均會加強(qiáng)對高溫合金的需求。不過，美國、歐洲的高溫合金市場已經(jīng)較為成熟，未來的市場增量主要來源于中國，目前中國高溫合金市場規(guī)模年增速保持在20-30%。故整體看，全球高溫合金依舊能保持較快的增長速度，前瞻預(yù)計(jì)，到2024年，全球高溫合金市場規(guī)模可達(dá)到173億美元。