2020年POCT行業市場格局及發展潛力分析
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POCT是檢驗醫學發展的新領域，同時也是IVD行業中最具發展潛力的領域之一。POCT具有快速簡便、現場分析等特點，能減少樣品轉送流程，縮短報告時間，得以順應現代社會快節奏的工作方式并滿足個性化的服務要求。因此，POCT的應用范圍也日益廣泛，應用領域已經涵蓋臨床檢驗、重大疫情監測、個體健康管理、食品安全監控、現場執法檢測、軍事與災難救援等。
?隨著醫學檢測技術的不斷進步，醫療器械出現了兩種發展趨勢：一種是向高、精、集成的方向發展；另一種是向簡單、便捷、個人健康管理的方向發展。體積小型化、操作簡便化、結果及時化的POCT產品就是在這樣的背景下產生并獲得了迅速發展。POCT（pointofcaretest），翻譯為現場即時檢測，是近年來IVD行業發展最快的細分行業之一。我國目前POCT產品總體而言處于成長期，其中市場增速比較快的有感染類、心臟標志物等細分，雖然血氣也屬于比較成熟的市場，但是國產幾乎未涉及，而心臟標志物、凝血、糖尿病、血氣產品均是處在成長期，而在國際上糖尿病和心臟標志物產品已經進入成熟期，未來我國這些產品還有很大的上升空間。從目前市場份額占比來看，感染類+心標類POCT占總產品（除血糖）份額最高，超過50%，緊接著是血氣類、妊娠、其他快檢類，結合來看感染和心血管產品目前仍然是處于成長期，未來隨著胸痛中心、腦卒中中心等中心的建立，具有持續增長的動力。其他類產品隨著人民的自我診療能力的提升，POCT產品會有更多的產品進入家庭，行業總容量依然在不斷擴充。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國POCT市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》統計數據顯示：全球POCT市場發展穩定，2013年規模為160億美元，預計2013-2018年間保持8%左右的年復合增長率，將在2018年達到240億美元的市場規模。從全球市場格局來看，由于地區的經濟水平、人口基數、醫療衛生條件等差異較大，POCT的市場消費呈現較大的地域差異。歐、美、日POCT市場發育成熟，占去近90%的份額，隨著市場應用的進一步推廣，巴西、中國、印度等新興發展中國家將成為全球POCT市場規模擴大的主要動力。國內POCT起步較晚，具有基數小、增速快的特點，發展潛力巨大。數據顯示，2013年我國POCT市場規模為4.8億美元，預計到2018年將達到14.3億美元，年均復合增速高達24%。國內主要POCT產商萬孚生物、基蛋生物、明德生物等近年來保持較快的業績增長，平均增速在30%以上。隨著醫改的推進和基層衛生建設的逐步完善，我國POCT市場有望維持20%左右的年復合增長率。2017年POCT（不含血糖）市場約為70億，行業增速超過25%，行業的國產龍頭公司增速都超出行業增速，比如萬孚、基蛋、明德，目前國產占比約為30-40%，隨著基層市場繼續擴容，POCT行業迎來高景氣度態勢。由于基層醫療機構的硬件條件、醫生水平、門診人次的局限，并不適合采用大型設備，而POCT作為檢測平臺，其方便快捷的特點和應用場景靈活多變，最適宜基層醫療市場，因此我們判斷操作簡單，又不要求通量的小型設備成為了成本和需求平衡的最佳選擇。原國家衛計委發布的《關于印發進一步改善醫療服務行動計劃(2018-2020年)的通知》中，明確提出在地級市和縣的區域內，建立胸痛中心、卒中中心、創傷中心、危重孕產婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心，這五大中心的共同點是解決危急狀態救治服務，需要鋪設大量POCT設備解決“快、急、預”的需求。率先布局的胸痛中心，在2017年開始落地，截止到目前已經完成超過400+胸痛中心，并且設置了明確的標準和胸痛發作的必測項目，我們預計在2019年完成1000家中心建設。而其他的中心也有望開始逐步增加，將直接為POCT行業帶來約30-50億增量空間。從市場規模來看，全球POCT市場發展迅速，2017年規模約為140億美元，預計在2026年將達到240億美元的市場規模。2017年我國POCT市場規模約為6億美元，到2026年將達到約15億美元。國內POCT雖起步較晚，但發展潛力巨大。
我國POCT市場起步較晚，整體市場規模較小，但有望持續快速發展。正因為市場處于早期成長階段，市場對行業的空間和壁壘仍有一定疑慮，我們認為POCT產品的出現和普及醫學臨床實踐大勢所趨，是體外診斷行業具備重要把握價值的潛力賽道，行業的空間和應用領域有望快速擴張；隨著技術平臺和產品的快速迭代，行業壁壘有望迅速提升，市場向頭部企業集中，正如醫療器械領域監護、麻醉、血球診斷等領域曾經經歷的路徑一樣。2018年國家衛生計生委和國家中醫藥局制定了《進一步改善醫療服務行動計劃(2018-2020年)》，提出在地級市和縣的區域內，符合條件的醫療機構建立胸痛中心、卒中中心、創傷中心、危重孕產婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心，上述中心的建立將為POCT產品的發展帶來新的機遇和增量。