2020年醫學影像設備行業規模情況分析及發展前景預測

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醫學影像屬于生物影像，是指為了醫療/醫學研究、實現診斷或治療引導的目的，對人體或人體某部分，以非侵入方式取得內部組織影像的技術與處理過程。醫學影像屬于生物影像，并包含影像診斷學、放射學、內視鏡、醫療用熱影像技術、醫學攝影和顯微鏡。另外，包括腦波圖和腦磁造影等技術，雖然重點在于測量和記錄，沒有影像呈顯，但因所產生的數據俱有定位特性(即含有位置信息)，可被看作是另外一種形式的醫學影像。醫學影像設備是醫院醫療設備中不可或缺的組成部分，也是醫院綜合實力的重要體現，不僅為臨床診斷、治療提供重要保障，同時為臨床科學研究提供重要平臺。影像設備作為一個綜合平臺，對醫院的發展起著重要推動作用。

?20世紀80年代前后，出現了第一臺用于頭部的單光子發射型計算機斷層成像儀(single?phot?on?emission?computed?tomography，SPECT)成為核素成像的應用典型，多普勒(Doppler)技術開始應用于超聲成像領域，而磁共振(magnetic?resonance?imaging，MRI)原理更顯示出它在醫學影像中的重要價值。在MRI成像儀問世以后，著實讓放射科醫生們醒悟到：幾十年來沿用的放射學、放射科和放射診斷中的“放射”一詞似乎過于狹義，而只會觀察X線膠片已不能適應醫學影像學的快速發展。磁共振(MRI)和超聲波(US)既無創傷又無損傷的成像方式，明顯地映照出其他成像方式給受檢者帶來創傷或損傷的弊端，激勵其向著無損或微損方向改進。另一方面，MRI和核素成像除了對人體結構的影像揭示外，還能提供功能上的信息，由此引發醫生們產生了“成像方式已經多元化，影像診斷也應綜合化”的新認識。迄今，X-CT、US、MRI和ECT已被公認為醫學影像診斷的四大成像技術方式。影像設備作為一個綜合平臺，對醫院的發展起著重要推動作用。醫學影像設備技術發展的總趨勢可歸結為以下幾個特點：數字化、網絡化、標準化、小型化、多種影像設備的綜合、診斷設備與治療設備相結合、讓醫務人員使用更方便、病人更舒適。醫療影像設備行業上游是制造醫療影像設備的相關設備，以及相關的研發；中游是醫療影像設備的生產；下游是醫療影像設備的應用診斷服務，以及一些耗材制造、維修服務等。總人口和老齡人口增多、收入增加帶來更多需求，將促使醫學影像行業保持長期景氣。近20年來：（1）我國人口總數不斷增長，造成需求基量增大；（2）人口結構中，疾病高發的老齡群體持續增大，造成人均醫療需求增大；（3）人均GDP提高帶來消費升級，居民需要更好、更多的醫療服務提高生活質量，也使得醫學影像需求增大。由此，不斷攀升的醫療需求驅動醫學影像市場不斷擴容。但同時醫療需求攀升也造成醫療負擔重、供給失衡的局面，引發影像檢查等待時間長、誤診漏診率高、服務質量差等問題。而影像信息化、獨立影像中心、遠程診斷以及影像智能診斷應用通過增加供給、再分配醫療資源、提高工作效率等手段能有效改善。隨著我國醫療事業的發展和部分醫院設備的更新換代，最近幾年，我國醫療影像診斷設備的市場需求急劇增長，客觀上推動了我國醫療影像診斷設備行業的發展，在迅速發展的過程中，一些企業不斷地成長壯大，形成了一定的競爭力，國內自主生產的醫學影像診斷設備的市場占有率有所提高。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國醫學影像設備行業市場調查及投資戰略預測報告》統計數據顯示：2016年國內醫學影像設備企業達到650家。我國醫學影像設備行業發展速度較快，每年增速超過15%，2016年行業總產值達到369億元，同比增長19.8%，行業景氣度進一步提升。?受益于經濟水平的發展，健康需求不斷增加，中國醫療器械市場迎來了巨大的發展機會，2018年中國醫療器械市場規模約為5304億元，其中醫學影像市場占比為16%，故據此推算，2018年中國醫學影像設備行業市場規模約為849億元。??截至2018年，我國超聲保有量約為19萬臺；DR市場保有量約為5.5萬臺；CT保有量約為2.2萬臺；內鏡保有量約為2萬臺；MRI市場保有量為9255臺；DSA市場保有量為4387臺；直線加速器市場保有量為1954臺；核醫學設備市場保有量為1877臺。國內超聲市場增長穩健，進口替代空間廣闊。2018年國內超聲設備總銷量約4.05萬臺，2019年為4.5萬臺。截至2018年，我國正向電子顯像設備全國共有307臺;單光子顯像設備全國共有856臺。數據顯示：2020-2024年，全球醫學影像設備市場規模年均復合增長率為3.7%，將從395億美元增長至510億美元。預計到2025年，全球醫學影像設備市場規模將達到529億美元。國家2018-2020年大型醫用設備配置規劃發布，提升三級醫院治療“疑難雜重”的重要地位，擴容約千億規模。根據國家2018-2020年大型醫用設備配置規劃，到2020年底全國將新增大型醫用設備10097臺，分3年實施，年復合增速22%，主要涉及三級醫院運用較多的PET-MR、手術機器人、TOMO機等高端設備。新增設備以乙類大型設備為主，各乙類大型醫用設備復合增速基本達到20%以上。PET/CT規劃配置710臺以內，新增377臺，CAGR~29%。手術機器人規劃配置197臺內，新增154臺，CAGR~66%。64排及以上CT規劃配置8119臺內，新增3535臺，CAGR~21%。1.5T及以上MR規劃配置9846臺內，新增4451臺，CAGR~22%。直線加速器規劃配置在3162臺內，新增1208臺，CAGR~17%。伽瑪射線立體定向放射治療系統規劃配置254臺內，新增146臺，CAGR~33%。預計2018-20年國家配置規劃將帶來約728.86億元的新增市場空間。其中64排及以上CT和1.5T及以上MR的新增市場規模是大頭，分別新增約212億、223億元市場，占比29%和31%。其次為PET/CT新增約75億元市場，占比10%。

從國家政策推進程度看，目前醫療器械行業正迎來罕見的政策密集“推進期”。國內器械廠商因整體市場擴容和國產化率快速提升而受益，從國產化率提升的角度分析，國內企業市占率較低的高端影像診斷設備目前仍有巨大的提升空間，相關政策的刺激將加速其國產化進程。當前，現代醫學加快向早期發現、精確定量診斷、微無創治療、個體化診療、智能化服務等方向發展，對醫療器械領域的創新發展不斷提出新的需求。預計未來五年至十年，中國醫療器械產業與世界醫療器械市場的關聯度將越加緊密，對中國的醫療器械制造工藝、新材料應用、研發水平、營銷網絡勢必產生巨大影響，促使中國醫療器械產品從中低端向高附加值的高端產品轉化。醫療器械行業在我國是一個朝陽產業，企業如能從未來的醫學發展方向、國際市場環境、國內市場政策及自身發展戰略三者聯動過程中搶占先機，必將成為行業的佼佼者。