2020年養老院行業市場規模及發展趨勢分析
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敬老院（geracomium），為老年人提供養老服務的非營利性組織，又稱養老院。西方國家的養老院通常由地方政府或慈善機構與企業合作開辦，能接收有各種各樣需求的老人。現階段我國老齡人口逐漸增多，老齡化社會加劇，由于我國未富先老未備先老、獨生子女壓力過大等因素的影響，中國養老院的進一步發展已是迫在眉睫。目前，我國人口老齡化問題日漸加劇，老齡人口數量逐年攀升，對養老院的需求趨于旺盛。然而，國內的養老院及類似養老機構的數量及相關服務的提供卻存在較大的供給缺口，供不應求的現狀將推動國內養老院行業快速發展。
隨著我國城鎮化進程的加快，人們生活水平的提高及觀念的轉變，尤其是由于計劃生育政策的影響，相當大一部分老年人群處于無法居家養老的困境。機構養老和社區養老需求迫切?！∪丝诶淆g化這一最開始主要涉及發達國家的問題，如今在發展中國家也越來越突出，人口老齡化的加劇將會深深影響所有個人、家庭、社區以及國家。人類社會老齡化趨勢已經相當顯著，未來二三十年額全球市場將有1/3的目標群是面相老年人群體，老年人市場正在逐步形成和完善中。當前形勢下，養老機構能夠維持正常的盈虧，實現良性運作已是取得了非常不錯的效益。而想取得良性的經營，養老機構的定位非常的重要。據民政部相關數據顯示，截至2017年底，我國60歲以上老年人口已經達到2.2億人。期間，全國各類養老服務機構4萬余個，擁有床位551.4萬張，平均每1萬名老年人僅擁有養老床位260余張。不過，盡管養老床位缺口大，養老院的發展卻呈現出了冷熱不均的態勢。據中國老齡科學研究中心2015年發布的《中國養老機構發展研究報告》顯示，我國養老機構空置率高達48%。報告指出，我國老年人對養老服務專業化的需求在不斷提高，但部分養老院自身建設滯后，服務水平仍然較低，空置率高。相比于簡陋的養老院無人問津的境況，另一方面，北京老年人想要入住條件良好的養老院卻出現了需要排隊，甚至多年都等不到床位的現象。目前，國內現存的養老院分布大多分散且體量較小;同時，國營養老院仍然占據市場主導地位。而在國家養老PPP模式的推動下，以及民營機構運營專業性的不斷提升，預計未來公辦民營性質的養老院數量將有所增加。從養老院區域分布情況來看，據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年養老院行業發展戰略研究及投資潛力預測評估報告》統計數據顯示：目前，我國養老院數量最多的是四川省，擁有各類養老院2386家，在全國所占比重為8.13%;其次是江蘇省，養老院數量也在2000家以上;此外，包括山東、遼寧、廣東等在內的11個省份養老院服務機構數量占比也相對較大，數量在1000家以上。但是，總體來看，大部分省市的養老機構數量還較少。從全國各養老院的規模來看，床位數在50-100張之間的養老機構數量占比高達78%;其次是床位數在50張以內的養老院，數量占比為8%。而床位數量在300張以上的大型養老院數量卻明顯不足，數量占比僅為3.50%，其中，床位數量在1000張以上的超大型養老院所占比例僅為0.61%。總體來看，我國養老院的規模普遍較小。從養老院的企業性質來看，目前國營養老院依然是市場主體。截至2018年9月末，國營養老院數量占比為78.14%，遠高于民營、社會團體、公辦民營、公助民辦等性質的養老院。從需求的角度來看，2008-2017年，我國65歲以上人口數量逐年攀升，占總人口的比重也不斷提高。2017年，我國65歲以上人口數量為1.58億人，同比增長了5.5%，占總人口的比重也提高至了11.4%。2總體來看，我國的人口老齡化趨勢正在加快；推測2018年中國65歲以上人口數量增長至了1.68億人左右，增速進一步加快。從老人養老對養老院的需求來看，目前我國的養老模式主要分為家庭養老、機構養老和社區居家養老3種。但隨著人口老齡化以及家庭結構小型化的發展，傳統的家庭養老模式已不再適應現代社會發展的需要，機構養老或將成為未來養老體系中的重要支柱，而這就對養老院產生了巨大需求。從老人入住養老院等養老機構的意愿來看，在全球范圍內，通常有5％的老年人愿意在養老機構養老，其中，歐美等發達國家機構養老的意愿更高，已經超過了35%；而在國內，老年人愿意入住養老機構的人數占比遠高于全球水平，大約保持在10%左右。因此，如果按照10%的入住意愿計算，國內對養老院有需求的老年人數量在2018年大約保持在0.17億人左右。對于發達國家老年人入住養老院需求水平，以及隨著中國老年人口數量的攀升，預計未來市場對養老院的需求將不斷擴大。而如果按照中國65歲以上老年人中有10%的人愿意入住養老院來計算，那么在2018年中國養老服務機構床位缺口將擴大至914萬個左右，遠遠超過了現在市場上的已有供給數量；同時，最近3年，養老服務機構床位供給缺口增速還在進一步提高。到2020年，中國的老年人口將達到2.48億人，老齡化水平將達到17.17%。到2050年，中國的老年人口總量將超過4億人，老齡化水平將超過30%以上。中國敬老院網據根據全國老齡工作委員會提供的數據，目前我國老年人市場的年消費需求為6000億元，據有關數據顯示中國養老產業將有20萬億的市場有待開發。
當前，我國養老院的發展模式主要有公辦養老院和民辦養老院，而且，公辦養老院的數量明顯多于民辦養老院。隨著“十三五”養老規劃中提出大力發展居家社區養老服務、加快公辦養老機構改革、支持社會力量興辦養老機構、加強農村養老服務、完善醫養結合機制等措施。我國居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合的養老服務體系更加健全。未來養老院的發展將兼顧公益性和營利性，政府與市場相結合。養老院的發展方式將更加多元化，將出現類似民辦公助、公建民營的新模式。當然，民政部統計的養老機構數和床位數只是登記在冊的數量，并不能完全代表國內養老院供給的全貌。但是，這也反映出了一個強烈的信號，即養老院供不應求的現狀是事實；同時隨著國民機構養老意識的強化，必將產生更多的養老院需求，如何提高養老院的數量和質量供給將是未來一段時間內亟待解決的問題，這同時也為養老院行業創造了巨大的發展空間。
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