2020年工業閥門行業市場格局調研及市場發展潛力分析

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?工業閥門是工業管路上控制介質流動的一種重要附件，可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質、泥漿、油品、液態金屬和放射性介質等各種類型流體的流動。閥門由閥體、啟閉機構、閥蓋三大部分組成。

?21世紀以來，全球經濟開始進入穩步復蘇階段，根據數據顯示，全球經濟GDP平均增長率為2.64%，工業增長值平均增長率為2.53%，制造業增加值增長率為2.69%。全球經濟總量的持續穩定增長帶動了石油天然氣、電力、水處理、化工、城建等閥門下游行業的發展，全球閥門行業發展迅速，閥門行業也取得較快發展。根據數據顯示：目前國內已經能生產3,000多個型號、40,000多個規格的閥門產品。參數范圍：公稱尺寸從DN3到8,000mm；壓力范圍從真空到600MPa；溫度從深冷低溫-196℃到高溫1,200℃；適用介質有水、蒸汽、各種工業氣體和液體、油品及腐蝕性和易燃易爆流體等；品類包括閘閥、截止閥、節流閥、旋塞閥、球閥、蝶閥、隔膜閥、止回閥、安全閥、減壓閥、疏水閥和調節閥等，共計十二大類。石油化工及煤化工閥門產品、長輸管線配套閥門將被作為“十三五”閥門行業新產品重點開發工作。2018?年國內工業閥門市場規模為?120億美元、全球占比19.5%。根據國內各行業發展速度和投資力度，國內工業閥門市場規模占全球的比重正穩步提升，據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國工業閥門市場運行格局及投資戰略研究報告》統計數據顯示：2019?年全球工業閥門市場規模約640億美元，我國占比將達到?20%-21%，則2019年國內市場規模約128-135億美元。截至2019年5月，我國“閥門和旋塞制造”行業規模以上企業數量1,803家，2018年實現營業收入1,997.22億元。當前國內閥門行業呈現出低端工業閥門產能過剩，中端閥門市場競爭充分、高端及特殊閥門市場國外企業壟斷的格局。?2012年至2017年，國內工業閥門需求結構變化較大，化工與造紙占比提升最為明顯。其中油氣領域需求占比較低，但是占比在提升中，由2012年的8.52%提升至2017年的14.70%。根據預測，中國工業閥門市場2020年將超過200億元。2014年至2020年，整體市場增速會逐步放緩，但是增長率維持在10%-6%，同時2020年以后預計市場將迎來新一輪周期，預計2025年達到270億元。根據預計，2014-2020年全球工業用閥門將每年增長4.3%，2020年將超過1000億美元。同時，預測2014~2020年工業閥門需求順序為亞太地區、非洲/中東、中南美洲、東歐、北美、西歐。2019年全球工業閥門市場需求645.2億美元、較2012年增長112.6億美元、2012-2018年復合增速約3%，其中2019年全球超過500億美元的工業閥門將用于更新改造、占比約80%。預計2019年全球油氣、煉油、電力和化工對工業閥門的需求較大，占比依次為15.3%、13.6%、13.5%和11.8%，上述4個領域占比合計約54.2%。全球有超過20個集團企業年采購工業閥門量超過3億美元，主要集中在油氣、煉化、電力和化工行業，且多為全球知名集團企業。根據數據，受益于電力和化工行業需求拉動，預計2019-2024年全球工業閥門市場復合增速為5.33%，其中中國、印度和日本等經濟體對石油和天然氣行業投資活動的增加以及對水處理需求的持續上升將使亞太地區成為全球增長最快的市場，特別是中國和印度。從工業閥門下游應用領域來看，預計油氣行業占比17%，能源行業占比14%，煉化行業占比13%，化工行業占比11%，這四個領域占比合計約55%。從中國工業閥門進口情況來看，據統計，2018年中國進口閥門金額創新高達到73.22億美元、同比增長19.86%，進口均價7.04萬美元/套、同比增長22.4%，進口金額和進口均價雙升表明中國對中高端閥門需求增加明顯。隨著國內工業閥門企業研發實力的不斷提升，憑借貼近市場需求的優勢，未來有望對超過70億美元的中高端市場逐步實現進口替代。核電“十三五”規劃拉動核電閥門的市場需求。核電作為公認的清潔能源，隨著核電技術的發展，其安全性與經濟性得以提升，逐漸受到人們推崇。核電閥門是核電項目中用量較大的設備，隨著行業的快速發展，核電閥門的需求規模將不斷擴大。根據《“十三五”核工業發展規劃》等文件，到2020年，核電運行裝機容量爭取達到4，000萬千瓦;核電年發電量達到2，600-2，800億千瓦時。在在建和運行核電容量1，696.8萬千瓦的基礎上，新投產核電裝機容量約2，300萬千瓦。同時，考慮核電的后續發展，2020年末在建核電容量應保持1，800萬千瓦左右。

我國石油石化行業正朝著大型化和規模化方向發展，未來5年內仍將保持可持續發展，國內數十套千萬噸級煉油裝置和百萬噸級乙烯裝置面臨新建和改擴建，石化行業面臨轉型升級，如加氫提質、三廢回收利用等節能環保項目很多，成為石化用閥門、法蘭及鍛件新的市場空間。隨著清潔能源的推廣應用，液化天然氣(LNG)的普及使用將會得到進一步重視，超低溫閥門的需求也將呈現大幅增長。我國超臨界火電機組關鍵閥門長期依賴進口，不僅增加了電力建設費用，而且不利于國內閥門制造業的技術進步。在大型燃氣輪機方面，國家也在投入較大人力、財力鼓勵引進、消化、吸收和創新，改變大型燃氣輪機及其關鍵設備依賴進口的局面。在此背景下，石化專用閥、超低溫閥門、超臨界火電機組用真空蝶閥、大型燃氣輪機蒸汽再熱閥等產品將面臨較為廣闊的市場需求。隨著中國、印度和日本等經濟體對石油和天然氣行業投資活動的增加以及對水處理需求的持續上升，區內工業閥門的使用也在增加。化工廠是中國另一個重要的產業。這一行業的許多大企業在中國都有自己的化工廠。這些公司提高了產能，從而增加了工業閥門的消耗。針對不同行業的水處理設施也是中國另一個重要的產業。由于乘用車銷量的增加、液化石油氣作為烹飪用燃料的替代、城市化程度的提高以及對基礎設施和消費品需求的上升，刺激了燃油的需求，進而推動了煉油產能的增加。上述因素加上政府的支持，使得亞太區對工業閥門的消費需求不斷增加。