2020年環境監測行業市場投資前景預測及市場發展趨勢研究
?
一、基本概述：環境監測是指環境監測機構對環境質量狀況進行監視和測定的活動。環境監測是通過對反映環境質量的指標進行監視和測定，以確定環境污染狀況和環境質量的高低。總體上，我國環境監測基本可以分為環境質量監測和污染源監測兩大類。環境質量監測中又分為空氣，水，噪聲，土壤;污染源的監測主要是對工業企業和污水處理廠等排污設施的監測，主要分為廢水，污水，廢氣和重金屬。
目前，我國已經形成政府環境監測網絡，范圍覆蓋了城市主要水體的地表水環境質量監測網、重點城市的空氣自動監測站點、酸雨監測點、沙塵暴監測站、污染源監測網等多個領域。同時，我國近岸海域也建成了環境監測網。我國環境監測工作處于快速發展階段，環境在線監測系統還在大規模建設階段，覆蓋面也將繼續擴大。
行業現狀：目前，我國環境監測行業市場集中度較高。由于環境監測技術門檻偏高，據不完全統計，國內從事環境監測的企業僅有200多家，大部分企業從事廢氣、廢水、環境空氣、地表水等在線自動監測系統的研制、生產、安裝、運營(含集成商)。約有120家企業生產廢氣在線監測系統，約有80家企業生產廢水在線監測系統。其中，高端分析儀器主要被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業占領，內資企業主要參與中低端分析儀器市場，大部分企業從事廢氣、廢水、環境空氣、地表水等在線自動監測系統的研制、生產、安裝、運營(含集成商)。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國環境監測行業發展前景及投資戰略預測咨詢報告》統計數據顯示：其中，約有120家企業生產廢氣在線監測系統，約有80家企業生產廢水在線監測系統。環境監測儀器行業的銷售收入逐年增加，由2014年的196.44億元上升為2018年的358億元。
市場現狀：“十三五”規劃中提出實行“省以下環保機構監測監察執法垂直管理”，旨在落實地方政府及其相關部門的環保責任，解決地方環保主義對環境監測監察執法的干預，進一步統籌跨區域、跨流域環境管理的問題。在“量化考核、量化追責”的高壓態勢下，對監測數據的真實、可靠性提出了更高的要求，國控、省控污染源監測點顯著增加。
同時，國內環境監測行業產業鏈分工正逐步形成，大部分企業以污染源自動監測設備制造和系統集成為主，在零備件供應、系統集成、設備制造、運營服務等方面形成了若干有特色、有實力的企業群，國內外其他領域的一些儀器設備廠家也加入監測儀器行業，在實驗室設備、特殊成分分析設備、手工比對設備等領域發展較好。
國家主要行動計劃及影響：《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》中明確地方各級政府要把打贏藍天保衛戰放在重要位置，地方主要領導是本行政區域第一責任人。嚴格考核問責，考核不合格的地區，由上級生態環境部門會同有關部門公開約談地方政府主要負責人，實行區域環評限批，取消國家授予的有關生態文明榮譽稱號；對工作不力、責任不實、污染嚴重、問題突出的地區，由生態環境部公開約談當地政府主要負責人；制定量化問責辦法，對重點攻堅任務完成不到位或環境質量改善不到位的實施量化問責。因此，在空氣質量排名中落后的城市地方政府對于改善空氣質量的需求強烈且迫切。
生態環境部在2018年8月底啟動“千里眼計劃”，即利用衛星遙感等技術，對PM2.5年均濃度較高的3600個網格進行重點監管。并將從中選出800個網格加密布設3200余臺PM2.5地面監測微站，將其進一步細分為28800個500米乘以500米的精細網格。下一步生態環境部將逐步擴大“千里眼計劃”實施范圍。2018年10月前實施范圍為“2+26”城市；10月起增加汾渭平原11城市；2019年2月起增加長三角地區41城市，從而實現對重點區域的熱點網格監管全覆蓋。
“排污費”改“環境稅”歷時悠久，2018年1月環境稅正式開征。1979年出臺的《中華人民共和國環境保護法（試行）》確定了排污收費制度，2003年國務院頒布了《排污費征收使用管理條例》，2011年國務院《關于加強環境保護重點工作的意見》提出積極推進環保稅費改革，研究開征環保稅。通過2003-2011年間環境排污收費積累了豐富的經驗，同時伴隨著經濟的發展和社會環保意識的提高，出臺環境保護稅時機已經成熟。2015年，新環保法出臺，相比舊環保法，新環保法設計了”按日計罰、考評掛鉤、行政問責“等制度，同時明確“依據法律規定征收環境保護稅的，不再征收排污費”，這預示著環境稅的征收成為必然。經過多方征求意見，2016年12月25日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十五次會議審議通過了《中華人民共和國環境保護稅法》，全文5章、28條。為了更好地保障環保稅法的順利實施，2017年11月25日，國務院出臺了《中華人民共和國環境稅實施條例》，2018年1月1日，環境稅正式征收開始。
??征稅主體由稅務部門移至稅務部門，執法剛性提高。環境稅2018年1月1日開征，此次“費改稅”涉及500多萬戶各類企業，直接向環境排放應稅污染物的企業事業單位和其他生產經營者為納稅人。環境稅的開征使得收費主體由環保部門轉移至稅務部門，環保執法剛性增強，同時稅率上浮，全面增加工業企業排污成本，環境稅代替排污費使得工業企業的大氣、水污染監測設備以及相應污染治理的需求快速釋放。
2015年7月中央深改組第十四次會議審議通過了《環境保護督察方案（試行）》，明確建立環保督察機制，督察對象包括省級、2018年12月13日市級黨委、政府及有關部門和地方企業，實現了對“黨政企”的全覆蓋。除了中央按省份劃分的環保督察之外，2018年起，中央先后進行了清廢行動2018、水源地專項督察、藍天保衛戰、“2+26”專項督查、黑臭水體整治專項行動等專項督察。環保督察地區不斷深入，督察內容不斷擴大，對地方政府和企業的監督不斷增強，環保督察逐步常態化。在環保督察的推動下，政府和企業對于環境監測及排污監測的需求將持續提升。環保督察的常態化將會持續提高對地方環境質量監測數據的需求，督查組的整改決策、反饋問責需要有環境監測數據作為支撐，水環境監測、大氣環境監測設備持續受益。同時環保督察使得縣、鄉一級環境問題逐步暴露，環境監測及和環境治理需求逐步下沉。
VOCs環境質量監測市場預計17億元/年。VOCs空氣質量監測有望逐步由重點城市向全國鋪開。2018年1月，生態環境部發布了《2018年重點地區環境空氣揮發性有機物監測方案》。方案規定：78個城市（包括4個直轄市+15個省會城市及計劃單列市+59個地級城市）對光化學反應活性較強或可能影響人類健康的VOCs，包括烷烴、烯烴、芳香烴、含氧揮發性有機物（OVOCS）、鹵代烴等進行監測。同時，要求地方政府在2018年3月前完成硬件采購和及自動站點聯網等準備工作。VOCs物質是PM2.5重要的前驅體，在藍天保衛戰攻堅的十三五后期，有望逐步加入到環境監測當中，從重點城市向全國鋪開。VOCs環境質量監測年化市場空間預計約17億元/年。2015年環境空氣質量監測點位數共有3360個，其中國控監測點位數為1436個。假設2018-2020年，3360個點位將安裝VOCs監測設備，VOCs監測設備的單價按照150元/臺計算，則對應市場空間50億元，預計2018-2020年化市場空間為17億元。
《生態環境監測網絡建設方案》環境監測頂層設計的出臺，以及層層落地的執行政策，工業端的污染源將逐步聯網生態環境部，全國的重污染工業企業一張網的監測才能給藍天保衛戰、碧水保衛戰提供支持。
供給側改革，落后產能淘汰：安裝水質、大氣監測設備的本質是將企業外部化的成本通過監管手段讓企業買單。效率低、污染重的企業順勢被淘汰，工業污染源監測提供環境監管的同時，給供給側改革鋪路。
地方政府考核方式改變：許多地方政府以GDP考核為綱的現狀正在逐步改變，京津冀地區大氣污染的工業企業，長三角、珠三角地區的水質污染型企業逐步被政府重點監控，綠色GDP的改革需要污染源的監控數據提供支撐。
發展前景：近年來，部分環境污染帶來的問題在我國經濟持續多年高速發展后逐漸顯現出來。我國加大對于環境問題重視度，國家環境監測機制逐漸完善。從整體來看，由于我國環境監測時間相對較短，盡管近些年已經取得階段性成果，但與其他發達國家相比還有很大差距。面對不斷升級的環境問題，我國必須合理認識自身環境監測方面的發展現狀，全面剖析其中存在的諸多問題，進而更好地完成環境管理與規劃工作。綜上，隨著政府和企業將越來越重視環保監測和檢測領域，未來環境監測行業比重將保持上升趨勢。