2020年電線電纜行業(yè)企業(yè)集中度分析及市場需求前景研究

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電線電纜是用以傳輸電（磁）能、傳遞信息、實(shí)現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換和構(gòu)成自動化控制線路的基礎(chǔ)產(chǎn)品。電線與電纜二者并無嚴(yán)格的區(qū)別，廣義的電線電纜亦可稱為電纜。通常將結(jié)構(gòu)簡單無外護(hù)套、外徑較小的產(chǎn)品稱為電線，將結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有堅(jiān)固密封外護(hù)套、外徑較大的產(chǎn)品稱為電纜。電線的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣”，電纜的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣+護(hù)套”；導(dǎo)體一般由銅、鋁或其合金制成，絕緣和護(hù)套一般由橡膠、聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，城市化進(jìn)程不斷加快，城市電網(wǎng)電纜化率持續(xù)攀升，對我國電線電纜行業(yè)專業(yè)度和質(zhì)量提出了新的要求，不斷推動著我國電線電纜行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，電線電纜產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造電線電纜產(chǎn)品原材料的基礎(chǔ)材料行業(yè)，如銅、鋁及其合金；制造交聯(lián)絕緣套及護(hù)套料的橡膠行業(yè)，聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等；中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè)；下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如工程機(jī)械、通信行業(yè)、電力行業(yè)及建筑行業(yè)等。從企業(yè)來看，上游涉及到以銅、鋁及其合金的金屬材料企業(yè)，橡膠及其制成品企業(yè)，研發(fā)聚乙烯、聚氯乙烯的化工企業(yè)；在電線電纜行業(yè)中，可以分為以不同種類電線電纜為主營業(yè)務(wù)的電線電纜研發(fā)制造企業(yè)。近年來，受到我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、旺盛的市場需求的影響，世界排名靠前的電線電纜企業(yè)包括意大利普睿斯曼、法國耐克森、日本住友等紛紛在我國建立合資、獨(dú)資企業(yè)，投資領(lǐng)域多選擇高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品。隨著外資陸續(xù)進(jìn)入中國電線電纜行業(yè)，一定程度上緩解了國內(nèi)高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的困境；與此同時(shí)，在國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向之下，國內(nèi)電線電纜行業(yè)經(jīng)過產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)革新也出現(xiàn)了一批擁有一定研發(fā)能力與品牌知名度的企業(yè)積極開拓海外市場。據(jù)中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國電線電纜市場競爭力分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測研發(fā)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：從我國電線電纜規(guī)模以上企業(yè)的地域分布來看，華東地區(qū)企業(yè)最為集中。2017年華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量為2214家，企業(yè)數(shù)量占比超過50%；其次為華南地區(qū)，企業(yè)數(shù)量為652家，占全部企業(yè)數(shù)量的16.16%。而西北地區(qū)企業(yè)數(shù)量最少，規(guī)模以上電線電纜生產(chǎn)企業(yè)僅有35家，占全部企業(yè)數(shù)量不足1%。主要原因?yàn)槲鞅钡貐^(qū)電線電纜需求較小，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品大多要外銷到其他區(qū)域，額外的運(yùn)輸成本導(dǎo)致生產(chǎn)成本過高，隨著近些年西北地區(qū)能源產(chǎn)業(yè)的逐漸發(fā)展，不斷有大廠在西北地區(qū)投建分廠，西北地區(qū)電線電纜行業(yè)的發(fā)展前景比較樂觀。據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會線纜分會數(shù)據(jù)顯示，2017年我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量約為18000余家，而規(guī)模以上企業(yè)僅為4034家，占比不足30%。2011-2017年，我國電線電纜行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈波動上升趨勢，2017年受國家調(diào)整過剩產(chǎn)能影響，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較上年減少30家。目前產(chǎn)能過剩情況依舊存在，預(yù)計(jì)2018年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為4000家左右。根據(jù)國家對電線電纜主要應(yīng)用領(lǐng)域——電力（新能源、智慧電網(wǎng)）、軌道交通、航空航天、海洋工程等規(guī)劃來看，未來我國電線電纜行業(yè)前景向好，行業(yè)產(chǎn)品升級趨勢明顯。預(yù)計(jì)到2024年行業(yè)需求規(guī)模有望超過1.9萬億元。

相對于普通線纜，特種線纜具有技術(shù)含量高、適用條件較嚴(yán)格、附加值高等特點(diǎn)，具有更優(yōu)越的特定性能，目前主要由少量外資企業(yè)、合資企業(yè)和國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)。隨著我國科技進(jìn)步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)崛起，特種電線電纜的需求將持續(xù)增長，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>