2020年純堿行業市場數據分析預測

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純堿，即碳酸鈉，絕大部分用于工業，少部分用于民用，下游包括輕工、建材、化工等眾多領域。純堿主要的生產工藝分為三種：天然堿法、氨堿法、聯堿法。我國三種工藝均存在，以氨堿法與聯堿法為主，天然堿法在我國占比僅6%。三種制堿工藝中，氨堿法對環境污染較大，且消耗大量的自然資源，原鹽的利用率較低，生產的副產品氯化鈣用途較小，大部分作為廢渣處理；聯堿法較氨堿法污染較小，原鹽利用率較高，且與合成氨工業相互匹配，且副產品氯化銨可以用作生產復合肥的原料，在我國大規模生產有很好的適用性；天然堿法不僅對環境污染較小，且相比較成本低30-40%。純堿的原料中煤炭、天然氣，原鹽、石灰石四種都是自然資源，存在資源依賴性。美國天然堿資源豐富，純堿質量好，純堿出口市場占有率較高。純堿的生產方法天然堿法、聯堿法和氨堿法都是相對比較早的工藝，技術門檻不高，所以純堿行業是資源依賴型的低門檻行業。純堿是重要的基礎工業原料，不管是純堿還是玻璃，目前的技術條件下來看都沒有競爭性較強的替代品。

世界范圍內的純堿工業起源于1865年的比利時，索爾維發現了工業化生產純堿的關鍵技術，就是索爾維制堿法，并在1865年成立了索爾維公司，成為第一家純堿廠。1870年后，索爾維公司相繼在英、德、俄羅斯和美國等地建立了工廠。20世紀中期至初期，隨著當地天然堿的發現與開采，美國成為全球純堿的主要生產國和出口國。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國純堿市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告》統計數據顯示：2000年以后中國純堿產能逐漸增加，在全球范圍內的比例越來越大。2000年，全球純堿產能為4472萬噸，產量為3421萬噸，開工率為76%，北美是主要的純堿供應地，占據全球純堿產能的32%，中國產能占據全球的24%，為834萬噸。2003年以后中國純堿產能不斷增加，截至2018年年底，中國純堿產能已經達到2959萬噸，全球產能達到7033萬噸，占據全球的48%。中國、北美和西歐的總產能占據全球產能的80%。自2013年以后，國內純堿產能幾乎沒有凈增長，開工率逐年提升。2013年以后，由于行業產能過剩，部分高成本裝置退出生產，據統計，2017年我國純堿產能在3,000萬噸左右，產量則保持了相對較高的增速，2017年產量為2,716萬噸，近5年復合增長率達3.1%，純堿的供需關系明顯偏緊，近年來開工率維持高位，2017年平均開工率達到90%。據統計，2019年1-5月份純堿進口量0.41萬噸，2018年1-5月份純堿進口量11.94萬噸，同比減少11.53萬噸。2019年1-5月份純堿出口量60.19萬噸，2018年1-5月份純堿出口量58.10萬噸，同比增加2.09萬噸，漲幅3.60%。（數據來源海關）從進出口的數據看出，今年出口量相對穩定，同比變化不大；供過于求，純堿行情弱，進口量下降明顯。隨著國內純堿行情變化，純堿出口價格受到影響，價格呈現下跌趨勢。另外，外貿市場清淡，訂單量一般。就目前而言，純堿主要以國內銷售為主，進出口量都比較少，因此進出口量對于國內市場走勢影響不大。部分企業，出口量大，一旦出口受阻，庫存上升速度較快。近年來，全球純堿需求跟隨產量的快速發展也有較大的進步，全球來看玻璃是純堿最主要的下游，占據純堿需求的52%；其次是肥皂與洗滌劑，占據純堿需求的13%；無機化學品占據純堿需求的12%，前三者占據純堿需求的77%。區域上來看，中國、西歐，北美以及東南亞是純堿的主要消費地，占據全球消費的79%。國家上來看，中國、美國、土耳其和印度是主要的純堿生產國，美國、土耳其是主要的純堿出口國。

從國內市場運行來看，純堿企業主要以積極備產為主，市場純堿存量增加。下游終端企業開工整體不高，加之市場銷售保持疲勢，純堿流通價格不斷下滑。從生產工藝來看，近期聯堿企業氯化銨備貨較為集中，主要生產企業負荷高位，副產純堿貨源充足。氨堿企業生產平穩，受東部地區聯堿企業低價促量影響，氨堿銷售保持跟隨。生產企業銷售呈現沖量趨勢，但終端采購整體一般，換價促量效果表現一般。由于終端市場運行不佳，市場成交價格整體不高。加之部分企業換價促量，盡管行業內要求限產保價，但實際效果不佳，國內純堿市場仍呈現下滑趨勢。