2021年中國汽車尼龍管路行業市場供需規模分析預測及重點企業市場份額占比分析

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尼龍管路在汽車工業的應用最早開始于歐美及日本等發達國家，這些國家的汽車尼龍管路制造業發展成熟，市場集中度高，生產企業積累了很強的綜合實力及尼龍管路研發能力，諸如邦迪TI、特科拉Teklas、凱塞Kayser、帕薩思PASS等汽車尼龍管路供應商，這些企業占據了國內大部分合資品牌高端車型的配套市場。

近20年來，隨著我國汽車工業的高速發展，部分較早進入行業的汽車尼龍管路生產企業，陸續從國外引進技術和生產設備，并憑借其地域優勢和成本優勢，較好地適應本土市場的競爭，逐步轉變為汽車尼龍管路制造行業的中堅力量。國內汽車尼龍管路配套供給能力逐年快速增加，產業開始快速穩步發展。隨著技術進步和環保法規的執行，汽車產業對管路產品的性能要求越來越高。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國汽車尼龍管路市場供需發展前景及投資戰略預測報告》

（1）我國汽車尼龍管路市場空間：經過百年發展，傳統動力（燃油型）汽車結構與技術相對成熟。而汽車軟管（以尼龍管、橡膠管為主）屬于零部件配套的基礎部件，其單車用量處于相對穩定的區間。假設每臺車平均使用各類軟管20米，每臺車使用軟管及總成總額平均約為750元4。若按照單車用軟管及總成平均750元，以乘用車年均2,000.00萬輛的產量計算，汽車軟管的市場規模約為150億元。

在節能減排的產業環境下，尼龍材料因其在重量、耐油性、耐熱性等多方面的優越性，備受汽車行業的青睞。而尼龍管路也正在逐步替代傳統的橡膠、金屬等材質管路。預計隨著節能減排的持續推進，尼龍管路在傳統動力汽車中的滲透率將逐步提高。

另一方面，節能減排推動了汽車行業向新動力方向謀求進一步發展。自2015年以來，我國以電池系統作為動力源的新能源汽車發展迅猛。考慮新能源汽車動力電池及電機系統等新增冷卻系統需求增加單車軟管用量，預計新能源汽車軟管系統的單車價值量約1000元5，以2020年新能源汽車年產200萬輛的規劃目標，新能源汽車軟管市場空間將達到20億元。

因此，隨著汽車排放標準的不斷提升與新能源汽車的發展，尼龍管的應用比例將不斷提高，市場空間較大。

（2）我國汽車尼龍管路行業發展趨勢：

①節能減排推動汽車尼龍管路市場的發展：在全球環保標準不斷強化的背景下，為提高汽車發動機的燃效性能，汽車廠商正在大力推進汽車輕量化，管路的輕量化成為重點突破領域之一。2016年12月，我國環境保護部發布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段），該標準將于2020年7月1日全面替代原有的第五階段，并要求部分城市提前至2019年7月1日執行。為達到更為嚴格的“國六”排放標準，整車廠商紛紛研發生產新車型或新發動機，汽車尼龍管路制造企業同步開發配套產品。新型發動機亦對配套的汽車尼龍管路提出了更高的技術要求，因此成功同步開發配套產品的汽車尼龍管路制造企業能更快的搶占市場，實現業績增長。未來，隨著汽車排放標準的不斷嚴格，整車廠對新型汽車尼龍管路的需求不斷增加，將帶動整個汽車尼龍管路市場的發展。

②本土汽車尼龍制造企業凸顯，呈現國產替代趨勢：近年來，公司在內的國內部分優秀汽車尼龍管制造企業研發技術實力、產品品質與生產工藝水平均得到了顯著提升，并憑借成本優勢和本土化服務優勢在細分領域形成了明顯的競爭優勢，并對進口產品逐步形成替代。這些企業一方面可以通過國際整車廠商的資質認定，進入全球汽車供應商配套體系，拓展合資品牌市場份額；另一方面可以憑借國內自主品牌整車廠的發展，不斷提高對國內自主品牌車企的供貨能力，搶占國內市場。因此，伴隨著汽車零部件行業國產化的不斷深化，汽車尼龍管制造行業規模具有巨大的上升空間，特別是行業中優質企業和先發企業將在市場競爭中快速成長。

③新能源汽車發展將提升冷卻管路需求：由于新能源汽車的鋰電池在工作時會產生一定的熱效應，相比傳統內燃機汽車，其散熱系統的重要性顯得更加突出。因此，相對于傳統內燃機汽車散熱單元集中于發動機附近，新能源汽車的散熱單元包含了動力電池、驅動電機以及電控系統，在整車的分布更加分散，導致冷卻管路單車使用長度更長。研究表明，混合動力車平均冷卻管路約13.5米，純電動車則為16米，顯著高于傳統燃油車的5.5米。因此，新能源汽車的冷卻管路單車使用價值明顯增加。6未來，隨著國家對新能源汽車消費刺激政策的推出、消費者對新能源汽車認知程度的提高以及公共充電設施的不斷完善，新能源汽車將繼續保持高速發展態勢，而新能源汽車發展的強勁勢頭會大幅拉動冷卻管路的需求。

④參與整車廠商的設計開發，同步研發能力愈發重要：全球化采購模式以及整車與零部件企業形成的產業分工協作格局，使得零部件供應商逐漸參與到整車廠新車型的設計研發中。與此同時，汽車產業的不斷發展使得每種車型的生命周期逐漸變短，新車研發生產周期也相應縮短。因此，整車廠對于零部件企業產品研發設計、同步開發的能力提出了更高的要求。尼龍管路制造企業必須融入整車配套體系，充分理解整車設計的理念和需求，根據整車廠的計劃和時間節點配合整車開發進度，及時同步推出汽車管路的設計方案和最終產品。行業主要產品的供求狀況及變化原因

汽車尼龍管路屬于零部件配套的基礎部件，對汽車行業的依存程度較高。需求方面，隨著節能減排成為汽車產業的主要方向，尼龍材料因其輕質、耐油、耐熱等特性而受到汽車行業的青睞。目前，尼龍管路產品逐步替代很多原有金屬材料和橡膠材料的管路產品，廣泛應用于汽車動力、冷卻、制動、轉向等各個系統。未來，在社會對保護環境要求日漸嚴格和汽車排放標準不斷提高的趨勢下，汽車尼龍管路需求將持續不斷增長。

供給方面，由于汽車尼龍管路用于連接、協調各個子系統，對汽車安全平穩運行起著重要的作用，整車廠選擇配套廠商較為謹慎。只有在生產水平、技術開發實力、生產規模、加工精度、質量可靠等方面達到行業領先水準的零部件生產企業，才能滿足整車廠的資質要求。配套零部件廠商在批量供貨之前需要通過長期且較高的資本投入參與整車廠的產品開發階段。目前，行業內只有包括公司在內的少數本土企業和外資尼龍管路生產廠商供給國內市場的大部分需求。此外，配套供應商成功進入整車廠采購體系后，兩者將形成較為緊密的合作關系；出于時間成本和機會成本的考慮，一旦合作研發成功，整車廠在發動機的生命周期內便不會輕易更換配套供應商，因此市場在短期內不會出現大量企業進入該細分市場的情形。

（3）行業利潤變動趨勢及變動原因：汽車尼龍管路行業作為汽車零部件的細分領域，行業利潤主要受到下游汽車整車行業的影響。一般來說，汽車新車型開發或改型階段，汽車尼龍管路企業因參與前期同步研發往往獲得相應的大批量采購訂單，因此在這一階段行業內企業具有較高的利潤水平。但替代車型的逐步推出將會給原有車型帶來價格壓力，整車廠為保證一定利潤水平往往要求配套產品每年價格下浮一定比例，以此類推，零部件配套供應體系各層級的供應商盈利空間都會受到擠壓。如果零部件供應商不能緊跟整車廠車型升級的步伐，產量和收入就會不斷萎縮影響利潤水平。

但在細分領域具有競爭優勢的零部件企業具有一定的上游議價能力和下游成本轉移能力，這些企業一般能與客戶建立長久的戰略合作關系，擁有更強的需求波動抵御能力；同時可以憑借其較強的自主開發能力和市場應變能力，適時配合原有車型更新以及新車型投放步伐，持續獲得訂單，同時在開發、生產過程中精細化控制成本并進行合理的資源配置，保證其利潤空間不受到較大影響，甚至通過深耕細分市場進一步擴大利潤空間。

（4）行業競爭格局：

1、市場化競爭程度呈現一定的區域化格局：汽車整車廠和零部件供應商在汽車工業的發展過程中建立了科學的專業分工與協作體系，主要合作模式包括：以“歐美系”汽車企業為代表的平行配套模式、以“日韓系”汽車企業為代表的塔式發展模式以及以中國部分自主品牌整車企業為代表的縱向一體化模式。平行配套模式下汽車零部件企業和整車企業均面向社會，實現全球采購市場化運作；塔式發展模式是以汽車整車廠為核心，以零部件供應商為支撐的金字塔形多層級配套供應體系，該模式下汽車零部件企業和整車企業有著更緊密合作關系；縱向一體化模式即整車企業既生產整車又生產一定數量的汽車零部件。

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目前，全球汽車行業正逐步向生產精益化、非核心業務外部化、產業鏈配置全球化、管理機構精簡化的方向演化發展。受此影響，國內整車廠商正逐漸由縱向一體化模式向平行配套模式和塔式發展模式轉變。

2、汽車尼龍管路行業外資及合資廠商占據較大市場份額：汽車廠商尤其是全球汽車品牌通常實行高標準、嚴要求的供應商管理。對于汽車尼龍管路行業，少數外資及合資汽車尼龍管路制造企業長時間占據了絕大部分的市場份額，主要以邦迪TI、特科拉Teklas、凱塞Kayser、帕薩思PASS等知名汽車零部件制造企業及其合資廠商為代表。

目前我國汽車尼龍管路行業中沒有占據絕對競爭優勢的制造企業。同時，汽車整車廠基本實施嚴格的供應商管理制度，進入壁壘較高。因此，依靠和合資汽車廠商的密切合作，外資品牌廠商占據了大量的市場份額，而國內自主尼龍管路制造企業只有包括標榜股份在內的少部分生產商能夠進入到合資汽車品牌的供應商體系。

國內外主要汽車尼龍管生產商分析

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