2021年全球及中國石油天然氣行業市場供需結構分析預測

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2020?年是新中國歷史上極不平凡的一年，國內經濟實現?GDP?增速?2.3%，是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。能源供應保持穩定，天然氣產量比上年增長?9.8%。石油天然氣行業改革進一步深化。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國及全球石油天然氣行業市場發展戰略分析及投資前景專項預測報告》

1.全球天然氣需求下降，國內天然氣需求持續增長但增速放緩：根據國家發改委的統計，天然氣表觀消費量?3240?億立方米，同比增長?5.6%（2010?年-2020年全國?GDP?增速、天然氣產量增長率、天然氣消費量增長率關系見圖?1）。國際天然氣需求受到持續強勁的供應增長、氣候、新冠肺炎等因素影響，導致天然氣價格在所有主要消費地區降至10?多年來未見的低點。國內天然氣消費受到疫情影響，2020?年增速大幅放緩、對外依存度降低、國內生產量小幅攀升。但未來市場消費量持續增長且消費占比仍呈上升趨勢，國際能源署(IEA)認為?2021-2025?年期間中國天然氣消費增加量將超過?1300?億立方米/年，成為全球天然氣消耗量增長最大的貢獻國。

2.國家油氣體制改革將給全國天然氣供應和調度格局帶來巨大調整：國家管網公司的成立標志著油氣體制改革進一步深化，行業市場競爭形勢與貿易格局發生調整。國家發改委下發《關于規范城鎮燃氣工程安裝收費的指導意見》(發改價格〔2019〕1131號)，?對規范城鎮燃氣工程安裝行為、加強工程安裝收費管理提出要求。2021?年?1?月，國務院辦公廳轉發了國家發展改革委、財政部、住房城鄉建設部、市場監管總局、國家能源局五部門聯合《關于清理規范城鎮供水供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展的意見》（國辦函〔2020〕129?號），深化城鎮供水供電供氣供暖行業市場化改革。

2020?年實施的《重慶市天然氣管理條例》，明確天然氣發展規劃，加強政府監督，強化安全主題責任，規范企業經營行為，規范用戶用氣行為。

3.機遇與挑戰并存，驅動城市燃氣企業積極轉型升級：城市燃氣所處市場競爭和發展形勢日益嚴峻，機遇與挑戰并存。一是成渝雙城經濟圈建設進程加快，城鎮化和人口增長將持續利好燃氣行業發展；二是天然氣資源富集地、全國天然氣體制改革試點城市、環保、新能源等政策紅利，將持續利好天然氣快速發展；三是城鎮化率提高趨緩，房地產開發增速下降，傳統的商業模式受到影響；四是能源品種競爭加劇，新能源技術日新月異，隨著分布式能源等新一代綜合能源綜合利用技術和能源耦合技術的推廣，天然氣傳統利用模式面臨挑戰和調整，以電為代表的能源替代競爭加劇；五是油氣體制改革導致天然氣市場競爭格局發生巨變，上游企業向下游發展。上游企業加大實施“上下游一體化”和打造“黃金終端”的戰略，運營創效對城市燃氣市場的沖擊和擠壓空前，能源綜合服務開放競爭，市場格局分散。

總體來說，受經濟增速的平穩回落和結構優化的影響，城鎮然氣行業告別了粗放式的增長，進入后燃氣時代，市場化改革可能沖擊一些深層次矛盾和潛在風險，但從全局和中長期看，天然氣行業擁有廣闊的發展空間，機遇大于挑戰。