2021年全球及中國預焙陽極行業市場供需結構分析及重點企業競爭策略研究預測
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在全球預焙陽極市場，大型的獨立商用預焙陽極生產企業較少，主要集中在中國、荷蘭、美國、委內瑞拉等地，其中比較知名的國外企業有荷蘭的Aluchemie，委內瑞拉的Carbonorca和美國的LakeCharles，以上國外獨立商用陽極生產企業建廠較早，受政治因素和成本因素制約，現階段均已停產，需要從中國采購預焙陽極彌補缺口。
中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國預焙陽極行業市場調研及戰略規劃投資預測報告》
我國是世界最大的原鋁及預焙陽極生產國，產品不僅供應國內市場，還大量銷往國外。自1999年第一批預焙陽極由索通發展（天津索通）銷往海外到現在，我國已成為世界上最大的預焙陽極出口國。目前國內比較知名的企業有索通發展、濟南澳海炭素有限公司、濟南萬方炭素有限責任公司、山東晨陽新型碳材料股份有限公司等。目前我國每年出口預焙陽極在100萬噸以上，是全球最大的預焙陽極出口國，已成為全球預焙陽極生產基地。細分產品價格現狀為：
（1）預焙陽極市場價格方面：2020年12月，預焙陽極月均價格指數為3,502.74元/噸，較年初上漲22.88%。供給方面，2020年，我國預焙陽極總產量約為1,986.95萬噸，同比上漲5.85%。消費方面，2020年我國預焙陽極表觀消費量約為1,986.95萬噸（含出口159.47萬噸），同比增長2.39%。
政策方面，各省紛紛出臺淘汰落后產能方案，特別是山東省和河南省。河南省鄭州市在上半年發布了《鄭州市2020年鼓勵炭素產能退出資金補貼方案》，拉開了河南地區陽極產能切實退出的序幕。當前河南地區陽極總產能約為348萬噸，總需求約為100萬噸，未來或將有200-250萬噸的產能面臨退出。
（2）原鋁市場價格方面：2020年，鋁價經歷了暴跌到暴漲的V型反轉，前三個月受國內疫情的影響，鋁錠庫存大幅度上漲，價格快速下跌，但是隨著3月中旬疫情開始緩解，汽車、基建等行業用鋁需求增加，從4月開始，鋁價快速反彈。2020年12月，原鋁月均價格指數16,469.57元/噸，較年初上漲14.60%。供給方面，2020年，我國原鋁總產量約為3,708萬噸，同比上漲2.54%；消費方面，2020年，國內原鋁總消費量約為3,791.84萬噸，同比上漲3.14%。
（3）石油焦市場價格方面：2020年12月，石油焦月均價格指數1,797.61元/噸，較年初上漲62.74%。供給方面，2020年，我國石油焦總產量約為2,665.84萬噸，同比下降5.14%；消費方面，2020年，國內石油焦總消費量約為3,664萬噸，同比上漲4.09%。
（4）煤瀝青市場價格方面：2020年12月，煤瀝青月均價格指數3,293.61元/噸，較年初上漲25.30%。供給方面，2020年，我國煤瀝青總產量約為529.38萬噸，同比下降5.36%；消費方面，2020年，國內煤瀝青總消費量約為487.51萬噸，同比下降4.18%。
預焙陽極行業的發展將呈現出如下趨勢：
（1）伴隨著原鋁行業的新舊產能轉換，預焙陽極行業將快速完成新舊產能轉換和技術升級。作為現代鋁電解工業不可替代的重要原材料，隨著鋁工業的發展，近年來預焙陽極行業發展迅速。2017年以來國家實施了原鋁行業供給側結構性改革，清理整頓原鋁違法違規產能，繼而以設置產能上限方式嚴控新增產能，原鋁項目建設只能實施等量或減量置換。在消費方面，隨著原鋁應用領域不斷擴大、需求繼續增長。中國作為全球最大的發展中國家，在2005年超過美國成為全球第一原鋁消費國。根據中金企信國際咨詢統計數據，2020年中國原鋁消費量達到3,791.84萬噸。預計今后2-3年，供需狀況將逐步改善，供需或呈現緊平衡或供應不足的格局。截至2020年底，中國原鋁建成總產能4,880.8萬噸。2020年中國原鋁行業新投產能以云南、內蒙古、廣西、陜西、貴州地區為主，特別是內蒙古、云南兩地，由于其煤電、水電資源豐富，成本優勢正在吸引更多規劃產能。原鋁布局發生了巨大變化，這也將促使舊產能地區的預焙陽極產能因缺乏競爭優勢而逐步淘汰，同時在原鋁新產能地區產生新的預焙陽極需求。
（2）原鋁生產技術的不斷進步將對預焙陽極質量提出更高要求：目前國內外的鋁工業都朝著降低成本、規模化生產的方向發展，不斷提高電解槽電流容量及電流密度以提高鋁產量是各電解鋁廠努力的方向。
1、電流容量的不斷增大要求預焙陽極尺寸不斷增大：隨著500kA、600kA大容量高效節能型電解槽在國內外市場的廣泛推廣應用，現有預焙陽極生產設備和生產技術，越來越成為大容量電解槽發揮其技術性能的限制性環節。電解槽電流容量的增大要求預焙陽極的尺寸相應增大，這對于預焙陽極生產企業來說是一個巨大挑戰。首先，預焙陽極尺寸增大意味著單塊產品的重量增加，因此要生產大尺寸預焙陽極，需要有成型能力相當的成型設備，小型成型機將無法滿足生產要求；其次，隨著預焙陽極尺寸的不斷增大，保證預焙陽極內部的均質性以保證其在電解槽中的表現則越顯重要，這對預焙陽極生產企業的技術水平和管理能力提出了很高的要求；第三，預焙陽極尺寸的增大對預焙陽極的焙燒工藝設備也提出了更高的要求。
2、電流密度的不斷增大要求預焙陽極品質不斷改善：對于同樣大小的電解槽來說，電流密度的增大意味著電流容量及原鋁產量的增大。按照理論計算，電流密度每提高0.1A/cm2，每平方米預焙陽極每天產鋁量可增加7.41kg，對于一個100萬噸的原鋁企業，電流密度從0.7A/cm2提高到0.9A/cm2和1.0A/cm2，原鋁產量可分別增加約28萬噸和43萬噸。目前國內電解鋁廠的電流密度一般在0.72~0.8A/cm2，而國外許多電解鋁廠的電流密度都在0.9A/cm2以上，部分已經超過1.0A/cm2。由此可見，我國在提高電流密度方面還有很大的發展空間。電流密度的提高意味著預焙陽極單位面積要承受更大的電流，這對預焙陽極的品質（特別是電阻率、空氣反應性及CO2反應性等指標）提出了更高的要求。
（3）經營模式逐步向獨立商用預焙陽極生產模式轉變：目前在全球范圍內，電解鋁廠配套的預焙陽極廠產量仍占預焙陽極總產量的大部分。隨著原鋁行業的市場規模越來越大、集中度越來越高，老舊鋁廠升級步伐加快，鋁工業對預焙陽極的質量要求越來越高，越來越多的原鋁生產企業從規模化生產、資金利用效率、生產成本、管理成本、專業化程度等多種因素考慮，傾向于采用外購的方式來解決預焙陽極的供給。這主要包括以下幾種情況：
（1）新建鋁廠中未配套建有預焙陽極廠，或者自備不足；
（2）因鋁廠改擴建導致原自備預焙陽極廠產能不足或技術落后；
（3）某些西方國家因為成本因素不得不關閉鋁廠配套的預焙陽極廠。
（4）中國仍將是全球預焙陽極的主要生產基地：目前，中國預焙陽極的產量約占全球預焙陽極產量的一半以上。中國獨有的資源優勢（中國擁有豐富的適合生產預焙陽極的炭素級石油焦）及產品價格優勢，以及中國部分優秀預焙陽極生產企業已掌握了世界先進水平的生產、檢測技術，因此，未來一段時間內，中國仍將是全球預焙陽極的主要生產基地。
（5）資源綜合利用、發展循環經濟將成為預焙陽極行業發展的重心：預焙陽極是一種資源綜合利用產品。其主要表現為以下幾個方面：第一，以石化和煤化工業的副產品作為原材料，實現了資源綜合利用；第二，生產過程中產生的廢料全部都能回收循環使用；第三，廠房建設時使用的耐火磚，乃至煙氣凈化過程產生的焦油都可回收；第四，生產過程中會產生大量的余熱，對其進行回收利用可實現節能減排，并節約生產成本。
（6）行業集中度將快速提高：由于我國預焙陽極行業屬于新興行業，發展時間較短，市場集中度較低，大部分是裝備及技術水平落后、缺乏環保設施的小規模預焙陽極生產企業。隨著國內鋁工業規模不斷擴大，其對預焙陽極質量和供應的穩定性要求不斷提高，以及資源綜合利用、循環經濟概念的推行，一些小規模的預焙陽極生產企業由于資金、技術實力和產能的不足以及原鋁產能的重新布局，將被迫退出競爭或被兼并重組，從而使行業向技術領先、實力雄厚的規模化預焙陽極生產企業集中，進一步推動行業良性發展。
此外，根據《產業結構調整指導目錄（2011年本）》的規定，新建預焙陽極項目產能必須達到10萬噸以上，2013年國家工信部發布的《鋁行業規范條件》規定，禁止建設15萬噸以下的獨立鋁用炭陽極項目，新投產的大型原鋁項目招標建立的獨立預焙陽極廠規模也相應擴大，因此國內規模化生產預焙陽極將成為主流，大型預焙陽極生產企業的市場份額也會隨著鋁行業的快速發展而迅速提高。
（7）大型原鋁生產企業與預焙陽極生產企業之間的聯合將加深：伴隨著獨立預焙陽極生產企業的發展壯大，以及預焙陽極行業集中度的提高，大型原鋁生產企業出于穩定的供貨渠道、質量保證、成本、效率考慮，會選擇優秀的、實力強大的預焙陽極生產企業，結成戰略聯盟，共同發展。而作為預焙陽極生產企業，也同樣有這種需求。因此未來的預焙陽極生產企業與原鋁生產企業之間將會是一種緊密的合作關系，甚至會采用股權上相互參股的形式，來保持穩定的合作關系。
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