2021年中國石油鉆采專用設備行業細分產品市場規模結構分析預測及未來發展趨勢規劃指導

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（1）石油鉆采專用設備制造業發展趨勢

1）行業技術向高端化、成套化及數字化、智能化方向發展：由于石油生產安全性的特殊要求，以及參與全球競爭的迫切需要，各國的油服生產企業技術研發投入的力度逐年加大，行業技術水平提升較大。以中國為代表的新興市場國家也逐漸重視石油工業各細分行業的技術研發，并且依托較低的人力資源成本、良好的技術水平、配套生產優勢和較高的產品性價比迅速搶占全球市場，國際市場占有率不斷提高。

在國家鼓勵裝備制造業系列政策的扶持下，我國的石油鉆采專用設備制造行業日趨成熟，已成為石油鉆采專用設備的凈出口國，能夠生產絕大部分類型的石油鉆采設備，較多品種的石油鉆采專用設備的生產技術已經達到或接近國際先進水平。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國石油鉆采專用設備行業市場專項調研及投資前景可行性預測報告》

目前石油鉆采專用設備制造行業的技術水平發展趨勢主要體現在以下兩個方面：

①高端化、成套化：油氣勘探開發過程非常復雜，隨著行業技術水平、生產工藝、性能要求的不斷提升和全球化水平的日益提高，下游行業對石油鉆采專用設備提出了越來越高的要求。石油鉆采專用設備產品種類規格多樣，產品配件種類較多，下游客戶配套難度較大，為了有效控制采購管理成本，客戶更加傾向于設備制造商提供高端化、成套化的設備。大型綜合性石油鉆采專用設備制造企業逐漸將某些石油鉆采環節的設備或部件交由其他廠商生產，從而專注于高端成套設備和核心部件的生產銷售。同時，大量新興的中小型鉆采設備企業則由于發展歷史、資金實力和生產規模等方面的原因，選擇專注于某些環節的專用設備，尋求單一類型產品或服務的市場突破后進一步謀求高端化和成套化發展。

石油鉆采專用設備生產企業能否滿足客戶對不同技術水平、型號、功能的采油設備的需求，將售前的需求分析、定制研發、成套化供應和有效的使用反饋改進系統結合起來，為客戶提供專業化的石油鉆采專用設備解決方案，是決定其能否在細分行業中做大做強的重要因素，也是未來行業整合的突破口。

②數字化、智能化：由于油氣資源開采難度的增加、環境和地質條件的復雜性等因素，石油公司迫切需要高性能、數字化、智能化的石油鉆采專用設備和技術。2019?年?2?月，世界第一大油服公司斯倫貝謝宣布和羅克韋爾自動化達成協議，將組建一家合資公司，該合資公司將被打造成全球第一家全集成數字油田自動化解決方案提供商。除此之外，全球領先的其他油服公司也都拉開了數字化服務的進程，共同致力于推動油氣行業數字化轉型。以云計算、大數據、人工智能與區塊鏈為代表的數字技術、智能技術正在逐步深入影響到油氣開發的各個產業階段，對各個階段的供應商、服務商提出了更高要求。

在數控化基礎上，一些采油設備如抽油機、抽油桿、抽油泵等通過植入芯片，與互聯網云端的數據庫和處理器聯通，將采油過程中產生的實時數據及時反饋到數據庫中。通過云端處理器的反饋，油服公司能及時對采油數據進行監控，及時做出故障判斷以及增產技術調整方案，同時也可以通過客戶端的操作軟件，實現對采油設備的遠程操控。

因此，未來石油鉆采專用設備制造行業將以數字化、智能化發展為主要方向，將大數據、人工智能、智能機器人等融入石油鉆采專用設備制造行業，加大重點研發項目的資金投入力度，增強企業全流程管控能力，進一步提升石油鉆采專用設備制造的數字化、網絡化、智能化水平，加速產業由中低端向高端發展，拉長產業價值鏈，努力構建產業新體系，實現“中國制造”向“中國智造”轉變。現階段的技術升級在油氣勘探開發、鉆采、設備制造等多個方面還有很大的完善空間，在保持生產效益和生產工藝的同時，更應充分重視技術安全、節能和環保的問題，通過各種生產技術措施的改進來提高安全生產、節能工作和環保水平，進一步提高開采利用率，做到科技創新與清潔環保相結合。

2）我國石油鉆采專用設備行業正處于快速發展時期：當前，我國石油鉆采專用設備制造業正處于快速發展時期。我國在全球裝備制造產業進入大分化、大重組格局中，不僅具備旺盛的國內需求，而且企業在國際市場上保持著旺盛的活力。

國家層面多次強調要加快發展裝備制造業，并出臺了一系列石油鉆采專用設備制造業發展的鼓勵政策；從國際制造業發展態勢看，跨國公司在全球經濟戰略性重組過程中紛紛把制造業部分轉移到中國等發展中國家和地區，并相繼在該等國家和地區設立研發中心、服務中心、采購中心，我國本土的石油鉆采專用設備制造企業能在此背景下更為便利和直接地引進國際先進技術和管理經驗，石油鉆采等“中國制造”的專用設備產品已經初步在國際市場上確立優勢，進一步提升在國際上的競爭力。

我國西部地區接續東部油氣生產、天然氣產量提升，海上鉆采設備逐步實現進口替代，國內石油工程技術服務企業海外作業的增加以及我國石油鉆采設備出口量的增加等因素，共同促進著整體市場需求將不斷擴大。

3）國內油氣勘探開發投入增加，進一步促進鉆采專用設備市場的需求增長：目前，雖然中國是世界第五大產油國，但石油對外依存度已突破?70%。面對不斷增長的油氣需求，以及降低石油消費對外依存度的國家能源安全需要，中國需要加強國內油氣勘探開發以增加國內油氣產量，這既是民生需求，更是保障能源安全的必經之路，也是石油公司的重要任務。

“十三五”期間，中石油立足提升原油和天然氣兩條價值鏈，統籌優先發展勘探開發、有效發展煉化與銷售、加快發展天然氣與管道、協調發展服務業務四大業務，大力推進上游勘探開發“四大上產工程”，即松遼盆地油氣當量?4,000萬噸以上穩產工程、長慶油田油氣當量?5,000?萬噸以上持續穩產工程、新疆地區油氣當量?5,000?萬噸上產工程、西南油氣田天然氣?300?億立方米上產工程。2019年?1?月，中石油長慶油田制定“七年大開發”戰略對外正式宣布，將推進“二次加快發展和實現油氣產量新跨越”。根據這一戰略計劃，到?2025?年，長慶油田油氣當量年產量將突破?6,300?萬噸，成為我國首個年產突破?6,000?萬噸的大油田。此外，中海油和中石化等石油公司也紛紛出臺相應的中長遠勘探規劃，預示著中國油氣行業有望迎來新的發展階段。

中國石油資源豐富，總量規模大，勘探開發利用程度總體較低，未來潛力較大。隨著石油勘探開發力度的加大，投資的快速增長，勢必會促進了石油鉆采專用設備行業的市場需求增長。

（2）采油設備制造業發展趨勢：長期來看，抽油桿、抽油泵等采油設備需求主要來源于老油井的二次開發以及新增油井的勘探開發。短期來看，采油設備需求來源于油氣產區在采油過程中的設備損耗引發的產品更新換代。

1）國內傳統油氣田以及新增油井情況：

①油氣田情況：國內傳統油氣田主要有長慶、大慶、勝利、渤海、華北、延長、西南、塔里木、克拉瑪依、遼河等油氣田。因傳統油氣田絕大多數已進入成熟期，勘探開采難度加大，產量下降，勘探開采重點向深海、邊遠地區、油區深層、地質結構復雜的非常規產區等領域轉移。國內?2019-2025?年七年行動計劃為傳統油氣田的二次開發帶來機會，石油公司投入大量的資本支出，預計將會大幅提升石油鉆采設備的需求。以新疆油田為例，為了完成中石油制定的“新疆地區?5,000?萬噸油氣當量上產”目標，新疆油田計劃在?2025?年實現?1,580?萬噸原油產量目標，勢必將加大對上游采油設備供應商的采購力度。同時由于新疆油田地質復雜，進一步開發難度大，未來對于特種采油設備的需求將會明顯提升。

2018-2019?年中國主要陸上油氣田油氣產量分析

單位：萬噸

數據統計：中金企信國際咨詢

非常規油氣勘探開發拉開大序幕，新油田、新區塊發現層出不窮，采油設備市場進一步擴容。我國在長慶油田、涪陵氣田等積累了豐富的非常規油氣勘探開發經驗，瀘州、銅梁、丁山、南川、恩施、宜昌、貴州正安等地的頁巖氣已具備開發潛力，而瑪湖、吉木薩爾、隴東等地的致密油規模化開發也在陸續展開。同時，近年來我國新油田發現層出不窮。2015?年，中石油宣布在陜北姬塬發現新安邊油田，該油田是我國第一個億噸級大型致密油田，為長慶油田未來每年?5,000萬噸穩產進一步夯實了資源基礎；2018?年，中石油華北油田在內蒙古巴彥河套盆地吉蘭泰坳陷取得重大油氣突破，于?2,000?米井段內發現一二類總計?195?米厚油層，有望為華北油田實現儲量接替；2019?年，中石油在準噶爾、松遼、四川、鄂爾多斯等盆地的勘探工作獲得多個重大突破，在甘肅慶陽勘探發現了儲量?10億噸級的慶城大油田。新油田、新區塊的發現為未來國內油田產量持續提升助力，也給采油設備市場帶來了新的增長點，助力采油設備市場進一步擴容。

②新增鉆井情況：新鉆井數量增加，未來采油設備行業迎來難得發展機會。鉆井作為油氣勘探開發的前奏，對整個行業的景氣程度具有預測作用。鉆井規模的顯著提升為未來采油設備市場增長提供了基礎。根據中國石油（601857.SH）公布的?2019?年度報告，2017-2019?年中國石油新鉆探井與新鉆開發井維持在較高水平。以中石油為代表，國內主要石油公司新鉆井數量穩定維持在高位，為采油設備行業持續發展的市場需求提供了支撐。

2）產品生命周期與更新換代速度：石油鉆采設備受油田服務需求的變動直接影響，但不同鉆采設備的生命周期影響了其對油田服務需求的周期。石油鉆采設備按照耗損特點可以分為耐用品和損耗品。耐用品主要表現為單品價值高，使用更換周期較長。鉆機是典型的耐用品，鉆機和油價具有較強的關聯性。當油價上升時，鉆探活動明顯增加，首先將會提升這些耐用大型設備的利用率，當利用率迅速上升后，鉆井公司才會增加資本支出，加大對鉆機的采購；相較而言，損耗品使用周期短，資本開支占比小，和油價的相關性較弱，主要通過消耗量帶動相應產品需求穩步增長。采油設備產品多為損耗品，需求變動的周期性較弱，其中抽油桿和抽油泵的損耗周期根據實際油井情況而不同，一般情況下為?1?年左右，遠低于油井的生命周期。在地質條件日趨復雜、石油開采難度加大的背景下，與石油產量相對應的采油設備市場需求量將高于其他石油鉆采設備及部件。

中國部分采油設備使用壽命對比分析

總體來看，采油設備將會朝著更加專業化和定制化的方向發展。采油設備產業鏈內部專業化程度將繼續提高，以更好地滿足復雜條件下石油開采的需求。高質量、特種耐磨、防腐抽油桿以及防砂、防氣、油氣分采特種抽油泵將成為主要發展趨勢。未來采油設備行業在石油公司大規模資本支出背景下將進入快速發展階段。