2021年全球及中國化學試劑和助劑制造行業發展趨勢分析及投資戰略預測咨詢

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（一）產業政策環境：精細化工是當今化工行業最具活力的新興領域之一，是新材料的重要組成部分。精細化工產品種類多、附加值高、用途廣、產業關聯度大，直接服務于國民經濟的諸多行業和高新技術產業的各個領域。全球各個國家特別是工業發達國家都把發展精細化工產品作為傳統化工產業結構升級調整的重點發展戰略之一，其化工產業均向著“多元化”及“精細化”的方向發展。我國十分重視精細化工行業的發展，目前精細化工行業已經成為化工產業的重要發展方向之一，近年來，受經濟增長方式轉變、經濟結構調整、供給側改革需求等因素影響，精細化工行業繼續保持快速增長態勢。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年全球及中國化學試劑和助劑制造市場監測調查及投資戰略評估預測報告》

根據《石化和化學工業“十三五”發展規劃》提出：在化工新材料、精細化學品、現代煤化工等重點領域建成國家和行業創新平臺。圍繞滿足國家重大工程及國計民生重大需求，支持開展互聯網“雙創”平臺建設，著力突破一批共性關鍵技術和成套裝備。加快化工新材料等新產品的應用技術開發，注重與終端消費需求結合，加快培育新產品市場。《石化和化學工業“十三五”發展規劃》、《輕工業“十三五”發展規劃》、《新材料產業“十三五”發展規劃》等文件均鼓勵企業發展高性能、高附加值的精細化工產品，發展高效低毒環保的阻燃劑、天然生物基表面活性劑等產品，這些產業政策的出臺將有力地促進各細分行業的發展。

《中國表面活性劑行業發展“十三五”規劃》“十三五”期間表面活性劑行業的主要任務中將“催化化學與催化工藝技術：開發脂肪醇、醇醚、脂肪胺、油脂深加工等大宗表面活性劑原料及產品制造過程中涉及的催化化學、催化工藝及催化劑的研究與開發”作為推動關鍵共性技術研究開發的重要項目。工業和信息化部制定的《石化和化學工業發展規劃（2016-2020年）》中提到，要著力改造提升傳統產業，加快培育化工新材料，突破一批具有自主知識產權的關鍵核心技術，打造一批具有較強國際影響力的知名品牌，建設一批具有國際競爭力的大型企業，不斷提高石化和化學工業的國際競爭力。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年脂肪叔胺行業發展戰略研究及投資潛力預測評估報告》

石油和化學工業規劃院召開的石化和化工行業“十四五”規劃指南發布會上給出建議：“化工新材料在‘十四五’期間要著力突破一批新材料品種、關鍵工藝技術與專用裝備，不斷提升化工新材料產業國際競爭力。”具體到細分領域，高性能樹脂要通過優化升級和填補缺口來提升高端聚烯烴的差異化以及高端化發展；工程塑料要重點發展市場需求大或市場緊缺的工程塑料及管件原料，大幅提升工程塑料的自給率;聚氨酯應當重點實現綠色化以及差別化發展；氟硅樹脂已經實現產業化或產業升級，應當大幅提升高端產品自給；生物可降解材料要重點提高生物可降解塑料的產品性能，降低生產成本，擴大應用推廣。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年碳中和-洗滌劑行業全產業結構深度分析及投資戰略可行性評估預測報告》

（二）化學試劑和助劑制造行業細分產品簡介：

1、磷系阻燃劑：近幾年來，為適應防火標準提高的需求，阻燃劑技術得到加速發展，應用領域不斷拓展，許多新型、高效、環保的阻燃劑層出不窮，其市場用量呈持續增長趨勢，銷售規模日益擴大。當前，全球阻燃劑的總用量在各類塑料助劑中居第二位，僅次于增塑劑，已成為保護人們生命生產財產安全不可或缺的安全“衛士”。同時，由于人們健康環保意識的增強，開發環保、低毒、高效、多功能的阻燃劑已成為阻燃劑行業未來的發展走勢。有機磷系阻燃劑以其低鹵或無鹵的特征，在阻燃科學領域受關注，近幾年發展勢頭強勁。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年殺菌劑市場調查分析與投資戰略分析預測報告》

2、胺助劑及催化劑：胺助劑及其衍生物具有廣泛的應用，其中主要用途包括醫藥、農藥、油品添加劑、電子化學品以及日化產品等脂肪胺類表面活性劑。伴隨著現代社會的快速發展，人民生活水平的不斷提高，脂肪胺類產品的使用量大大增加。聚氨酯催化劑主要用于聚氨酯生產，在全球具有廣泛的市場。

3、涂料助劑：近年來，隨著中國經濟建設高質量發展，在建筑、交通運輸、石化、風力發電等眾多領域使用的防腐涂料量仍持續呈現快速增長勢頭，從而帶動了涂料助劑等相關配套產品需求的快速增長。目前國家環保政策日趨嚴格，打贏藍天保衛戰志在必得，涂料行業VOC減排勢在必行，腰果酚固化劑及稀釋劑特別適合用于高固含及無溶劑涂料，此類產品在行業里需求將不斷增加。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國涂料助劑行業市場發展態勢及投資前景可行性報告》

（三）產業發展趨勢：精細化工是當今化工行業最具活力的新興領域之一，是新材料的重要組成部分。精細化工產品種類多、附加值高、用途廣、產業關聯度大，直接服務于國民經濟的諸多行業和高新技術產業各個領域。全球各個國家特別是工業發達國家都把發展精細化工產品作為傳統化工產業結構升調整的重點發展戰略之一，其化工產業均向著“多元化”及“精細化”的方向發展。國家十分重視精細化工行業的發展，未來將持續把提升行業科技化、節能環保化、精細化等作為國家戰略發展的方向之一。

中金企信國際咨詢公布《2021-2027年中國EP（環氧樹脂）固化劑行業市場調研及戰略規劃投資預測報告》

1、磷系阻燃劑行業格局和趨勢：阻燃劑廣泛應用于塑料、橡膠和涂料等領域，已經成為僅次于增塑劑的第二大橡塑助劑。阻燃劑產業是防火阻燃法規驅動的產業，全球范圍內，阻燃法規實施最嚴的是電子電器和電纜市場，因而是阻燃劑最大的市場之一。歐美等發達國家對汽車、電子電器、網絡通信設備、建筑以家具等行業都擁有較為嚴格的阻燃法規，這也是國內磷酸酯阻燃劑的主要市場之一。未來，隨著人們對生活品質要求的提高和防火安全意識的加強，防火法規將在各國得到重視，這將大力推動阻燃劑市場的發展。

近幾年來，社會各界對于阻燃劑在安全、環保方面的要求也日益提高，對阻燃劑研發水平往低毒、高效方向的發展產生了很大的推動作用。代表性的環保法案主要包括《RoHS》和《斯德哥爾摩公約》，這些法案的主要內容就是限制和禁用一些對環境和人體有害的物質，一些有機鹵系阻燃劑就因為成分或者反應后的排放物達不到環保要求而被禁止或限制。隨著環保要求不斷提高，磷系阻燃劑正在加速替代溴系阻燃劑。

國內外競爭格局分析：得益于下游產業鏈向國內轉移以及產業政策的支持，我國已經成為阻燃劑生產大國。全球磷系阻燃劑格局是國外企業逐步退出，而國內企業逐漸崛起，產業逐步整合的歷史。尤其是近幾年，受全國范圍內環保、安全監管要求不斷升級趨嚴，行業內部分基礎薄弱的中小產能企業逐漸被淘汰出局，粗放經營、高污染、高耗能的企業逐漸被綠色、高效和規模化的大型企業所取代，整個行業將逐漸向幾家規模化企業集聚。公司作為全球最主要的磷系阻燃劑生產、供應商，在規模效應、科研技術、安全性、環保處理等方面擁有較強的優勢，隨著國內環保、安全監管的不斷加強，將為公司未來的發展帶來機遇。

市場需求趨勢：

（1）歐盟無鹵化法規促進磷系阻燃劑的需求增長:鹵系阻燃劑自上世紀60年代就被人們廣泛應用，其中溴系阻燃劑是最主要的產品。經過50年的應用，人們在全球很多地方的土壤、水體、大氣、食物鏈甚至人類的母乳中發現溴系阻燃劑的痕跡，這已經引起環保組織和各國政府和人民的高度重視和警惕。歐盟等發達市場已經禁止在電子設備制造時使用多溴聯苯、多溴二苯醚等鹵系阻燃劑。歐盟新的電子顯示屏生態設計法規要求現已公布，自2021年3月1日起，禁止在所有電子顯示屏、顯示器和電視的機箱和機座中使用鹵化阻燃劑。同時，由于BDP、RDP等無鹵有機磷系阻燃劑與PC/ABS等工程塑料相容性好，并且具有環保性能好、熱穩定性高、對材料性能影響小等優點，因此在手機、筆記本電腦、電視機等電子電器設備中得到廣泛應用。歐盟無鹵化法規的頒布，將促進磷系阻燃劑電子電器設備中的應用。

（2）新能源汽車發展帶動工程塑料阻燃劑需求增長:工程塑料在新能源汽車領域應用廣泛，新能源汽車零部件、充電樁充電槍外殼、電子配套設備等均有采用工程塑料。根據《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）》，規劃指出2020年國內充換電站數量達到1.2萬個，充電樁達到480萬個；電動汽車與充電設施的比例接近標配的1：1。隨著新能源汽車市場容量不斷增大，工程塑料阻燃劑需求量也將增長。

（3）PC產能持續擴張助力磷系阻燃劑需求增長:目前非鹵阻燃PC/ABS已成為開發、應用的主要趨勢，其中磷系阻燃劑低毒、持久、優秀性價比，不僅能對合金有效阻燃，而且能改善合金的加工流動性，是近年來發展迅速的一種高性能阻燃劑。近年來，國內PC產能不斷擴張，供給端增長預期強勁，PC產能已從2013年49萬噸/年增長至2019年166萬噸/年，據統計，預計國內2020-2021年有194.5萬噸新產能陸續投產，新增產能相對2019年增加117.17%。PC在下游應用中電子電器和汽車領域均需使用工程塑料阻燃劑，因此PC產能持續擴張會帶動工程塑料阻燃劑需求的增長。

（4）5G基站對工程塑料阻燃劑未來需求的拉動:由于5G通訊傳輸速率、信號強度等的提升，從基站端到應用端，這對材料的性能也提出了更高質量的要求，5G通訊的實現必將涉及到多領域材料的更新換代，其中包括塑料領域的支持。5G基站建設的數量將達到4G基站的兩倍以上，僅基站建設將給工程塑料行業帶來大量需求。華為預計到2025年，全球5G宏基站總量將達到650萬個，中國5G宏基站總量300萬個，全球小基站總量1200萬個，中國小基站總量600萬個。5G基站主要組成部分為基帶部分（CU+DU）與射頻天線（AAU）部分。隨著5G的推廣，智能終端的外殼、中框等防護、包覆材料也將大量用到工程塑料，進而拉動工程塑料阻燃劑的需求。

2、胺助劑及催化劑行業格局和趨勢:胺助劑及催化劑產品通常以棕櫚油等天然油脂制成的脂肪醇為主要原料，通過加氫、胺化等技術工藝，制成特種脂肪胺類精細化工產品。公司主要產品包括正辛胺、二甲基癸酰胺、十八二十二叔胺等50余種。全球脂肪胺的需求量在700萬噸以上。特種脂肪胺及其衍生物具有廣泛的應用，其中主要用途包括醫藥、農藥、油品添加劑、電子化學品以及日化產品等脂肪胺類表面活性劑。目前國內脂肪胺類表面活性劑類人均消費遠低于發達國家水平，因此脂肪胺市場潛力巨大，其發展和應用進行研究具有重要意義。伴隨著現代社會的快速發展，人民生活水平的不斷提高，脂肪胺類產品的使用量將逐步增加。

國內外競爭格局分析：目前脂肪叔胺全球需求大于25萬噸，國外生產叔胺公司主要為花王和EASTMAN。中國是需求大國，年需求增長率在5%左右。近幾年受到環保相關政策的影響和限制，山東和安徽地區的一些小規模叔胺廠家逐步退出，國內對于叔胺的供給減少，叔胺出現供不應求的局面。

市場需求趨勢：

（1）洗滌劑、殺菌劑的需求提升:隨著人們生活水平提高以及安全、衛生意識加強，全球洗手液、殺菌劑和抑菌劑個人護理產品需求迅速增長，從而使季銨鹽和脂肪叔胺系列產品需求增加，全球現有20萬噸左右的脂肪叔胺產能將無法完全滿足現有的需求。

（2）環保相關產業，符合綠色規劃:某些胺類產品可以應用于工業染料廢水的處理，國家工業環境的整治，加上日益趨嚴的管控和要求，未來國內產能龐大的酸性染料中間體勢必會完善廢水處理，相關產品需求將會出現較大的增長。

同時公司產品還可以作為殺菌滅藻劑廣泛應用于江河湖泊的凈化和預防，隨著我國越來越強的環保意識，這方面需求也將增長。

（3）催化劑和磷系阻燃劑配套銷售:催化劑系列產品應用于聚氨酯硬泡、軟泡行業，基本上和公司阻燃劑產品部分下游客戶重疊。催化劑可以配套阻燃劑銷售，擴大客戶的選擇性和銷售粘性。同時催化劑也可以利用現有的阻燃劑銷售網絡，快速鋪開銷售網絡和市場，實現產值增長。

3、涂料助劑行業格局和趨勢:高端涂料助劑為生物基高分子材料，其腰果殼油和二聚酸等生物可再生資源為主要原料，生產功能化學品助劑，產品主要為腰果酚改性固化劑、稀釋劑及聚酰胺固化劑，廣泛應用于船舶防腐、鋼結構橋梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、風力發電防腐等各種防腐涂料以及地坪涂料，具有保護環境和節約資源的雙重功效。在資源日益短缺和環境污染愈發嚴重的今天，生物基高分子材料的發展已經得到社會各界的廣泛重視和支持。

目前國家環保政策日趨嚴格，涂料行業VOC減排勢在必行，固化劑、稀釋劑屬于可再生的生物質資源，其價格低廉、來源十分豐富，腰果酚固化劑及稀釋劑特別適合用于高固含及無溶劑涂料，行業里需求將不斷增加。

國內外競爭格局分析：國內涂料助劑企業以小型企業為主，在資金、技術、品牌等方面都難以與國際巨頭匹敵。近年來，受環保、安全政策的影響，行業內小型企業紛紛關停，這為公司涂料助劑事業的發展提供了契機。目前在全球環氧涂料固化劑市場上以跨國企業為主，公司是為數不多能大規模生產涂料助劑的供應商及全球涂料助劑產業鏈最為完整的公司之一。涂料助劑配合阻燃劑與胺事業部全球銷售，公司享有客戶共享、配套銷售、安全環保的顯著優勢。

市場需求趨勢：根據中金企信國際咨詢統計數據，全球油漆和涂料市場價值2020年將達到1765億美元，約合1.2萬億人民幣，復合年均增長率為5.5％；全球環氧涂料市場價值到2024年估計將達到417.1億美元，約合3000億人民幣，據此EP（環氧樹脂）固化劑全球需求量非常大。