2021年中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)盈利模式分析預(yù)測(cè)及競(jìng)爭(zhēng)策略預(yù)測(cè)咨詢

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建筑設(shè)計(jì)行業(yè)是為建筑工程建設(shè)提供全過程管理和技術(shù)服務(wù)的智力密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，在建筑工程建設(shè)中起主導(dǎo)作用。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)、房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)也迅速發(fā)展壯大。

中金企信國(guó)際咨詢公布《2021-2027年建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資潛力預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》

1、行業(yè)發(fā)展歷程：

（1）建筑設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)量變化：2008年至今，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量有所波動(dòng)，主要受下游房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展以及房地產(chǎn)行業(yè)整合影響。一方面隨著下游房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量也會(huì)有所增長(zhǎng)；另一方面，隨著一大批中小房地產(chǎn)企業(yè)逐步退出市場(chǎng)，下游行業(yè)集中度的提升對(duì)上游行業(yè)造成擠壓，從而建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量會(huì)有所減少。截至2018年末，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為4,973家，較上年減少2.28%，占工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)量23,183家的21.45%。

（2）建筑設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量變化：雖然建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量有所波動(dòng)，但受益于建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量整體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。截至2018年末，建筑設(shè)計(jì)從業(yè)人員約176.82萬人，較上年增長(zhǎng)12.89%，占工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人數(shù)447.28萬人的39.53%。

（3）建筑設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入變化情況：隨著建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及從業(yè)人員的增加，近年來我國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入也保持迅速增長(zhǎng)，2018年建筑設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為16,187.70億元，較上年增長(zhǎng)約30.71%，占工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比例為31.18%。

2、下游及相關(guān)市場(chǎng)發(fā)展情況：建筑設(shè)計(jì)行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期的變化緊密相連，很大程度上依賴于國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和國(guó)家固定資產(chǎn)投資規(guī)模，特別是基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模、城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展等因素。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同時(shí)期，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的變化也將直接影響建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的波動(dòng)。

（1）建筑行業(yè)發(fā)展情況：建筑設(shè)計(jì)行業(yè)與建筑行業(yè)的發(fā)展有著密不可分的關(guān)系。由于設(shè)計(jì)費(fèi)通常按照建筑工程造價(jià)的一定比例收取，因此，建筑工程的整體產(chǎn)值規(guī)模決定了建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的規(guī)模。

長(zhǎng)期以來，我國(guó)建筑業(yè)是中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)連續(xù)高速增長(zhǎng)紅利的重要受益者，建筑業(yè)總產(chǎn)值一直保持20%左右甚至更高的增速之中，行業(yè)處于高速、粗放的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2014年是我國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分水嶺，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)回歸7%左右中低速增長(zhǎng)的新常態(tài)，加上國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)的宏觀調(diào)控政策，我國(guó)建筑業(yè)在2015年之后回歸中低速增長(zhǎng)的時(shí)代。近年來，隨著我國(guó)二胎政策的實(shí)施、城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步發(fā)展，建筑業(yè)總產(chǎn)值增速有所回升。根據(jù)我國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部于2017年4月印發(fā)的《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“十三五”期間，全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)7%，建筑業(yè)增加值年均增長(zhǎng)5.5%；全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)7%，進(jìn)一步鞏固建筑業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱地位。

（2）房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況2014年之前，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)保持了高速的增長(zhǎng)，近年來，隨著房?jī)r(jià)的快速增長(zhǎng)，居民所承受的住房壓力越來越大。為控制房?jī)r(jià)快速上漲，政府出臺(tái)了一系列調(diào)控政策，包括調(diào)整住房結(jié)構(gòu)、限制房地產(chǎn)行業(yè)融資以及強(qiáng)化土地控制等，在政府系列政策引導(dǎo)下，房地產(chǎn)投資增速逐漸進(jìn)入到穩(wěn)步發(fā)展階段。黨的十九大報(bào)告提出“堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購(gòu)并舉的住房制度，讓全體人民住有所居。”

2019年我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比增長(zhǎng)9.92%，其中，住宅投資額同比增長(zhǎng)13.94%，住宅投資額占我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額的比例由2016年的66.98%上升至2019年的73.43%。

建筑設(shè)計(jì)處于房屋建設(shè)的前端，相較于房地產(chǎn)開發(fā)投資額，房屋新開工面積的變化情況，可以更好的體現(xiàn)對(duì)建筑設(shè)計(jì)的需求變化。2019年我國(guó)房屋新開工面積同比增加8.51%，其中住宅新開工面積同比增加9.20%。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）由“量”到“質(zhì)”的建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)變：改革開放以來，我國(guó)建筑行業(yè)成就顯著，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)容量持續(xù)擴(kuò)張。建筑業(yè)過往增長(zhǎng)主要解決了我國(guó)快速城鎮(zhèn)化帶來的需求矛盾，但存在技術(shù)水平低、勞動(dòng)力密集、簡(jiǎn)單粗放等痛點(diǎn)。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，我國(guó)當(dāng)前的發(fā)展階段對(duì)建筑行業(yè)提出了更高的要求，即配合新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展要求，由“量”向“質(zhì)”的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

（2）在建筑產(chǎn)業(yè)中的地位逐步提升：

雖然建筑設(shè)計(jì)成本占建筑總成本的比重不高，但卻對(duì)建筑項(xiàng)目的順利實(shí)施起關(guān)鍵作用，設(shè)計(jì)品質(zhì)的優(yōu)劣，直接影響建筑產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，優(yōu)秀的設(shè)計(jì)能力，將顯著提升建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力、產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力，獲取更多的業(yè)務(wù)資源。另一方面，建筑設(shè)計(jì)作為建筑的主導(dǎo)，在對(duì)建筑施工成本、建筑質(zhì)量安全、建筑施工進(jìn)度以及建筑能耗等方面均會(huì)產(chǎn)生重大的影響。

現(xiàn)階段我國(guó)建筑設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)主要介入方案設(shè)計(jì)以及施工圖設(shè)計(jì)等前期環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相較于發(fā)達(dá)國(guó)家更短。2017年以來，我國(guó)政府在持續(xù)推進(jìn)EPC總承包模式基礎(chǔ)上，試點(diǎn)“全過程工程咨詢”與“建筑師負(fù)責(zé)制”改革，建筑設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍和行業(yè)話語權(quán)獲得明顯提升。

（3）行業(yè)集中度逐步提高：目前，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)等工程技術(shù)服務(wù)業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)建筑設(shè)計(jì)單位市場(chǎng)份額均不高，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局的規(guī)模化企業(yè)，呈現(xiàn)典型的“大行業(yè)，小公司”的行業(yè)格局。

外延式擴(kuò)張作為向其他區(qū)域市場(chǎng)和細(xì)分領(lǐng)域擴(kuò)展的有效途徑，是行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)快速進(jìn)入新的細(xì)分市場(chǎng)和地方市場(chǎng)最直接有效的辦法，通過外延式擴(kuò)張進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合系未來建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的重要發(fā)展方向，行業(yè)集中度將逐步提高。

4、行業(yè)發(fā)展前景：

（1）建筑設(shè)計(jì)所屬的創(chuàng)意設(shè)計(jì)行業(yè)被提升到國(guó)家戰(zhàn)略層面：

2014年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)文化創(chuàng)意和設(shè)計(jì)服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的若干意見》，就創(chuàng)意設(shè)計(jì)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展提出明確要求，是建國(guó)以來第一次將創(chuàng)意設(shè)計(jì)提升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。如同國(guó)際上許多發(fā)達(dá)國(guó)家“設(shè)計(jì)立國(guó)”的策略一樣，創(chuàng)意設(shè)計(jì)也成為中國(guó)國(guó)策的重要內(nèi)容。在諸多行業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)下，創(chuàng)意設(shè)計(jì)將成為重要推動(dòng)力。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2018年5月發(fā)布的《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，建筑設(shè)計(jì)屬于創(chuàng)意設(shè)計(jì)服務(wù)大類、設(shè)計(jì)服務(wù)中類的建筑設(shè)計(jì)服務(wù)小類。建筑設(shè)計(jì)主要通過研究人的行為來探索建筑功能和形式的創(chuàng)新，提供人與環(huán)境關(guān)系的新模式，并向下游推廣工程建設(shè)新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會(huì)生活水平的提升，人們對(duì)建筑品質(zhì)、審美需求、居住環(huán)境、綠色環(huán)保、健康與安全等要求越來越高。同時(shí)，隨著行業(yè)人才隊(duì)伍設(shè)計(jì)能力、創(chuàng)意水平的提升，對(duì)房屋建筑的以上新要求也越來越具備實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)和條件。未來，建筑設(shè)計(jì)品質(zhì)的提升將越來越顯著，康養(yǎng)住宅、科技住宅、“五恒”住宅、豐富多彩的公建、極具現(xiàn)代風(fēng)格的商業(yè)建筑、充滿設(shè)計(jì)感的制造業(yè)工廠等將為人們的生活、居住和工作環(huán)境、城市環(huán)境帶來更多的提升。這些都需要更高水平、更高品質(zhì)的建筑設(shè)計(jì)來實(shí)現(xiàn)。此外，隨著全裝修建筑的推廣，建筑設(shè)計(jì)還需要完成與室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)、智能化設(shè)計(jì)的整合，進(jìn)而創(chuàng)造出更多、更高品質(zhì)的建筑作品。

隨著建筑與城市功能的聯(lián)系越來越緊密，人們對(duì)建筑的要求越來越高，建筑設(shè)計(jì)的概念和范圍也將擴(kuò)大。譬如越來越多的城市綜合體、特色小鎮(zhèn)，以及正在興起的站城一體化設(shè)計(jì)、高鐵和軌道交通的TOD建設(shè)等，將帶來越來越多的綜合型、大體量的建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。這也將推動(dòng)建筑設(shè)計(jì)在一定程度上向大土木方向滲透和擴(kuò)展，進(jìn)而推動(dòng)部分建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)向大土木領(lǐng)域轉(zhuǎn)型和拓展業(yè)務(wù)。

同時(shí)，隨著業(yè)主和最終用戶對(duì)建筑品質(zhì)要求的提升，高端建筑的方案設(shè)計(jì)愈加受到重視。當(dāng)前，建筑方案設(shè)計(jì)的高端市場(chǎng)，有相當(dāng)大的部分被發(fā)達(dá)國(guó)家的建筑師壟斷。但隨著國(guó)內(nèi)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)和設(shè)計(jì)人才的逐漸成熟，高端設(shè)計(jì)作品中的中國(guó)作品比例也會(huì)明顯提升。建筑所在地的生態(tài)環(huán)境并不相同，每一個(gè)地理區(qū)域具有不同的特征，這就需要建筑設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)建筑時(shí)，依托建筑地域特征，將建筑地域表達(dá)形式與建筑設(shè)計(jì)技藝相結(jié)合。并在此基礎(chǔ)之上不斷更新創(chuàng)新理念、改變創(chuàng)新設(shè)計(jì)方法，進(jìn)而打造具有地域特色的創(chuàng)新性建筑作品。區(qū)域性設(shè)計(jì)企業(yè)站在如何解決人與物的關(guān)系、人與環(huán)境的關(guān)系以及人與人的關(guān)系的角度上思考問題，立足于自身對(duì)區(qū)域文化的深刻理解，能夠使設(shè)計(jì)達(dá)到一個(gè)更高的文化層級(jí)，推廣本土文化、區(qū)域文化，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)文化的傳承與創(chuàng)新。

（2）行業(yè)發(fā)展空間廣闊：

城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代化的必由之路，是我國(guó)發(fā)展最大的潛力所在。目前，我國(guó)正處于城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展期，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)城鎮(zhèn)化率仍處于相對(duì)較低水平。城鎮(zhèn)化率的不斷提升，直接推動(dòng)了建筑業(yè)的快速發(fā)展，也給建筑設(shè)計(jì)行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展機(jī)會(huì)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)城鎮(zhèn)化率由2011年的51.27%提升至2019年的60.60%，而美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的城鎮(zhèn)化率在80%以上。根據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院發(fā)布的《城市藍(lán)皮書：中國(guó)城市發(fā)展報(bào)告No.8》，預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%左右。長(zhǎng)期以來，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的發(fā)展呈現(xiàn)梯度狀態(tài)，東部地區(qū)顯著高于中西部地區(qū)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，分區(qū)域看，2019年?yáng)|部、中部、西部和東北地區(qū)常住人口城鎮(zhèn)化率同比提高0.72%、1.20%、1.16%和0.47%，城鎮(zhèn)化發(fā)展呈現(xiàn)出中西部快于東部和東北地區(qū)的態(tài)勢(shì)，區(qū)域間城鎮(zhèn)化水平差異進(jìn)一步縮小。持續(xù)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及區(qū)域間城鎮(zhèn)化差異將為建筑行業(yè)發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)空間，進(jìn)而形成對(duì)建筑設(shè)計(jì)服務(wù)的廣泛需求。

（3）城市群建設(shè)系支撐全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)合作的重要平臺(tái)：2018年11月29日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制的意見》，提出以北京、天津?yàn)橹行囊I(lǐng)京津冀城市群發(fā)展，帶動(dòng)環(huán)渤海地區(qū)協(xié)同發(fā)展。以上海為中心引領(lǐng)長(zhǎng)三角城市群發(fā)展，帶動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展。以香港、澳門、廣州、深圳為中心引領(lǐng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，帶動(dòng)珠江－西江經(jīng)濟(jì)帶創(chuàng)新綠色發(fā)展。以重慶、成都、武漢、鄭州、西安等為中心，引領(lǐng)成渝、長(zhǎng)江中游、中原、關(guān)中平原等城市群發(fā)展，帶動(dòng)相關(guān)板塊融合發(fā)展。

2019年2月21日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代都市圈的指導(dǎo)意見》，提出城市群是新型城鎮(zhèn)化主體形態(tài)，是支撐全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)合作的重要平臺(tái)。到2022年，都市圈同城化取得明顯進(jìn)展，基礎(chǔ)設(shè)施一體化程度大幅提高，阻礙生產(chǎn)要素自由流動(dòng)的行政壁壘和體制機(jī)制障礙基本消除，成本分擔(dān)和利益共享機(jī)制更加完善，梯次形成若干空間結(jié)構(gòu)清晰、城市功能互補(bǔ)、要素流動(dòng)有序、產(chǎn)業(yè)分工協(xié)調(diào)、交通往來順暢、公共服務(wù)均衡、環(huán)境和諧宜居的現(xiàn)代化都市圈。到2035年，現(xiàn)代化都市圈格局更加成熟，形成若干具有全球影響力的都市圈。

現(xiàn)代化都市圈是推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的重要手段，既有利于優(yōu)化人口和經(jīng)濟(jì)的空間結(jié)構(gòu)，又有利于激活有效投資和潛在消費(fèi)需求，增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。建筑行業(yè)作為城市群建設(shè)的基礎(chǔ)支撐，在我國(guó)現(xiàn)代化都市圈建設(shè)過程中仍將發(fā)揮重要作用。

（4）信息化、智能化日趨顯著：隨著科技的發(fā)展與進(jìn)步，高清晰度測(cè)量和定位技術(shù)、BIM技術(shù)、數(shù)字化協(xié)同和移動(dòng)技術(shù)等科技正帶動(dòng)建筑業(yè)信息化發(fā)展，建筑行業(yè)也面臨著行業(yè)重構(gòu)。在此背景下，建筑業(yè)信息化也成為我國(guó)大力推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)政策。2016年8月23日，我國(guó)住建部發(fā)布《2016-2020年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》，其中關(guān)于建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)所列如下：一是推進(jìn)信息技術(shù)與企業(yè)管理的深度融合。深度融合BIM、大數(shù)據(jù)、智能化、移動(dòng)通訊、云計(jì)算等信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)BIM與企業(yè)管理信息系統(tǒng)的一體化應(yīng)用，促進(jìn)企業(yè)設(shè)計(jì)水平和管理水平的提高。二是加快BIM普及應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)勘察設(shè)計(jì)技術(shù)升級(jí)。推廣基于BIM的協(xié)同設(shè)計(jì)，開展多專業(yè)間的數(shù)據(jù)共享和協(xié)同，優(yōu)化設(shè)計(jì)流程，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量和效率。研究開發(fā)基于BIM的集成設(shè)計(jì)系統(tǒng)及協(xié)同工作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)建筑、結(jié)構(gòu)、水暖電等專業(yè)的信息集成與共享。三是強(qiáng)化企業(yè)知識(shí)管理，支撐智慧企業(yè)建設(shè)。不斷開發(fā)勘察設(shè)計(jì)信息資源，完善知識(shí)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)的共享，充分挖掘和利用知識(shí)的價(jià)值，支撐智慧企業(yè)建設(shè)。我國(guó)建筑業(yè)正逐步向著信息化的道路邁進(jìn)。

以建筑業(yè)信息化為基礎(chǔ)，建筑設(shè)計(jì)在新科技的帶動(dòng)下正向著更高維度的智能化與科技化層次發(fā)展。建筑智能化系統(tǒng)在建筑平臺(tái)上與建筑環(huán)境一起構(gòu)成整個(gè)智能建筑，智能建筑通過5G、城市大腦等互聯(lián)互通，構(gòu)建智慧城市。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物質(zhì)文化水平不斷提高，人們對(duì)居住、工作環(huán)境的要求也越來越高，建筑智能化正是社會(huì)進(jìn)步的反映。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，未來建筑智能化系統(tǒng)的內(nèi)涵及外延都會(huì)不斷擴(kuò)展。